重大消息解读：存储芯片、光模块、AI芯片发布重磅一季报，业绩持续高增长！

✅宏观消息

1、美以袭击哈尔克岛

伊朗哈尔克岛再次遭到袭击，并传出多次爆炸声。哈尔克岛位于波斯湾西北部，是伊朗最大原油出口基地，伊朗90%的原油都从这里出口。

解读：4月7日伊朗哈尔克岛再遭袭，该岛承担伊朗90%原油出口，为其财政命脉，遇袭直接推升全球能源供应溢价。国际油价持续冲高，欧股冲高回落，美股股指期货也由红转绿。哈尔克岛是波斯湾唯一可停靠超大型油轮的终端，设施集中且暴露，一旦停摆将严重冲击伊朗出口与全球能源贸易。短期油价高位震荡，若袭击波及油储设施，油价或冲高至115-120美元区间。A股成长股或短期承压，后续需跟踪袭击损失、伊朗反制力度及霍尔木兹海峡通行状况，以判断冲突升级节奏。

2、2026年清明节假期国内出游1.35亿人次同比增长6.8%

经文化和旅游部数据中心测算，清明节假期3天，全国国内出游1.35亿人次，同比增长6.8%；国内出游总花费613.67亿元，同比增长6.6%。

解读：2026年清明假期出游1.35亿人次、花费613.67亿元，同比分别增6.8%、6.6%，呈现稳健复苏、结构优化特征。对A股而言，数据验证消费复苏，利好旅游酒店、航空机场、免税、餐饮等板块，与政策面形成共振。整体看，假日经济进入政策驱动、稳健增长新阶段，为全年消费复苏奠定基础，也为消费板块提供中线配置逻辑。

3、国务院公布《国务院关于产业链供应链安全的规定》

《规定》旨在防范产业链供应链安全风险，提升产业链供应链韧性和安全水平，维护经济社会稳定和国家安全。

一是明确产业链供应链安全工作原则。规定产业链供应链安全工作贯彻总体国家安全观，统筹发展和安全，统筹国内国际，推进高水平对外开放，促进全球产业链供应链稳定畅通。

二是建立健全产业链供应链安全制度措施。建立健全产业链供应链安全工作机制。

三是规定反制措施和域外适用。针对外国国家、地区和国际组织以及外国组织、个人损害我国产业链供应链安全的，建立产业链供应链安全调查制度，国务院有关部门可据此开展产业链供应链安全调查，采取反制措施。

✅行业新闻

1、中国央行连续第17个月增持黄金

中国央行数据显示，中国3月末黄金储备报7438万盎司，2月末为7422万盎司，为连续第17个月增持黄金。

解读：2026年3月央行黄金储备达7438万盎司，连续第17个月增持16万盎司，标志着储备结构优化与长期配置战略持续推进。核心逻辑为分散美元资产风险、筑牢金融安全压舱石、夯实人民币国际化基础，当前黄金在储备中占比仍低于全球平均水平，提升空间较大。全球央行净购金趋势与中国增持形成共振，为金价提供长期支撑，但短期受获利了结、流动性影响或呈震荡。

✅个股公告

1、亿纬锂能：2026年一季度净利同比预增25%-35%

公司预计2026年第一季度归属于上市公司股东的净利润为13.76亿元-14.87亿元，比上年同期增长25.00%-35.00%。业绩变动主要原因是：公司坚持产品迭代与服务升级，把握市场机遇驱动业务增长；同时通过供应链多元化及战略性采购等前置管理措施，有效缓冲材料成本上涨波动，确保主营业务盈利能力稳定。

2、民爆光电：拟2.45亿元现金收购PCB钻针公司厦芝精密51%股权

公司拟以自有资金2.45亿元现金收购厦门麦达智能科技有限公司持有的厦门厦芝精密科技有限公司51%股权。标的公司聚焦PCB钻针研发生产，交易对方承诺标的公司2026年至2028年累积净利润不低于1.11亿元。本次交易尚需提交公司股东会审议。

3、开勒股份：拟收购威泰思光电不低于51%股权

公司近日与福建威泰思光电有限公司及其控股股东陈华民签署《收购意向协议》。公司拟通过向标的公司增资及现金收购部分股东股权的方式，取得威泰思光电不低于51%的股权。交易完成后，威泰思光电将成为公司控股子公司。威泰思光电主营精密光学元器件研发制造，重点布局光通信领域。公司拟通过本次收购，快速进入到精密光学元器件制造行业，实现公司从传统工业制造向高端智能制造转型的产业升级，完善公司业务结构与布局。

4、兆易创新：股东朱一明拟减持不超1.60%公司股份

公司控股股东、实控人朱一明因个人资金需求，计划通过集中竞价和大宗交易方式减持公司股份不超过1121万股，约占公司总股本的1.60%。其中，集中竞价减持不超过700万股，大宗交易减持不超过421万股。减持期间为2026年4月30日至2026年7月29日。若期间公司有送股、转增等事项，减持数量及比例将相应调整。

5、海光信息：第一季度净利润6.87亿元，同比增长36%

公司2026年一季度实现营业收入40.34亿元，同比增长68.06%；归母净利润6.87亿元，同比增长35.82%。报告期内，在AI算力爆发与数字基建升级的双重驱动下，市场需求持续增长，公司依托高性能、高可靠、低功耗的产品及开放的生态战略，围绕通用计算和人工智能计算市场，保持高强度的研发投入，实现技术快速升级、产品加速迭代，产品性能大幅提升，在高端芯片市场具有竞争优势，持续保持市场领先，带动营业收入增长。

6、安诺其：筹划购买广州烽云信息科技有限公司控制权，股票明起停牌

公司正在筹划发行股份及支付现金购买广州烽云信息科技有限公司控制权并募集配套资金事项，预计构成重大资产重组。因事项尚存不确定性，公司股票自4月8日开市起停牌，预计在不超过10个交易日内披露交易方案并申请复牌。若未能在期限内披露，公司将最晚于4月22日开市起复牌并终止筹划相关事项。

7、天孚通信：2025年净利润同比增长50%，拟10转4派7元

公司2025年实现营业收入51.63亿元，同比增长58.79%（调整后）；归母净利润20.17亿元，同比增长50.15%（调整后）；基本每股收益2.5958元。公司拟每10股转增4股并派发现金红利7元(含税)。报告期内公司实现了营业收入和净利润的双增长，创新高，报告期内，人工智能行业加速发展与全球数据中心建设，带动了高速光器件产品需求的持续稳定增长，叠加公司智能制造持续降本增效，共同促进了公司有源和无源产品线营收增长。

8、山金国际：一季度净利同比预增95%-108%

公司预计2026年第一季度归属于上市公司股东的净利润为13.50亿元-14.40亿元，比上年同期增长94.57%-107.54%。公司紧抓安全生产及成本管控，提升运营效率，同时受益于黄金和白银价格同比上涨，公司的业绩出现了较大幅度增长。

9、神火股份：一季度净利同比预增218% 

公司预计2026年第一季度归属于上市公司股东的净利润为22.5亿元，比上年同期增长217.68%。业绩变动原因：受电解铝产品售价同比上涨、主要原材料氧化铝价格同比下降等因素影响，公司电解铝板块盈利能力大幅增强。

10、东山精密：一季度净利同比预增119%-152%

公司预计2026年第一季度归属于上市公司股东的净利润为10亿元-11.5亿元，比上年同期增长119.36%-152.27%。业绩变动原因：AI算力需求强劲驱动了AI基础设施的加速投资，索尔思的光模块产品不断导入新的大客户，成为了公司新的核心利润增长点。

11、香农芯创：一季度净利同比预增6715%-8747%

公司预计2026年第一季度归属于上市公司股东的净利润为11.4亿元-14.8亿元，比上年同期增长6,714.72%-8,747.18%。在生成式人工智能(AGI)应用需求蓬勃增长的强劲驱动下，行业景气度持续上行，企业级存储产品价格持续上涨，公司盈利能力持续改善，利润水平大幅提高。

12、中科曙光：一季度净利润2.25亿元同比增长21%

公司2026年一季度实现营业总收入30.72亿元，同比增长18.8%；归母净利润2.25亿元，同比增长20.88%；基本每股收益0.155元。报告期内，公司通过持续优化产品结构、为客户提供多样化、高质量的解决方案，不断提升运营效率，保持经营业绩增长及公司参股子公司的利润增长。

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