A股放量突破4100点！有望重回升势！这个方向狂飙！

受外围市场大幅上涨影响，A股今天高开高走，且拿下重要点位—4100点，市场做多氛围重新归来。不过离假期也就不到一周的时间了，上方4150、前高4190压力应该是不小的。节前大概率还是震荡为主，按照“高抛低吸”的思路来做。从盘面看，科技方面全面回归，算力、太空光伏、AI智能体表现都很强。

从五星智投软件中的“擒龙环境”看，目前跌破“红色”上涨区域，进入“黄色”震荡区域。在前期文章中，也多次提及这个可能是个低吸的机会，今天也得到验证。赚钱效应和风口数量今天大幅回升。

一、特斯拉三年造100吉瓦光伏，太空光伏迎来真正落地？

100吉瓦太阳能制造能力，到底是个啥概念？相当于要在美国再造一个“全球顶级光伏工厂集群”，这可不是吹牛皮，而是实打实的扩产计划——目前特斯拉正在疯狂评估美国多个选址，纽约布法罗工厂要扩产到10吉瓦，还打算在亚利桑那、爱达荷州新建工厂，动作快得离谱。特斯拉“能源+AI+太空”全生态布局的关键一步，背后是万亿级的市场蛋糕，而且直接利好咱们A股光伏产业链，毕竟全球光伏的核心产能、核心技术，全在咱们中国手里，马斯克想搞100吉瓦，离了中国供应链，根本玩不转！

马斯克在达沃斯论坛上就明确说过，AI数据中心是未来光伏最大的需求端，而他的SpaceX太空卫星网络，更是需要大量轻量化、抗辐射的光伏组件供电，特斯拉搞光伏扩产，本质上是给自家的AI算力、太空计划“供血”，同时抢占全球新能源市场的话语权。

接下来重点来了，这波特斯拉光伏扩产，对A股光伏产业链的影响，到底分哪些环节？第一个方向，也是最核心的受益方向—光伏制造设备企业，相当于“卖铲人”，不管特斯拉怎么造光伏电池，都离不开这些核心设备，也是业绩弹性最大的赛道。特斯拉要搞100吉瓦产能，首要任务就是采购大量的整线设备、组件自动化产线。第二个方向，高效电池与组件企业，相当于“直接造光伏产品”，特斯拉100吉瓦产能，需要大量的高效电池片和组件。第三个方向，太空光伏专用材料企业，这是特斯拉和SpaceX协同布局的核心受益环节，也是高毛利率的黄金赛道。太空光伏和地面光伏不一样，对材料的抗辐射性、轻量化要求极高。第四个方向，核心材料配套企业，相当于“光伏产业链的螺丝钉”，虽然不是核心，但不可或缺，随着特斯拉扩产，需求会持续增加，而且竞争格局好，盈利确定性高。

最后提个醒，目前光伏板块已经有一定的涨幅，部分龙头企业短期涨幅不小，存在获利了结的压力，不要盲目追高。

在“五星智投”龙头股池中，协鑫能科接连发出“龙头启动”和“龙头主升”信号。

在“五星智投”龙头股池中，中利集团发出“龙头启动”信号。

二、工信部放大招！算力互联互通节点落地

说完马斯克的光伏大计划，再来看咱们更熟悉的政策红利—工信部正式发布《关于开展国家算力互联互通节点建设工作的通知》，核心就是：面向国家枢纽节点、重大战略区域、重点行业，建设算力互联互通节点，构建国家算力互联互通节点体系。简单说就是，把全国的算力资源，像打通“高速公路网”一样连接起来，让东部的算力需求，能快速对接西部的算力资源，让不同行业、不同区域的算力，能自由流通、高效利用，再也不用“各自为战”。

这不是简单的政策重申，而是“东数西算”的升级版，也是AI时代的必然选择，更是能直接带动A股算力板块业绩增加的“真政策、真红利”，而且影响的是整个算力产业链，从算力基础设施、网络设备，到算力运营、算力服务，全链条都能分到蛋糕。

咱们先搞懂，为啥工信部要急着建算力互联互通节点？核心原因就是：AI大模型、数字经济、工业互联网的发展，对算力的需求已经达到了“狂飙式增长”，而且出现了“算力失衡”的问题——东部地区算力需求大，但土地、电力资源紧张，算力成本高；西部地区算力资源充足（比如贵州、内蒙古的大数据中心），但算力利用率低，很多算力资源都在“闲置浪费”；同时，不同行业、不同企业的算力，无法互联互通，比如互联网企业的算力，不能共享给工业企业，导致算力资源浪费严重，也制约了数字经济的发展。而工信部建算力互联互通节点，就是要解决这个问题，把全国的算力中心连接起来，形成一个“全国一体化的算力网络”，让算力能自由流通、高效调配，既能满足东部地区的算力需求，又能盘活西部地区的闲置算力，还能降低整个社会的算力成本，一举三得。

接下来，重点拆解这个政策对A股算力产业链的影响。第一个方向，算力基础设施龙头企业，这是最直接的受益环节，相当于“建设算力高速公路的包工头”，算力互联互通节点建设，首先要建的就是算力中心、服务器、存储设备。第二个方向，网络设备与通信龙头企业，相当于“算力高速公路的铺路石”，算力要互联互通，离不开高速的网络传输设备，比如交换机、路由器、光模块，这些设备是算力流通的核心。第三个方向，算力芯片与AI算力龙头企业，相当于“算力高速公路的发动机”，算力互联互通，本质上是算力资源的整合和高效利用，而算力芯片，是提供算力的核心。第四个方向，算力运营与服务企业，相当于“算力高速公路的收费站”，算力互联互通节点建设完成后，需要专业的企业来运营和管理算力资源，提供算力租赁、算力调度、算力运维等服务。

光通信龙头长飞光纤，突破“收敛三角形”形态上沿，进入加速期

其它热点：AI智能体

消息面：近日，一款名为Seedance2.0的AI视频生成模型再度刷屏海内外互联网。根据官方资料，Seedance2.0由字节跳动推出，可根据文本或图像创建电影级视频。它采用双分支扩散变换器架构，可同时生成视频和音频。只需编写详细的提示或上传一张图片，Seedance 2.0 即可在60秒内生成带有原生音频的多镜头序列视频。值得一提的是，这款模型独有的多镜头叙事功能，能够根据单个提示自动生成多个相互关联的场景。

在“五星智投”龙头股池中，风语筑发出“价值龙头”信号

码字两小时，分析全是干货，若您觉得这篇文章逻辑硬、有盼头，不妨随手点个赞，就当给咱们的思路 “加个油”～

免责声明：本文由投资顾问张国锋 （执业编号：A0710623060001）进行编辑整理。本文仅为市场信息梳理，不构成任何投资建议。市场有风险，投资须谨慎。【五星智投提醒大家】⚠“先排雷，再选股！”聚石化学虚假贸易被查，白银有色信披违规立案！这两类投资者可依法索赔！维权不等人：①若您不幸“踩雷”亏损，可长按并扫描下方二维码添加啄木鸟客服详询维权路径👇；②若您想查看更多维权标的，点击下方图片可一键维权🤳