国产半导体行业迎来奇点时刻，凯美特气有望成为光刻机人气龙头！

✅近期国产半导体行业迎来多重大事件

9月15日，英伟达涉嫌违反反垄断法，市场监管总局依法决定实施进一步调查。一旦反垄断成立，可能面临巨额罚款，或者终止其部分业务。将加速AI芯片国产替代的进程。

9月16日，央视《新闻联播》节目报道了中国联通三江源绿电智算中心项目建设成效，其中就披露了阿里旗下平头哥最新研发的面向人工智能的PPU芯片，其各项主要参数指标均超越了英伟达A800，与H20相当。

9月17日，英国《金融时报》报道，中国互联网监管机构已指示阿里巴巴、字节跳动等公司终止对英伟达RTX Pro 6000D晶片的订单。这款晶片是专为中国市场制造的先进处理器。说明现在国内的AI芯片，已经能够替代英伟达的部分产品。

9月17日，《金融时报》报道，中芯国际正测试一台采用浸没式技术的28纳米中国国产深紫外光刻机（DUV），并将利用“多重曝光技术”生产7纳米晶片，也可能以较低的良率生产5纳米晶片，但无法进一步推进到更先进制程。

9月18日，在华为全联接大会上，华为轮值董事长公布了华为AI算力的全景图。从全新的昇腾芯片、超节点、鲲鹏CPU，到全新互联总线架构灵衢，华为全面对标英伟达。昇腾芯片规划已经到2028年，未来三年，昇腾将有三个系列陆续推出，更多的芯片还在规划中。预计2026年第一季度推出昇腾950PR芯片，四季度推出昇腾950DT，2027年四季度推出昇腾960芯片，2028年四季度推出昇腾970芯片。

从2018年中美贸易战开始，中国就开始发力半导体，虽然过程艰难，但是又开始出现成果。要知道，一个光刻机的零部件就高达10万多个。阿斯麦尔的光刻机也是集合全球的产业链完成的，而我们国家要100%国产化，想想过程有多那么难吧。从近期的一连串动作就可以看出，我们国家的“科技黑夜”就要过去，即将迎来“黎明曙光”。

✅凯美特气是国内光刻气龙头企业，为技术快速国产化助力

曾经，国常会指出：以“十年磨一剑”的坚定决心，加快推进高水平科技自立自强。要围绕“补短板、锻长板”加大科技攻关力度，巩固和提升优势领域领先地位，加快突破关键核心技术，牢牢把握发展主动权。

目前，芯片产业很多环节国产化率还很低，据全球半导体观察统计，截至2024年，我们半导体设备国产化率在13%左右。尤其光刻机这个技术含量最高，我们是迟迟难以突破，国际水平已经进不到3nm。目前我们也就在28nm的水平，虽然经过多重曝光技术，勉强能达到7nm的水准，但是产品合格率也会大幅降低，进而成本高昂。

而光刻气是光刻机制造中比较重要的原材料。公司产品电子特气，在半导体制造中，扮演着关键角色。电子特气应用于清洗、光刻、刻蚀等半导体工艺制程中，电子特气的纯度至关重要，水汽、氧等杂质组分易使半导体表面生成氧化膜，影响电子器件的使用寿命，因此电子特气对生产环境和技术的要求都很苛刻，是半导体产业的“血液”。半导体材料供应链也依然由欧美日等海外巨头垄断，尤其光刻胶，日本差不多占据八成的市场份额。

公司的产品具有国际竞争力，且已经打入国际供应链。近期，公司控股子公司收到日本GIGAPHOTON株式会社合格供应商认证函，凯美特电子特种气体公司生产的光刻气产品通过了GIGAPHOTON的合格供应商认证，证书有效期至2030年。

日本这家公司，是半导体光刻用准分子激光机、其他用途准分子激光机以及极紫外光刻(EUV)的开发商和制造商。利用其独创的“激光技术”和“光学测量技术”，为半导体行业提供了高性能、先进的光刻光源，是世界屈指可数的曝光准分子激光机制造商。通过国际巨头认证，说明公司产品技术含量之高。

✅风险提示

热门股容易受市场环境、板块热度、资金流向、股民情绪等影响产生较大波动，注意要对仓位合理把控，还有一旦走势不符合预期，该离场就要离场。

免责声明：本文由投资顾问张国锋 （执业编号：A0710623060001）进行编辑整理。本文仅为市场信息梳理，不构成任何投资建议。市场有风险，投资须谨慎。【五星智投提醒大家】⚠“注册制时代 ：先排雷，再选股！”‌‌‌‌‌‌*ST广道财务造假！农尚环境涉嫌信披违规！双双被查！股民索赔通道紧急开启：①若您不幸“踩雷”亏损，可长按并扫描下方二维码添加啄木鸟客服详询维权路径👇；②若您想查看更多维权标的，点击下方图片可一键维权🤳