重大消息解读：中东影响芯片命门？关键材料或被卡脖子，存储还要涨！

✅宏观消息

1、《“十五五”规划纲要（草案）》摘要发布

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要（2026—2030年）》是未来五年我国推进中国式现代化建设的总体蓝图和行动纲领。

“十五五”时期处于基本实现社会主义现代化进程中的关键阶段，既承接“十四五”发展成果，又为2035年基本实现现代化奠定基础。回顾“十四五”，我国在复杂国际环境和重大风险挑战下仍取得显著成就，经济实力、科技实力和综合国力明显提升，高质量发展稳步推进。展望未来，我国发展环境更加复杂，大国关系变化与全球格局调整带来新的机遇与挑战，需要保持战略定力，增强自主发展能力。

规划明确提出以高质量发展为主题，以改革创新为动力，持续推进实体经济发展、科技自立自强、数字中国建设和现代化产业体系建设，同时扩大内需、深化改革开放、推动区域协调发展和乡村振兴。总体目标是到2030年前后实现经济社会发展质量显著提升，并为2035年我国综合国力和人民生活水平大幅提高、基本实现社会主义现代化奠定坚实基础。

2、部署2026房地产政策方向：控增量、去库存、优供给

2026年政府工作报告将“着力稳定房地产市场”作为重要任务，在风险防范框架下提出一系列政策措施，包括因城施策控增量、去库存、优供给，鼓励收购存量商品房用于保障房，深化公积金改革，推进“好房子”建设和保交房白名单制度等。整体政策从过去的“止跌回稳”升级为“稳定发展”，推动房地产从高杠杆扩张模式转向重品质、重保障、防风险的高质量发展阶段。

解读：释放信号比较明确，房地产不再追求过去那种快速扩张，而是要进入一个“稳住基本盘、慢慢优化结构”的阶段。

一方面通过去库存、收储商品房等方式消化市场存量，缓解房企压力；另一方面强调“好房子”和保障房，说明未来房地产更注重居住品质和民生属性。从市场角度看，这种政策更像是给行业“托底”，有利于房地产逐步企稳，并带动建筑、家居建材、物业服务等相关产业链的稳定发展。

✅行业新闻

1、生物医药被政府工作报告列为“新兴支柱产业” 中国创新药加速走向全球

今年政府工作报告首次将生物医药列为国家层面的“新兴支柱产业”，与集成电路、航空航天等并列，标志着其战略地位显著提升。近年来在审评审批改革、研发投入增长和创新能力增强的推动下，中国生物医药产业快速发展。2025年我国创新药获批数量创历史新高，并在全球临床研究和创新药管线数量方面占据重要位置，产业正由仿制药主导逐步迈向原创创新阶段。

解读：国家对这个行业的重视程度明显提升。医药不仅关系产业发展，更关系到老百姓的健康安全，所以提升自主创新能力非常关键。过去很多药主要依赖进口，现在国内企业在创新药研发、临床试验甚至海外合作方面都开始崭露头角。

随着政策支持、研发投入增加以及企业创新能力提升，未来中国生物医药产业有望进一步壮大，在全球医药产业链中的影响力也会越来越强。

2、存储还要涨？伊朗战火威胁关键原材料供应 韩国芯片业忧心忡忡

韩国政界人士表示，若伊朗危机持续，可能扰乱来自中东的关键半导体原材料供应，尤其是氦气。

氦气在芯片制造中用于热量管理，几乎没有替代品，而卡塔尔占全球约30%的氦气产能且运输依赖霍尔木兹海峡，一旦受阻可能影响芯片生产。同时，中东局势升级也可能影响科技巨头在当地建设AI数据中心的计划，从而扰动原本强劲的芯片需求。

解读：其实这也反映出一个现实，看似高度科技化的芯片产业，其实也离不开一些“传统资源”。像氦气这种听起来很普通的气体，在芯片制造里却是不可替代的关键材料。

如果中东局势持续紧张，运输通道一旦受影响，就可能推高芯片生产成本，甚至扰动全球供应链。另一方面，中东原本是AI数据中心建设的新热点，如果冲突影响项目推进，也可能让芯片需求节奏出现波动。所以地缘政治不仅影响能源市场，也会通过原材料和基础设施建设两条路径，间接影响全球半导体产业。

✅个股公告

1、海昌新材：全资子公司首次通过高新技术企业认定

海昌新材公告，全资子公司江苏扬州海荣粉末冶金有限公司近日收到《高新技术企业证书》，有效期三年。此次高新技术企业的认定系公司全资子公司扬州海荣首次获得高新技术企业认定，根据相关税收优惠政策，取得高新技术企业证书后经备案自当年起三年内，按15%的税率缴纳企业所得税。

3、招商轮船：AFRAMAX油轮新船交付

招商轮船公告，当日，公司在大连造船订造的新一代节能环保型AFRAMAX油轮“凯珀”轮在河北秦皇岛交付。

4、温氏股份：2月销售肉猪收入39.56亿元 同比下降15.58%

温氏股份公告，2026年2月销售肉鸡8476.51万只，收入23.36亿元，毛鸡销售均价12.10元/公斤，环比变动分别为-24.11%、-21.43%、3.24%，同比变动分别为3.10%、19.49%、16.01%。2026年2月销售肉猪269.7万头，收入39.56亿元，毛猪销售均价11.62元/公斤，环比变动分别为-9.00%、-15.79%、-8.86%，同比变动分别为3.80%、-15.58%、-22.33%。

5、广东建科：2025年净利润1.13亿元 同比增长5.6%

广东建科发布业绩快报，2025年度实现营业总收入12.51亿元，同比增长4.51%；归母净利润1.13亿元，同比增长5.6%。报告期内，公司精准把握城市更新、基建等政策机遇，深化重点客户合作，稳固传统业务基本盘，并前瞻布局低空经济、智能建造等新兴赛道，拓展增长空间。

6、福晶科技：2025年净利润2.62亿元 同比增长19.88%

福晶科技发布业绩快报，2025年公司实现营业收入11.56亿元，同比增长32.05%；归属于上市公司股东的净利润2.62亿元，同比增长19.88%；基本每股收益0.56元。报告期内，公司不断优化产品结构、提升产能效率，积极拓展海内外市场、争取优质订单。超精密光学元件业务实现快速增长，业务规模与盈利能力持续提升。

7、中科环保：2025年净利润3.82亿元 同比增长19.04%

中科环发布业绩快报，2025年实现营业总收入18.73亿元，较上年同期增长12.62%；实现归属于上市公司股东的净利润3.82亿元，较上年同期增长19.04%。报告期内，公司积极推进装备销售订单交付执行，并成功拓展国内外装备销售市场，新签订单规模进一步增长。

8、凯撒旅业：控股股东拟1000万元—2000万元增持公司股份

凯撒旅业公告，公司控股股东环海湾文旅3月4日、5日以集中竞价交易方式增持公司股份251.14万股，占公司总股本0.16%。环海湾文旅拟1个月内（即3月6日至4月5日），以股票增持专项贷款及自有资金通过集中竞价交易的方式继续增持公司股份，增持总额不低于1000万元，不超过2000万元，后续增持计划不设价格区间。

9、金诚信：签署约1.66亿元井下铜系统开拓工程合同

金诚信公告，公司承接了江西铜业集团银山矿业有限责任公司井下铜系统-578m中段、-678m中段开拓工程（二标段）并于近日取得了经双方签字盖章的合同文件，合同工期1651天，签约金额约1.66亿元（不含税）。

10、三星医疗：子公司签订约9.49亿元海外经营合同

三星医疗公告，公司下属全资子公司三星瑞典签订荷兰Enexis电力局变压器框架合同，合同金额总计1.17亿欧元，约合9.49亿元人民币，占公司2024年度营业收入的6.5%。

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