四大科技巨头在春节拉响AI大战，算力租赁概念站上风口！（附股）

近期，国内AI大模型巨头，开始加入春节抢夺市场大战。导致算力运行不足，国内算力租赁开启涨价潮。

一、马年春节AI大战火爆开启

春节，作为国内消费与流量的超级窗口期，历来是互联网巨头争夺用户心智、抢占市场份额的必争之地。而2026年马年春节，这场争夺战的核心赛道发生了根本性转移——从过往的短视频、电商促销，转向了AI大模型的全民级比拼。字节、阿里、腾讯、百度等国内AI大模型巨头纷纷砸下重金，以红包补贴、场景绑定、春晚合作等多种方式抢占春节流量入口，一场耗资超45亿元的AI市场大战全面打响。

从时间节点来看，这场战役早有布局、节奏清晰：1月26日百度率先打响第一枪，推出5亿元代金券及近百种AI互动玩法；2月1日腾讯迅速跟进，拿出10亿元现金红包开启社交裂变拉新；2月6日阿里压轴登场，豪掷30亿元推出“春节请客计划”，以25元免单卡引爆市场；而字节的动作则贯穿整个春晚预热期，凭借火山引擎拿下央视春晚独家AI云合作伙伴身份，投入价值超10亿元的资源与补贴，步步紧逼不留空挡。

四大巨头的博弈路径各有侧重，但其核心目标一致——通过春节流量峰值，快速提升产品月活、日活，积累用户交互数据，巩固自身在AI市场的地位。

二、AI巨头博弈引爆算力需求

然而，这场空前激烈的市场争夺，直接引发了国内算力资源的供需失衡，算力运行压力陡增，进而引爆了算力租赁市场的涨价潮。2026年2月11日，优刻得发布关于产品服务价格上浮调整的公告。优刻得表示，近期由于全球供应链波动持续加剧，核心硬件采购等基础设施成本出现显著且结构性的上涨。经过慎重评估，优刻得决定自2026年3月1日起，对续签及新签用户的全线产品与服务进行价格上浮调整。在这一产业逻辑的传导下，A股算力板块逆势崛起，成为春节前后资本市场最具爆发力的主线之一。

春节AI大战的爆发，只是引爆算力短缺的导火索，而国内算力供需的长期失衡，才是这场涨价潮的根本原因。近年来，随着AI大模型的快速迭代，从千亿参数到万亿参数，从单模态到多模态，大模型的训练与推理对算力的需求呈现指数级增长，而算力供给的增长速度，始终未能跟上需求的爆发节奏，供需缺口持续扩大。本次算力租赁涨价潮呈现出“全链条、高幅度、强分化”的特点，覆盖从硬件芯片租赁到云服务、算力集群租赁的各个环节，其中高端算力资源的涨价最为明显，成为涨价潮的核心驱动力。

相关产业链：

优刻得：公司是国内领先的中立、全栈式第三方云计算服务商，依托云计算为根基，致力于为客户打造一个安全、可信赖、差异化的AI智算服务平台。目前公司已经接入智谱GLM-5。

大位科技：公司主要为通过出租标准化机房，为客户提供带宽租用、机柜租用、IP地址租用等服务。公司张北数据中心项目首期于2025年10月份完工并交付。该项目主要为客户提供定制化标准机房环境、可用机架和区域以及配套设备设施等资源。

金开新能：子公司金开新能伊吾数字科技有限公司与无问芯穹（北京）智能科技有限公司签署了人工智能算力技术服务合同。此次合作标志着公司在新能源与智算中心一体化项目领域迈出了重要一步，是“算力+电力”融合发展模式的重要实践，将为公司未来发展提供有力支撑。除此之外，公司积极布局京津冀，长三角以及珠三角零碳AIDC业务，致力于提供高质绿色算力。

风险提示

热门板块龙头股容易受市场环境、板块热度、资金流向、股民情绪等影响产生较大波动，注意要对仓位合理把控，还有一旦走势不符合预期，该离场就要离场。

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