重大消息解读：重磅！存储芯片、高端医疗、有色金属板块迎来行业新变化！

✅宏观消息

1、发改委：就“十五五”时期扩大有效投资听取民营企业意见建议

建议国家在编制“十五五”规划时，进一步突出企业创新主体地位、优化科技创新平台建设布局、完善投融资机制、加强知识产权保护等，支持企业抢抓人工智能创新发展应用等机遇，不断拓展民营企业投资空间、释放投资潜力。

解读：这次座谈会清晰地表明，激发民间投资活力将是“十五五”时期的一项关键任务。政策方向已经明确：通过扩大准入、打通堵点、强化保障等一系列务实举措，并加强产业、投资、财政、金融等政策的协同，旨在真正让民间资本能够愿投、敢投、会投。民间投资是反映经济活跃程度的重要风向标，对稳就业稳经济具有重要作用。

✅行业新闻

1、工信部等八部门印发《有色金属行业稳增长工作方案（2025—2026年）》

其中提到，2025—2026年，有色金属行业增加值年均增长5%左右，经济效益保持向好态势，十种有色金属产量年均增长1.5%左右，铜、铝、锂等国内资源开发取得积极进展，再生金属产量突破2000万吨，高端产品供给能力不断增强，绿色低碳、数字化发展水平持续提升。

解读：这项政策明确列出超高纯金属、高端稀土新材料、贵金属功能材料等攻关方向，并围绕集成电路、工业母机、低空经济、人工智能等新兴产业需求，加快高纯镓、全固态电池材料等产品的应用验证。更是推动有色金属行业向高端化、绿色化、智能化方向战略转型的路线图。它标志着有色金属行业正处在从“量的增长”转向“质的飞跃”的关键时期。

2、存储市场缺货潮再升级：DRAM、NAND都缺，Q4及明年或继续涨价

继闪迪、美光、三星及西部数据宣布涨价之后，存储模组大厂威刚宣布，自29日起停止DDR4报价，DDR5与NAND闪存优先供应主要客户；NAND闪存控制芯片大厂群联则已在近日恢复部分报价，价格涨幅约10%，被看作NAND闪存市场的“开涨信号”。

解读：研究机构指出，本轮存储行业的上行周期，和2016-2019年、2020-2023年有所不同，前两轮周期本质更多依托消费端发力，而本轮存储芯片的需求更多源自大型科技公司在AI时代的算力基建，持续性可能更强。

3、工信部等三部门：开展2025年高端医疗装备推广应用项目申报工作

面向高端医疗装备重点产品和典型场景，遴选一批技术创新水平与临床应用水平处于全国前列，对医工协同创新、中试验证、临床研究、迭代升级与推广应用等具有较强引领带动作用的项目。

解读：申报需以“医工联合体”形式进行。这意味着医疗机构和生产企业需要深度绑定，明确分工。旨在通过需求端拉动供给端创新，加速国产高端医疗装备的成熟与应用。对于符合条件的医疗机构和生产企业来说，这是一个重要的政策机遇。入选项目不仅能获得国家层面的认可与支持，更能通过医工协同的深度合作，推动产品快速迭代升级，提升市场竞争力。

✅个股公告

1、新大正：拟收购嘉信立恒75.15%股权 

公司拟通过发行股份及支付现金的方式，取得嘉信立恒75.15%股权，并拟向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金。交易完成后，公司将进一步拓展业务辐射范围，显著提升在华东长三角区域、华北环渤海湾区域、华南大湾区区域和华西成渝经济带的业务比重。本次交易预计构成重大资产重组。

2、宁波华翔：与吉林大学签署专利合同，获PEEK工业化量产相关技术

9月28日，合资公司与吉林大学签署了《专利实施许可合同》，合资公司出资3000万元获得吉林大学拥有的与PEEK工业化量产相关的中国专利及专有技术的普通实施许可，期限为20年。获得授权后，合资公司将依据许可技术开展PEEK材料的聚合、提纯、改性、型材加工及复合增强工艺的研发与试生产。

3、白云山：附属企业广药二期基金拟收购南京医药11.04%股份

公司附属企业广药二期基金与AHAPL签署了股份转让合同，AHAPL拟将所持南京医药1.45亿股非限售股份转让给广药二期基金，占目标公司股份总数的11.04%，转让价款为7.49亿元。同日，公司、广药二期基金与南京医药签署了《战略投资协议》。本次交易有利于优化公司在华东区域的产业布局，增强公司医药流通业务竞争优势，并带动医药制造业务增长。

4、亿道信息：拟购买朗国科技及成为信息控股权

公司正在筹划发行股份及支付现金购买广州朗国电子科技股份有限公司控股权及深圳市成为信息股份有限公司控股权，同时拟募集配套资金，预计构成重大资产重组。公司股票自2025年9月29日起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。

5、博迁新材：签订合作协议 估算销售镍粉产品43亿至50亿元

公司及子公司广新进出口与X公司签署《战略合作协议书》，预计自2025年8月起至2029年12月31日间向X公司销售5420～6495吨镍粉产品，预计销售金额约43～50亿元。该合同为日常经营相关的销售合作协议，有助于公司与客户建立长期稳定的合作关系，预计将对公司本年度及以后期间的经营业绩产生积极影响。

6、智光电气：拟购买控股子公司智光储能股权

公司正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买控股子公司智光储能的全部或部分少数股权，同时公司拟发行股份募集配套资金。本次交易预计不构成重大资产重组，不构成关联交易，不会导致公司实际控制人变更，不构成重组上市。公司股票自2025年9月29日起停牌，预计连续停牌时间不超过10个交易日。

7、三花智控：目前公司积极拓展液冷服务器领域业务

三花智控在互动平台表示，公司的阀、泵、换热器以及相关的组件类产品都可以使用在液冷服务器业务，产品技术具有一定的同源性。目前我司积极拓展液冷服务器领域业务，并持续推进与液冷相关企业的合作。

8、宏润建设：中标13.6亿元EPC总承包项目

公司与浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司、浙江省第一水电建设集团股份有限公司组成的联合体为扩大杭嘉湖南排后续东部通道工程设计采购施工（EPC)总承包项目的中标第一候选人。项目中标金额为13.60亿元，工期为43个月。公司尚未与项目业主方正式签订合同，合同条款尚存在不确定性。

9、冠中生态：拟现金收购杭州精算家人工智能技术有限公司51%股份

公司与杭州精算家的11名股东签署了《意向协议》，拟以支付现金的方式收购杭州精算家51%的股权，整体估值暂定为不超过5.6亿元。本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组和重组上市。

10、南京银行：法国巴黎银行及其QFII增持公司股份，合计持股比例达17.02%

公司大股东法国巴黎银行（QFII）于2025年9月22日至26日期间，以自有资金通过集中竞价交易方式增持公司股份108093950股，占公司总股本的0.87%。增持后，法国巴黎银行及其QFII合计持股比例由16.14%增加至17.02%，触及1%整数倍。此次增持不触及要约收购，资金来源均为自有资金。

免责声明：本文由投资顾问张国锋 （执业编号：A0710623060001）进行编辑整理。本文仅为市场信息梳理，不构成任何投资建议。市场有风险，投资须谨慎。【五星智投提醒大家】⚠“先排雷，再选股！”‌‌‌‌‌‌白银有色涉嫌信披违规，天圣制药因财务问题立案！股民索赔通道紧急开启：①若您不幸“踩雷”亏损，可长按并扫描下方二维码添加啄木鸟客服详询维权路径👇；②若您想查看更多维权标的，点击下方图片可一键维权🤳