重大消息解读：锂电池、存储芯片、液冷等科技龙头发布高增速一季度业绩！

✅宏观消息

1、国办印发《关于深化投资审批制度改革的意见》

《意见》提出，按照权责一致、监督有效并与事权相匹配的原则，优化政府投资项目审批权限；严禁违规通过国有企业等以企业投资项目核准或备案形式规避政府投资项目审批；完善项目建设标准和投资概算核定标准体系，严格项目概算约束；实行政府投资项目决策终身负责制。

解读：《意见》提出的四项要求，构建了“权限优化、监管严格、约束有力、责任明晰”的政府投资项目管理体系，核心目标是规范政府投资行为、提高投资效益、防范投资风险。优化审批权限是提升管理效能的基础，严禁规避审批是守住规范底线的关键，严格概算约束是保障资金安全的核心，终身负责制是压实责任的保障，四者相互衔接、有机统一。此举既是深入推进依法行政、建设法治政府的内在要求，也是强化政府投资监管、防范地方债务风险的重要举措，能够有效遏制违规行为、杜绝资金浪费，引导政府投资聚焦公共领域、补齐发展短板，推动政府投资高质量发展。

2、央行、外汇局最新通知！上调部分银行境外贷款杠杆率

将境内外商独资银行、境内中外合资银行、外国银行境内分行的境外贷款杠杆率由0.5上调至1.5，香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的金融机构在内地（大陆）设立的银行机构比照适用。将进出口银行的境外贷款杠杆率由3上调至3.5。如计算的境外贷款余额上限小于100亿元，核定该银行境外贷款余额上限为100亿元。

解读：此次政策上调外资银行境外贷款杠杆率至1.5、进出口银行至3.5，并将最低余额上限提至100亿元，是适配市场需求、服务国家战略的精准松绑。外资银行额度扩容3倍，破解资本偏小导致的业务受限；进出口银行杠杆抬升，强化对“一带一路”与中企出海的金融支撑。配套简化间接贷款管理，进一步提升跨境融资效率。政策既回应了银行额度趋紧的现实痛点，又通过差异化安排兼顾商业性与政策性定位，将有效扩大人民币跨境使用、稳外贸促投资，助力中企全球布局与人民币国际化进程，同时推动银行业提升跨境服务能力与国际竞争力。

✅行业新闻

1、ASML：半导体行业的增长前景持续巩固

ASML首席执行官傅恪礼表示，半导体行业的增长前景持续巩固，这一趋势仍主要由人工智能基础设施的投资驱动，由此带动对先进存储和先进逻辑芯片的旺盛需求。在可预见的未来，市场供应仍将无法满足需求，从AI到手机及PC在内的终端市场均面临供应紧张。

解读：AI基础设施投资成为行业增长的核心引擎，直接拉动先进存储、先进逻辑芯片需求激增，进而带动光刻机等核心设备需求上涨，支撑行业高景气度。但由于芯片产能扩张存在周期壁垒，供应端难以快速匹配需求增长，导致从AI到手机、PC的全终端市场面临供应紧张，产业链涨价潮持续蔓延。需求红利将持续惠及半导体全产业链。

2、广州：争取率先实现燃料电池汽车推广突破10000辆

广州市委改革办发布《广州市优化营商环境措施三十条（2026年）》，其中提出，加快产业绿色低碳发展。以氢能产业发展为着力点，充分发挥燃料电池等氢能装备制造优势，争取率先实现燃料电池汽车推广突破10000辆，在物流、工业制造、工程建设等方面持续推广绿色能源替代。

解读：《广州市优化营商环境措施三十条（2026年）》中绿色低碳相关部署，核心是依托氢能产业发力，推动产业绿色转型与营商环境优化双向提升。广州凭借成熟的氢能装备制造基础、完善的产业链布局及政策扶持，提出燃料电池汽车推广突破10000辆的目标，既推动氢能产业规模化发展，也带动相关装备制造升级；在多领域推广绿色能源替代，既降低企业耗能成本，也完善绿色产业生态。此举短期可推动企业降本增效、吸引绿色企业集聚，长期能巩固氢能产业优势，推动产业结构优化。

✅个股公告

1、中国巨石：一季度净利同比预增60%-80%，玻纤产品量价齐升

公司预计2026年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润为11.69亿元-13.15亿元，同比增加60%至80%。2026年第一季度，玻纤主要下游应用领域需求增加，产品量价齐升。公司Q1净利润预计11.69亿-13.15亿，2025年Q4净利润7.17亿，据此计算，Q1净利润预计环比增长62%-83%。

2、佰维存储：一季度净利润28.99亿元同比扭亏为盈

公司2026年第一季度实现营业收入68.14亿元，同比增长341.53%；归属于上市公司股东的净利润为28.99亿元，同比扭亏为盈。业绩变动主要系本期业绩大幅增长，主要受益于AI算力爆发，存储行业进入高景气周期，市场需求旺盛推动产品价格持续上涨。

3、蓝思科技：一季度净亏损1.5亿元，智能手机与电脑类收入减少

公司2026年第一季度实现营业收入141.40亿元，同比下降17.13%；归属于上市公司股东的净利润为-1.50亿元，同比转亏。业绩变动主要系本期智能手机与电脑类收入减少，以及本期汇兑净损失增加、远期结售汇估值损失增加所致。

4、鼎泰高科：一季度净利润同比增长259% 

2026年第一季度实现营业收入8.14亿元，同比增长92.33%；归属于上市公司股东的净利润为2.61亿元，同比增长259.00%。业绩变动主要系主要受益于AI算力，推动营收实现较快增长。

5、容百科技：拟投资42.98亿元建设磷酸铁锂前驱体及正极材料产能

公司拟投资共计约42.98亿元建设磷酸铁锂前驱体及正极材料产能。其中，六枝湿法项目预计投资约20.07亿元(固定投资11.68亿元，流动资金8.39亿元)，毕节火法项目预计投资约22.91亿元(固定投资14.52亿元、流动资金8.39亿元)。两项目合计投资人民币42.98亿元(含固定资产投资及营运资金)。前驱体湿法项目是磷酸铁锂火法项目的前置工序，两个项目建成后，公司将拥有年产34万吨磷酸铁锂正极产能。

6、龙蟠科技：预计一季度净利2亿元至2.5亿元同比扭亏为盈 

公司预计2026年第一季度营业收入33.00亿元至36.00亿元，比上年同期增长107.25%至126.09%，实现大幅度增长；预计实现归属于上市公司股东的净利润2.00亿元至2.50亿元，比上年同期增长870.75%至1063.44%，实现扭亏为盈。业绩变动主要系磷酸铁锂业务受行业上下游需求影响，收入与销量呈不同程度的增长，规模效益体现，盈利能力恢复；同时公司坚持产品创新与服务升级，把握市场机遇推动业务稳健增长。

7、中金公司：一季度净利同比预增65%-90%

公司预计2026年第一季度实现归属于母公司股东的净利润为33.69亿元-38.80亿元，同比增加65%-90%。业绩变动主要系公司把握资本市场平稳向好、交易活跃度提升的有利时机，推动投资银行、财富管理等各项主业协同发力、均衡增长，经营业绩同比实现较大幅度提升。

8、金海通：第一季度净利润同比增长222%

2026年第一季度实现营业收入2.84亿元，同比增长120.77%；归属于上市公司股东的净利润为8250.24万元，同比增长221.54%。业绩变动主要系公司所在的半导体封装和测试设备领域需求增长等因素影响，测试分选机产品销量增长所致。

9、鼎通科技：一季度净利润同比增长52%

2026年第一季度实现营业收入4.57亿元，同比增长20.78%；归属于上市公司股东的净利润为8032.74万元，同比增长51.86%。业绩变动主要由于通讯需求增加，112G和224G需求旺盛，液冷批量交付，营业收入增加，毛利率提升所致。

10、宁德时代：第一季度净利润同比增长48.52%

公司2026年第一季度实现营业收入1291.31亿元，同比增长52.45%；归属于上市公司股东的净利润为207.38亿元，同比增长48.52%。业绩变动主要系主营业务持续增长所致。

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