重大消息解读：电力行业迎来重磅新政！DeepSeek迎来重大更新！

✅宏观消息

1、国务院第十八次专题学习时强调：全面推进人工智能科技创新

国务院以深化拓展“人工智能+”、全方位赋能千行百业为主题，进行第十八次专题学习。国务院总理强调，全面推进人工智能科技创新、产业发展和赋能应用，培育壮大新质生产力，推动高质量发展。

解读：国务院第十八次专题学习聚焦人工智能科技创新与“人工智能+”行动，是国家级战略再强化、再部署，明确以AI培育新质生产力、赋能高质量发展。政策全面覆盖技术攻关、算力基建、产业融合、生态构建，为行业提供长期稳定的政策红利。直接利好国产大模型、算力芯片、智算中心、光模块、数据要素及各垂直领域AI应用。此次顶层定调标志AI从技术试点转向规模化落地，产业链订单、业绩、估值共振上行，是A股科技板块中长期主线逻辑。算力基础设施、核心技术自主可控、高价值场景应用三大方向最具确定性，相关龙头持续受益。

✅行业新闻

1、国办印发《关于完善全国统一电力市场体系的实施意见》

按照构建全国统一大市场、深化电力体制改革、建设新型电力系统要求，坚持全国统一、畅通循环，着力打破市场分割、破除区域壁垒，促进市场高效联通和有机衔接，统筹推动电力市场供需高水平动态平衡，着力扩大规模、改善结构、拓展功能，健全统一开放、竞争有序、安全高效、治理完善的电力市场体系。

解读：国办印发全国统一电力市场实施意见，以顶层设计打破区域分割，构建全国电力“一张网”，明确2030年基本建成、2035年全面建成的时间表。政策推动电力资源全国优化配置，提升市场化交易占比，利好绿电消纳、特高压联网、储能盈利与电力数字化服务。长期看重塑行业盈利模式，新能源运营商、电网基建、储能、电力交易平台迎来确定性成长机遇，是电力板块中长期价值重估的核心催化。

2、DeepSeek更新，上下文达百万级token

DeepSeek在网页端和APP端进行了版本更新，支持最高1M（百万）Token的上下文长度。而去年8月发布的DeepSeekV3.1上下文长度拓展至128K。

解读：DeepSeek将上下文从128K跃升至百万级Token，是国产大模型技术跃迁，标志长文本处理进入实用阶段。该升级直接拉动AI服务器、算力芯片、高速存储需求，利好法律、金融、办公、研发等企业级场景落地。推动大模型从短对话转向全文档理解，加速AI商业化与行业渗透，提升国产模型全球竞争力。对A股而言，算力硬件、AI应用、数据服务、垂直行业解决方案均迎来确定性催化，是AI板块新一轮行情的核心引擎。

✅个股公告

1、平治信息：拟定增募资不超过10亿元

公司拟向特定对象发行股票，募资总额不超过10亿元，用于国产智能算力中心建设项目和补充流动资金。控股股东郭庆拟认购金额不低于5000万元且不超过4亿元。

2、天际股份：涉嫌信息披露违法违规，被证监会立案调查

因公司涉嫌信息披露违法违规，中国证券监督管理委员会决定对公司立案。目前公司各项生产经营活动正常，立案调查不会对公司正常生产经营产生重大影响。公司将积极配合中国证监会的工作，并严格履行信息披露义务。

3、拓普集团：预计2025年净利润同比下降3%-13%

预计2025年度营业收入为287.50亿元至303.50亿元，同比增加8.08%至14.10%。预计实现归属于上市公司股东的净利润为26.00亿元至29.00亿元，同比下降3.35%至13.35%。本期利润增长未达预期的主要原因为：一方面，原材料价格波动与市场竞争加剧导致毛利率下降，叠加国际局势复杂多变进一步增加经营不确定性；另一方面，海外新建产能尚处于爬坡阶段，折旧摊销等固定成本较高，多重因素共同作用下，公司利润未能实现预期增长。

4、金海通：投资不超过4亿元建设上海澜博半导体设备制造中心建设项目

公司拟在上海市青浦区华新镇投资建设“上海澜博半导体设备制造中心建设项目”，项目总投资不超过4亿元。本次投资建设上海澜博半导体设备制造中心建设项目是公司基于自身的发展战略和业务布局做出的审慎决定，本项目拟建设不超过5.5万平方米的集生产、研发与综合办公为一体的生产运营中心，其中包含生产车间、综合办公楼及配套建筑，并购买先进的生产、研发设备，最终建立公司半导体设备生产运营中心。

5、新锐股份：拟不超7亿元收购PCB刀具公司慧联电子70%股权

公司拟使用不超过人民币7亿元向新乡市慧联电子科技股份有限公司主要股东收购其持有的标的公司70%股权，取得其控制权。同时，为解决与标的公司的同业竞争问题及发展海外市场，公司拟使用不超过人民币2800万元收购徐梅花配偶张喆所持有的WINWIN公司70%股权，取得其控制权。慧联电子是一家从事PCB刀具、切削工具、精密零件业务的公司，是PCB刀具细分领域国家级专精特新“小巨人”、河南省制造业单项冠军企业，在PCB刀具领域具有较强的市场竞争力与行业影响力。

6、紫光股份：拟定增募资不超55.7亿元，用于收购新华三6.98%股权等事项

公司拟定了向特定对象发行A股股票的方案，募集资金总额不超过55.7亿元，用于收购新华三6.98%股权、研发设备购置项目及偿还银行贷款。收购新华三6.98%股权有助于提升上市公司归属于母公司股东的净利润规模，从而巩固并提升上市公司的持续经营能力。同时，公司决定终止筹划发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市相关事项。

7、天汽模：拟购买东实股份60%股份，股票复牌

公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买东实汽车科技集团股份有限公司的60.00%股份，并向新疆建发梵宇产业投资基金合伙企业(有限合伙)发行股份募集配套资金。标的资产的审计、评估工作尚未完成，具体交易价格尚未确定。交易对方承诺其于本次发行所取得的上市公司股份自本次发行结束之日起36个月不得转让。公司将于2026年2月12日开市起复牌。

8、江钨装备：拟定增募资不超18.82亿元收购三家公司股权

为推进公司对钨产业链及钽铌产业链的资源整合工作，进一步优化公司产业布局，公司拟向特定对象发行不超过2.97亿股A股股票，募集资金总额不超过18.82亿元，用于收购江西江钨硬质合金有限公司、赣州华茂钨材料有限公司、九江有色金属冶炼有限公司100%股权。

9、宏盛华源：子公司预中标6.21亿元南方电网项目

在南方电网公司2025年主网线路材料第二批框架招标项目活动中，公司下属子公司预中标产品为500kV变电站钢结构、35kV-220kV变电站钢结构、500kV交流角钢塔、35kV-220kV交流角钢塔、500kV交流钢管塔、35kV-220kV交流钢管塔、35kV-220kV钢管杆。上述相关项目预中标金额约6.21亿元，约占宏盛华源2024年经审计的营业收入的6.12%。

10、宝地矿业：拟6.85亿元购买葱岭能源87%股权

公司拟向交易对方葱岭实业发行股份及支付现金购买其持有的葱岭能源82%股权、向交易对方JAAN支付现金购买其持有的葱岭能源5%股权；本次交易完成后，葱岭能源将成为上市公司全资子公司，交易价格总计6.85亿元。公司拟向包括新矿集团在内的不超过35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过5.6亿元，拟用于支付现金对价、标的公司项目建设、补充上市公司及标的公司流动资金、偿还债务等用途。

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