重大消息解读：政策+技术双催化！脑机接口、AI应用、光互连三大风口升温

✅宏观消息

1、春游热度攀升 有旅行社3-4月预订人次已超去年同期

受部分地区推行中小学春假以及出游价格下降等因素影响，今年春季旅游市场热度明显回升。OTA平台数据显示，3—4月机票和酒店预订量均同比增长，邮轮、赏花游等产品预订火热，部分航次和房型接近售罄。清明假期叠加春假形成长线假期，带动家庭和学生群体出游需求释放，预计4月初将提前迎来出游高峰，整体春季旅游市场有望好于去年。

解读：今年春季旅游有点“淡季不淡”的味道。一方面，春节之后机票和酒店价格普遍比节假日便宜两三成，本来就容易刺激出游需求；另一方面，一些城市开始试点春假，和清明假期叠在一起，相当于多给家庭凑出了一个“小长假”。价格更便宜、假期更集中，自然就把家庭出游和学生客群的需求一下子拉起来了。

从市场节奏看，今年春游的高峰可能会比往年更早出现，而且热度也更高，对航空、酒店、景区和旅行社这些板块来说，短期景气度都有一定支撑。

✅行业新闻

1、江苏：到2030年培育不少于30个“脑机接口+消费”典型应用场景

江苏发布脑机接口产业发展方案，提出推动脑机接口技术在医疗康养、工业制造和生活消费等领域落地。政策重点支持电极、芯片、算法等核心技术突破，鼓励开发耳机式、贴片式等非侵入式可穿戴产品，并推进应用场景建设。规划到2030年培育30个消费级应用场景，打造产业集聚区和龙头企业，形成完整产业生态。

解读：政策继续在给脑机接口产业“铺路”。以前大家提到脑机接口，更多想到医疗，比如治疗瘫痪、渐冻症，但现在政策明显在往消费级场景拓展，比如睡眠监测、注意力训练、游戏交互、智能家居等。如果未来真能做成像耳机、发卡这种可穿戴设备，市场空间就会完全不一样。

对资本市场来说，意义在于两点：一是脑机接口进一步从纯科研开始走向产业化；二是未来产业链，包括电极材料、脑机芯片、算法和设备厂商，都有望逐步受益。整体来看，这条赛道还很早，但政策支持力度在明显加大。

2、AI短剧《霍去病》火了！制作成本、播放量引发热议

AI短剧《霍去病》因“3人48小时、3000元成本、5亿播放”的说法在网上爆火，但导演随后澄清，真实情况并没有那么夸张：团队约20人，3000元只是算力成本，播放量也未严格统计。不过，这件事仍然反映出一个趋势——随着视频生成模型的发展，AI正在大幅降低内容制作门槛，AI漫剧赛道迅速升温，各大平台和公司也开始加速布局。

解读：一开始大家都被“3000块做出5亿播放”这种故事吸引，但仔细一看，更多还是营销放大。真实情况是，AI确实能降低制作成本，但离“几个人随便做个爆款”还差得远。

虽然说，现在做AI短剧，算力、人力、版权、反复生成修改都要钱，一分钟成本几千元很正常。不过变化也是很显著的，门槛被明显拉低——以前拍剧是重资产行业，现在小团队也能参与进来。未来短剧可能会像自媒体一样，创作者数量暴涨，AI应用的发展也是未来可期。

3、GTC+OFC下周来临 光互联将成市场重大题材？

下周英伟达将在GTC大会展示下一代GPU架构，光互连技术也成为市场关注焦点。随着AI算力需求激增，传统铜连接逐渐逼近性能瓶颈，光互连凭借高带宽、低延迟等优势有望加速替代。美国银行预计，到2030年光互连市场规模或扩大至730亿美元。英伟达、博通等巨头正推动CPO等技术落地，同时Marvell、Macom等光通信公司被认为是更直接的受益者。

解读：简单介绍一下，现在AI算力越做越大，服务器之间的数据传输压力也越来越夸张，传统铜线就有点“带不动”了，这时候光互连就成了更好的解决方案。它相当于给算力中心换了一条“高速公路”，数据跑得更快、延迟更低。市场空间自然也被迅速放大。从投资逻辑看，真正弹性更大的，往往是光模块、激光器这些产业链环节。未来几年，只要AI算力继续扩张，光通信这一条线大概率会持续受益。

✅个股公告

1、长龄液压：核芯破浪要约收购12%公司股份 股票将于3月11日复牌

长龄液压公告，公司股票将于2026年3月11日开市起复牌。本次要约收购期限内，预受要约的股东账户总数为3户，预受要约股份总数为1729.05万股，占上市公司股份总数的12.00007%。收购人无锡核芯破浪科技合伙企业（有限合伙）（简称“核芯破浪”）将按照《江苏长龄液压股份有限公司要约收购报告书》的约定，按照同等比例收购已预受要约的股份。本次要约收购完成后，核芯破浪及其一致行动人共计持有长龄液压6050.22万股股份，占上市公司总股本的41.99%。

2、武汉天源：控股子公司拟5.6亿元投建独立共享储能电站项目

武汉天源公告，公司控股子公司武汉天源能源有限公司与江西省九江市修水县人民政府拟就投资建设“独立共享储能电站项目”签署《投资协议书》，项目总投资5.6亿元。项目建成后，将与公司已有的10余个垃圾焚烧绿电项目形成高效协同效应，进一步夯实“水务治理+固废处置+绿色能源+高端装备制造”的多元化业务布局，推动绿色能源业务从战略攻坚方向升级为公司核心增长极。

3、光智科技：子公司拟设合资公司投建红外光学探测及整机制造项目

光智科技公告，公司控股子公司安徽中飞科技有限公司（简称“安徽中飞”）与青岛汇铸创新创业投资基金合伙企业（有限合伙）（简称“青岛汇铸”）签订《项目投资协议》，共同出资在青岛市市北区设立合资公司，合作打造“红外光学探测及整机制造项目”。合资公司注册资本为3亿元，安徽中飞以货币出资1.5亿元，占注册资本的50%；青岛汇铸以货币出资1.5亿元，占注册资本的50%。

4、伊戈尔：泰国子公司拟设立合资公司开展变压器制造项目

伊戈尔公告，公司全资子公司泰国伊戈尔拟与Xindor、CSI在泰国共同投资设立合资公司用于开展变压器制造项目，合资公司主要生产中低压配电变压器、箱式变压器及预装式变电站等。泰国伊戈尔将以现金方式认缴项目资本金的51%，Xindor将以现金方式认缴项目资本金的19%，CSI将以现金方式认缴项目资本金的30%。本次拟对外投资设立的合资公司初始认缴注册资本暂定为500万泰铢，用于注册用途。就本次投资，各方根据协议约定达到先决条件后，前述各方按持股比例以现金方式进行追加投资，本项目计划全部投资总额预计不超过折合1.3亿元。

5、中钨高新：钨价上涨并保持高位运行整体有利于公司业绩

中钨高新在互动平台表示，2025年以来，公司已面向客户发布多轮终端产品调价通知。公司硬质合金产品种类较多，原材料占比不同，对原材料成本敏感度不同，公司通过技术创新、结构优化，不断提升产品附加值，克服原材料价格波动影响，保持并提升毛利率水平。总体来看，钨价上涨并保持高位运行，整体有利于上市公司业绩。

6、中捷资源：公司及全资子公司浙江中捷缝纫科技有限公司均不涉及锂电铜箔业务

中捷资源在互动平台表示，公司的主营业务为工业缝纫机的研发、生产和销售，公司及全资子公司浙江中捷缝纫科技有限公司均不涉及锂电铜箔业务。

7、长盈精密：筹划发行H股股票并在香港联交所上市

长盈精密公告，公司正在筹划境外发行股份（H股）并在香港联交所主板上市。截至公告披露日，公司正与相关中介机构就本次H股发行上市的相关工作进行商讨，关于本次H股发行上市的具体细节尚未确定。

8、永贵电器：控股子公司近期签订5630.23万元货物买卖合同

永贵电器公告，近日，杭州中车车辆有限公司与公司控股子公司重庆永贵签订了一份货物买卖合同，合同金额合计1491.6万元（含税）；中车唐山机车车辆有限公司与公司控股子公司永贵博得签订了一份货物买卖合同，合同金额合计4138.63万元（含税）；以上两份合同金额合计5630.23万元（含税）。公司控股子公司重庆永贵近日收到中车唐山的一份中标通知书，中标通知书金额合计833.37万元（含税）。

9、风范股份：中标南方电网约2.9亿元特高压直流输电项目

风范股份公告，3月10日，中国南方电网有限责任公司在其供应链统一服务平台公布了《藏东南至粤港澳大湾区±800千伏特高压直流输电工程直流设备及线路材料第二批专项招标项目中标结果公告》。在藏东南至粤港澳大湾区±800千伏特高压直流输电工程直流设备及线路材料第二批专项招标项目活动中，公司中标产品为800kV直流钢管塔包1、800kV直流角钢塔包25、800kV直流角钢塔包26，中标金额约2.9亿元，约占公司2024年经审计的营业收入的8.97%。

10、安达维尔：子公司签订不超4.97亿元销售框架合同

安达维尔公告，近日，公司全资子公司北京安达维尔民用航空技术有限公司与上海飞机制造有限公司签订了《ARJ21新支线项目和C919大型客机项目批产厨房插件采购框架合同》，本合同的签订，旨在明确双方在国产大飞机部件供应协作中的具体权利与义务。合同标的：ARJ21新支线项目和C919大型客机项目批产厨房插件。本合同约定的采购货物的总价款不超过4.97亿元（不含税）。

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