最后90分钟极限停火！黎巴嫩成死穴，伊朗放话：再袭就退协议！

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1、在距离美国总统特朗普所谓“最后期限”不到一个半小时之际，美伊双方均表示接受巴基斯坦提出的停火提议，同意在未来两周内暂停军事行动。以色列国防军也宣布暂停打击伊朗。不过，特朗普和以色列方面均表示，停火不包括黎巴嫩。以色列军方还对黎巴嫩真主党发动本轮冲突以来最大规模空袭。伊朗知情人士称，若黎巴嫩持续遭袭，伊朗将考虑退出停火协议，同时伊朗正在敲定对以色列军事目标实施“威慑行动”的计划。

独家解读：此次停火正式确认为战术性缓和，但黎巴嫩除外的条款与伊朗威胁退出，显隐患仍存。短期地缘风险降温，科技、半导体等成长板块迎估值修复；贵金属因降息预期仍获支撑。石油、煤炭等能源板块则承压。

2、美国白宫新闻秘书莱维特表示，美国总统特朗普已决定派遣高级代表团前往巴基斯坦首都伊斯兰堡，与伊朗展开新一轮面对面谈判。首轮会谈预计将于当地时间4月11日上午举行。莱维特称，伊朗最初提出的“10点方案”已被美方“直接否决”，伊朗提交了一份“经过修改且完全不同的精简方案”，该方案被认为“可以作为谈判基础”。美国国防部长赫格塞思强调，伊朗必须交出高浓缩铀库存，否则美方不排除再次进行军事打击。

独家解读：美伊重启谈判是停火后的外交试探，但分歧尖锐。美方否决伊朗原方案，仅接受精简版为基础，且防长强硬要求交出高浓缩铀，否则威胁动武。谈判基础脆弱，核问题仍是核心死结。短期缓和地缘风险，但军事威慑未减，谈判变数极大。

3、航运机构Kpler最新数据显示，美伊宣布停火后，滞留在霍尔木兹海峡内的上千艘船只大部分还在“观望”，只有极少数船只通过。伊朗方面要求所有船只必须获得许可后才能通过该海峡。美国总统特朗普表示，美国正考虑与伊朗就霍尔木兹海峡实行“联合管理”。阿曼称已签署不对霍尔木兹海峡通行船只收费的协议。

4、国务院副总理4月7日至8日在山东青岛调研先进制造业集群发展、深化国有企业改革等工作。他强调，加快发展先进制造业集群，推动科技创新和产业创新深度融合，进一步深化国有企业改革，更好发挥国有经济战略支撑作用。

1、美国三大股指全线收涨，道指涨2.85%报47909.92点，标普500指数涨2.51%报6782.81点，纳指涨2.8%报22635点。宣伟涨近7%，卡特彼勒涨超6%，领涨道指。美国科技七巨头指数涨2.49%，脸书涨超6%，谷歌涨近4%。纳斯达克中国金龙指数涨3.05%，小马智行涨超11%，禾赛科技涨逾8%。原油价格暴跌，美伊达成两周临时停火协议。

2、消息称三星显示已与苹果签署为期三年的独家可折叠OLED供应协议。相关面板预计二季度启动量产，今年出货量约300万台，显著低于市场预期的约1000万片。

独家解读：苹果与三星达三年独家可折叠OLED供应协议，确认折叠机量产落地，但今年300万片出货量远低预期，显苹果对高端市场持谨慎试探态度。三星凭技术垄断锁定长期收益，京东方、LG等无缘供应链，行业格局短期固化。整体利好柔性OLED面板、UTG超薄玻璃、精密铰链、OLED材料等折叠屏核心产业链环节。

3、Meta发布自家第一款重磅AI大模型Muse Spark，但未披露该模型的参数量。该模型初期仅在使用率较低的Meta AI应用程序及网站上线，并将在未来数周内取代现有的Llama模型。

4、外媒报道称，伊朗政府拟对穿越霍尔木兹海峡的油轮收取通行费，收费标准为每桶石油1美元，且需以加密货币支付。空载船只可免费通行。

上一交易日A股三大指数走势强劲，沪指百点长阳逼近4000点。截止收盘，沪指涨2.70%，收报3995.00点；深证成指涨4.79%，收报14042.50点；创业板指涨5.91%，收报3347.61点。沪深两市成交额达到2.43万亿，较昨日大幅放量8201亿。

行业板块几乎全线上扬，贵金属、广告营销、IT服务、元件、半导体、传媒、航天装备、软件开发、消费电子板块涨幅居前，仅石油石化、煤炭、医药商业板块逆市下跌。个股方面，上涨股票数量接近5200只，逾130只股票涨停。

擒龙点评：上个交易日A股进入强势修复反弹态势，上证指数成功脱离绿色下跌区域，进入红色上涨区间，市场情绪较前期明显回暖。

从擒龙环境来看，核心风口数量维持在较高水平，市场热点活跃度有所回升；龙头连板高度同步抬升，短线赚钱效应以红柱呈现，5日与20日平均赚钱效应也延续向好态势，说明市场做多动能持续增强，短线操作环境边际改善。

资金层面，主力资金呈现大幅净流入状态，单日净流入规模达370.17亿，为市场反弹提供了强劲动力，盘面赚钱效应显著提升。当前仓位建议维持75%的积极配置，风格上偏向大盘股，可顺势把握结构性反弹机会。

在这种行情之下，可以聚焦核心热点板块，精选龙头个股进行布局，把握反弹行情中的主升机会。

1、AI应用

概念消息：

近期海内外AI大模型厂商密集发布新版模型，行业技术迭代持续提速。阿里巴巴接连推出全模态大模型Qwen3.5-Omni、CoPaw1.0及Qwen3.6-Plus等多款产品，智谱发布GLM-5V-Turbo多模态Coding基座模型，阶跃星辰上线Step3.5Flash新版本，谷歌也推出Gemma4开源大模型，在多模态理解、代码生成、高效推理等领域全面升级，推动AI技术与产业应用加速落地。

相关概念股：

浙文互联（600986）

AI营销方面，公司HochiGEO聚焦“AI搜索”，助力大模型时代的搜索引擎优化，帮助品牌信息精准触达目标用户，满足用户更好更高效的消费需求，在汽车、快消品领域有较好的应用场景。

2、PCB

AI算力需求驱动PCB行业高增。据胜宏科技4月3日机构调研，未来AI PCB是整个PCB行业最具确定性的增长细分方向。从中期来看，高端产品的供给仍将处于相对紧张的状态，下游有充足的需求消化新增产能。

相关概念股：

深南电路（002916）

公司PCB业务产品广泛应用于通信、数据中心、汽车电子、工控医疗等领域。专注于高多层板、高频高速板、HDI（高密度互连）板等高端PCB产品，背板样品层数可达120层，批量生产层数达68层，满足AI服务器、数据中心交换机、5G通信基站等对高密度布线和高信号完整性的需求。

3、CPO

在AIDC（人工智能数据中心）和云计算带动下，全球光模块市场正迎来高速发展期，高速光模块尤其是800G及以上的光模块发展迅速。根据弗若斯特沙利文数据，2024年全球光模块市场约为178亿美元，2025年预计达235亿美元，同比增长50%，预计2029年将突破415亿美元，2024-2029年复合年增长率约为18%。

相关概念股：

铭普光磁（002902）

公司光电事业部在光电器件和模块的研发、生产制造等方面取得了长足的进步并积累了丰富的经验。具有从TO，到光器件，至光模块的垂直整合以及大规模生产能力。同时也具备了COB和BOX的高端器件封装设计和制造能力。公司包括40G光模块、100G光模块、400G光模块等多种产品。

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