重大消息解读：重磅！算力、新能源再迎利好！外资不断加仓A股！

✅热点解读

当天市场的热点往往不仅是短期波动，也可能成为后续行情的起点。我们通过“五星智投”软件部分功能梳理了当日部分热点行业及个股，并结合市场逻辑进行解读，帮助大家更好把握后续走势。

今天还是科技板块强者恒强，主要还是甲骨文的订单超预期，解除了市场对AI泡沫的担忧，带动资金重新回归算力板块。

晶圆代工龙头台积电8月销售额同比增长34%，德州仪器数据中心业务有望激增50%，都在佐证全球对尖端AI芯片的需求仍然强劲。

从盘后龙虎榜看，资金几乎扎堆通信板块，买入榜第一名—立讯精密，净买入6.87亿。相信在股市时间长一点的投资者朋友，对这个标的应该不陌生，它是苹果手机的核心供应链。

现在它也要搞光模块了，立讯精密通过子公司立讯技术深度布局光模块领域，已实现400G、800G及以上全系列光模块产品布局。其800G 硅光模块采用“发射端DSP+接收端线性方案”，功耗降低30%，成本优化15%，适配高密度数据中心需求。此外，公司还推出了1.6T OSFP外部线缆产品。

凭借立讯在国际中的供应链地位和制造的能力，想打入国际巨头的产业链应该不是什么难事。所以，市场资金对它也是格外留意，有利好，基本都是大买特买。未来有向富士康看齐的潜力。

技术上看，涨停强势突破“收敛三角形”上沿，底部指标“紫紫红”强势共振。北京光华路、方新侠，小鳄鱼扎堆买入，都买入2个亿以上。

✅宏观消息

1、大摩：超九成美国投资者愿加仓中国资产

摩根士丹利周四表示，美国投资者对中国股票的兴趣正达到五年来的最高水平，他们重返中国市场的步伐才刚刚“开始”。

解读：大摩在一份报告中表示，超过90%的投资者“明确表示愿意增加对中国市场的敞口，这是自2021年初中国股市见顶以来的最高水平”。该行还指出了美国投资者对中国市场兴趣回升的原因，包括中国在特定行业的领导地位、中国提振股市和稳定经济的努力、流动性状况的改善，以及投资者多元化投资需求的上升。

✅行业新闻

1、GGII：预计到2025年底中国磷酸铁锂电池出货量将超1.3TWh

GGII发文称，随着国内储能行业温度持续高升，加之受磷酸铁锂动力电池需求增长带动，预计到2025年底中国磷酸铁锂电池出货量将超1.3TWh，带动上游磷酸盐正极材料市场出货超350万吨，实现同比双增长超45%。

解读：短期看，受美国对中301关税部分豁免期限延长至2025年11月29日的影响，海外储能锂电池需求激增，叠加国内大储项目加速落地，储能电池出货量占比显著提升。长期看，随着CTP/刀片电池技术普及、储能装机量突破100GWh，磷酸铁锂电池在动力与储能领域的双轮驱动效应将持续放大。预计2025-2030年全球磷酸铁锂需求复合增长率将保持在35%以上，中国在全球市场份额有望维持70%以上。利好新能源产业链。

2、德州仪器数据中心业务有望激增50%

来自模拟芯片与嵌入式处理解决方案芯片巨头德州仪器的总裁兼首席执行官表示，公司的数据中心业务正助力该公司的整体模拟芯片产品需求迈向复苏阶段。与数据中心相关的业务可能是复苏最快的市场。我们即将在这里看到约50%的非常强劲的增长，它也几乎在创出新的需求峰值

解读：德州仪器（TI）数据中心业务增速超50%，主要受益于全球AI数据中心的大规模扩张。AI算力需求推动数据中心机架功率密度从当前100kW向未来1MW以上跃升。短期看，800V配电技术将推动2025年业绩超预期；中长期看，其在电源管理领域的生态优势有望构建护城河。利好与TI合作紧密的供应链企业及数据中心电力基础设施板块。

✅个股公告

1、深南电路：南通四期项目预计今年四季度连线

公司PCB业务在深圳、无锡、南通及泰国均设有工厂。PCB新增的产能主要来自于两个方面，一方面公司通过对现有成熟PCB工厂进行技术改造和升级；另一方面，公司有序推进南通四期项目及泰国工厂建设，南通四期项目预计今年四季度连线，泰国工厂目前已连线。

2、芯原股份：新签订单12.05亿元，AI算力相关的订单占比约64%

截至2025年第二季度末，在手订单金额为30.25亿元，创历史新高。2025年7月1日至2025年9月11日，公司新签订单12.05亿元，较去年第三季度全期大幅增长85.88%，新签订单已创历史新高，其中AI算力相关的订单占比约64%。除新签订单创历史新高外，公司在手订单持续保持高位，预计将对公司后续经营业绩产生深远的影响。

3、中信证券：向专业投资者公开发行不超600亿元公司债券获同意批复

公司收到中国证监会《关于同意中信证券股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕1974号）。据此批复，公司可以向专业投资者公开发行面值总额不超过600亿元公司债券。此批复自同意注册之日起24个月内有效，公司在注册有效期内可以分期发行。

4、仁信新材：股东拟合计减持不超3.3459%公司股份

股东郑婵玉计划以集中竞价方式减持本公司股份不超过239.35万股，占本公司总股本比例0.9856%，以大宗交易方式减持本公司股份不超过478.7万股，占本公司总股本比例1.9712%。董事邱洪伟计划以集中竞价方式或大宗交易方式减持本公司股份不超过94.5万股，占本公司总股本比例0.3891%。

5、五洲新春：高端丝杠产品预计将产生较大产能缺口

随着人形机器人和智能汽车技术的发展和商业化落地，国内产业链相关企业对于高端丝杠和轴承的需求也将随之快速增长，高端丝杠产品预计将产生较大的产能缺口，丝杠正开辟更为广阔的增长空间。

6、吉林高速：控股子公司联合中标95.92亿元工程施工项目

公司控股子公司吉林省科维交通工程有限公司（简称“科维公司”）所属联合体中标“G12珲春至乌兰浩特高速公路防川至珲春段和G1131牡丹江至延吉高速公路老爷岭（黑吉界）至汪清段施工总承包SG02标段”，中标价格95.92亿元。科维公司联合体占比约3.39%。

7、安徽建工：所属子公司合计中标18.85亿元项目

公司所属子公司中标G236平天湖隧道及连接线工程01标段、G236平天湖隧道及连接线工程02标段、宣城高新区加速器产业园改扩建三期项目，中标价合计18.85亿元。

8、先导智能：固态电池相关业务推进存在不确定性

公司关注到近期市场对固态电池概念板块关注度较高，经公司自查，固态电池设备业务的核心进展已在往期定期报告中详细披露，公司需特别提示投资者关注行业动态，当前全球固态电池行业仍处于技术迭代与产业化准备阶段，尚未进入大规模批量量产周期，公司相关业务推进存在不确定性。

9、中国船舶：完成换股吸收合并中国重工，新增股份9月16日上市

公司换股吸收合并中国重工暨关联交易实施完成。新增股份30.53亿股，上市日期为2025年9月16日。中船重工集团、中船工业集团等换股取得的股份14.54亿股，自发行结束之日起6个月内不得转让。

10、欢瑞世纪：公司现象级短剧作品超过5亿次播放量

公司已上线众多短剧作品，公司旗下抖音账号“星恋剧场”和“凤麟剧场”累计播放量超过30亿次，公司现象级短剧作品超过5亿次播放量。公司未来会向精品短剧方面发展，结合公司的历史优势，打造更多更精彩好看的精品内容，同时也会在动漫短剧和AI短剧上去做规模扩展。

免责声明：本文由投资顾问张国锋 （执业编号：A0710623060001）进行编辑整理。本文仅为市场信息梳理，不构成任何投资建议。市场有风险，投资须谨慎。【五星智投提醒大家】⚠“注册制时代 ：先排雷，再选股！”‌‌‌‌‌‌4.06亿资金占用，1204万信披违规！新华锦、豆神教育双双爆雷！股民索赔通道紧急开启：①若您不幸“踩雷”亏损，可长按并扫描下方二维码添加啄木鸟客服详询维权路径👇；②若您想查看更多维权标的，点击下方图片可一键维权🤳