重大消息解读：DeepSeek发布新模型！新能源板块迎来工信部大力支持！

✅宏观消息

1、深证成指、创业板指、深证100、创业板50等深市指数实施样本定期调整

本次调整将于2025年12月15日正式实施，深证成指将更换17只样本股；创业板指将更换8只样本股；深证100将更换7只样本股；创业板50将更换5只样本股。

解读：本次调整后，创业板指战略性新兴产业权重占比93%，新一期样本公司前三季度研发费用同比增速为13%，研发费用占营业收入比重为5%，其中30家公司研发强度超10%。深证100新质蓝筹属性更加突出，战略性新兴产业权重提升至81%，先进制造、数字经济、绿色低碳等重点领域权重提升至79%。创业板50战略性新兴产业权重达98%，其中以人工智能、芯片、光模块等为代表的新一代信息技术产业占比达45%。

✅行业新闻

1、DeepSeek发布两款新模型

DeepSeek发布两个正式版模型：DeepSeek-V3.2和DeepSeek-V3.2-Speciale。DeepSeek-V3.2强化Agent能力，官方网页端、App和API均已更新为正式版DeepSeek-V3.2。

解读：这DeepSeek-V3.2：定位平衡推理能力与输出效率，专为日常问答和通用Agent任务优化，在主流推理基准测试中表现接近GPT-5，首个实现"思考模式"与工具调用融合的DeepSeek模型，支持多轮推理+工具交互。DeepSeek-V3.2-Speciale：定位极限推理能力探索，面向研究机构和高难场景，在V3.2基础上叠加DeepSeek-Math-V2的定理证明能力，强化复杂数学推理与逻辑验证。对投资者而言，这意味着一个万亿级市场的加速扩张，特别是在应用层与国产算力基础设施领域，将迎来前所未有的发展机遇。

2、工信部：鼓励中国光伏、风电、锂电池、新能源汽车等优势企业“走出去”

工信部部长署名文章，题为《加快中国制造绿色低碳转型促进全球可持续发展》。鼓励中国光伏、风电、锂电池、新能源汽车等优势企业“走出去”，在“一带一路”等国家投资建设绿色能源项目，推广绿色基础设施和交通解决方案。

解读：工信部政策为中国新能源企业"出海"提供了官方背书和系统支持，标志着行业从"产品输出"向"技术+标准+资本+服务"的全产业链输出升级。对投资者而言，重点关注已建立全球视野、具备技术和成本双重优势、能够灵活应对贸易壁垒的龙头企业，特别是那些已在海外市场取得实质性突破(海外收入占比>30%)的行业领军者，有望在这场全球能源变革中获得红利。

3、我国批准建立全球首个猪Ⅰ型胶原蛋白纯度国家标准物质

市场监管总局批准由中国测试技术研究院研制的全球首个猪Ⅰ型胶原蛋白纯度国家标准物质——“端肽修饰型猪Ⅰ型胶原蛋白纯度标准物质”，标志着我国在大分子蛋白精准测量领域取得重要技术突破。

解读：人工智能纯度达99.58%，被誉为胶原领域的"24K金"标准，填补国际上猪源I型胶原蛋白纯度标准的空白，显著降低免疫原性，提高生物相容性，为高端医疗应用奠定基础。

4、苹果正加速推进可折叠iPhone的研发，预计将于2026年秋季正式发布

苹果公司正加速推进其首款可折叠iPhone的研发，预计将于2026年秋季正式发布，有望在三项关键技术上实现突破——无折痕内屏、2400万像素屏下摄像头以及高容量电池。

解读：三大革命性技术突破：全球首创"无折痕"屏幕：折痕深度<0.01mm，几乎肉眼不可见。液态金属铰链：钛合金+不锈钢混合材质，重量减轻15%，抗压强度提升40%，支持20万次折叠测试无故障。超大容量电池：定制5800mAh堆叠式高密度电池，续航提升40%，欣旺达已获测试订单，预计首年供货占比超30%。无折痕、高耐久、长续航成为行业新标准，带动供应链全面技术迭代。

✅个股公告

1、汇通控股：拟约10亿元投建90万套高端新能源汽车部件及声学产品

公司拟与芜湖经济技术开发区管委会签署《项目投资协议》，通过全资子公司芜湖金美汽车部件有限公司在芜湖经济技术开发区投资建设90万套高端新能源汽车造型部件及声学产品项目，投资金额约10亿元。

2、永泰能源：拟使用3亿元-5亿元回购股份用于注销

公司第十二届董事会第二十五次会议审议通过回购股份方案，拟使用30000万元至50000万元自有资金及自筹资金，以不超过2.50元/股价格回购公司部分A股股票，用于注销以减少注册资本。回购期限自股东会审议通过之日起至回购完成之日止。同时，董事会决定于2025年12月22日召开2025年第三次临时股东会审议该方案。

3、卧龙新能：投资8.04亿元建设电网侧独立储能示范项目

公司同意通过下属公司包头威俊华腾新能源有限公司建设包头威俊20万千瓦/120万千瓦时电网侧独立储能示范项目，总投资8.04亿元。本项目为新建电网侧储能电站，本次项目符合公司主业方向与发展定位，有助于公司新能源板块业务发展，增强公司在新能源行业的影响力和核心竞争力，提升公司盈利能力及可持续发展能力。

4、探路者：拟3.57亿元收购上海通途半导体51%股权

公司拟以自有资金3.21亿元收购深圳贝特莱电子科技股份有限公司51%的股权。此外，公司还拟以自有资金3.57亿元收购上海通途半导体科技有限公司51%的股权。上海通途是一家专门从事IP技术授权、芯片设计研发的高科技公司，在图像及视频处理、高清智能显示技术领域拥有丰富的创新积累和应用储备。

5、恒逸石化：控股股东及其一致行动人拟15亿元-25亿元增持公司股份 

公司控股股东恒逸集团及其一致行动人恒逸投资拟自公告披露之日起6个月内，以自有资金及股份增持专项贷款，通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价、大宗交易及协议转让方式增持公司股份，增持金额不低于15亿元，不高于25亿元，增持价格区间为不超过10元/股。

6、拓普集团：筹划发行H股股票并在香港联交所上市

为加速推进国际化战略，完善海外产能布局，强化全球客户服务能力，公司拟筹划发行境外股份（H股）并在香港联合交易所有限公司上市。目前相关细节尚未确定，且需经过相关监管机构的批准、核准或备案。该事项尚需提交公司董事会和股东会审议。

7、长华集团：获国内车企项目定点，预计销售总额约7.32亿元

公司近期收到国内车企的定点开发通知书，定点产品主要为关键金属结构件。此次定点项目生命周期5年，预计生命周期总销售金额约7.32亿元，预计在2026年第2季度逐步开始量产。定点开发通知书并不反映客户最终的实际采购数量，目前项目总金额仅为预计金额，后续实际开展情况存在不确定性。

8、工业富联：上限调整后次日即开启回购，回购162.25万股

公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份931.99万股，占公司目前总股本0.05%，回购最高价格人民币63.40元/股，回购最低价格人民币18.40元/股，使用资金总额人民币2.47亿元（不含交易佣金、过户费等交易费用）。

9、中粮科技：投资8.8亿元建设淀粉糖及阿洛酮糖新建项目

公司审议通过投资兴建平凉25万吨/年淀粉糖及1万吨/年阿洛酮糖新建项目，总投资额为8.8亿元。项目旨在推进公司“十五五”产能规划，拓展功能糖等战新产业，补足西北区域淀粉糖布局空白。项目建设周期为20个月，资金来源包括资本金和银行贷款。建成后将形成15万吨/年果葡糖浆、10万吨/年葡萄糖浆、1万吨/年D-阿洛酮糖的产品规模。

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