重大消息解读：反内卷+人工智能！发改委重磅发声，落地应用才是王道！

✅热点解读

当天市场的热点往往不仅是短期波动，也可能成为后续行情的起点。我们通过“五星智投”软件部分功能梳理了当日部分热点行业及个股，并结合市场逻辑进行解读，帮助大家更好把握后续走势。

今天固态电池板块大涨，多数固态电池概念股涨停。

主要是受到全新上汽MG4正式上市，并且全球首次量产搭载半固态电池技术，定位10万级纯电市场。不过因为这个消息早有传出，市场早有一定的预期，真正引起固态电池板块行情的还有龙头先导智能的业绩带动，据2025年半年度报告，公司上半年归母净利润7.40亿元，同比增长61.19%，双重催化从而带动固态电池板块。

先导智能是国内最早切入锂电装备的企业之一，涵盖涂布、辊压、分切、叠片、模组/Pack等全流程设备，客户包括宁德时代、比亚迪、特斯拉等头部厂商，属于产业链核心供应商。先导智能已经在固态电池中试线和装备研发上提前布局，和宁德时代、清陶能源等公司都有合作。这种“提前卡位”，让它有机会在未来固态电池大规模量产时继续保持话语权。

先导智能今天直接顶在涨停，资金动能显著放大，说明资金是带着消息面一股脑冲进来的。前面一段时间股价沿着均线慢慢往上爬，走势比较健康，今天业绩利好和固态电池板块的催化一叠加，直接爆发。

短线看，股价突破前期的平台，形态上进入加速阶段，筹码也被迅速推高。短中期趋势共振，动能不断走强，目前股价持续突破前期高点，有望继续走强，短期可留意20日线支撑。整体来说，现在趋势已经打开，但追高风险也要注意。

✅宏观消息

1、高等教育学科专业设置调整优化进一步推进

近日中央教育工作领导小组印发《高等教育学科专业设置调整优化行动方案（2025—2027年）》（以下简称《方案》），对深入推进学科专业设置调整优化工作作出系统部署。业内专家指出，当前我国高等教育与产业发展的衔接仍存在一定不足，深入推进学科专业设置调整优化是破解人才培养与产业需求“两张皮”问题的关键路径。

解读：文件核心就是要让高校培养的人才和产业发展更好对接，解决“学啥用不上、用啥没人学”的问题。

它提出了几个重点方向：一是加快布局战略性新兴产业和未来产业相关专业，比如低空经济、新能源、智能工程等；二是加强基础学科建设，保证源头创新有人才储备；三是推动交叉学科发展，适应科技融合的新趋势；四是淘汰掉社会需求不足、培养质量下滑的专业；五是改革培养模式，建设卓越工程师学院等平台，让教学更贴近实际。

对高校来说，专业设置将更灵活、更贴近市场；对产业来说，将迎来源源不断的专业人才支撑，科技创新与产业升级也会跑得更快。这就是教育和产业之间要“拧紧螺丝”，让人才培养真正成为新质生产力的加速器。

✅行业新闻

1、国家发改委：发展“人工智能+”坚决避免无序竞争和一拥而上

国家发展改革委今日上午10时召开国家发展改革委8月份新闻发布会，发改委高技术司副司长表示，发展“人工智能+”要坚持因地制宜，将推动各地立足区位特点、资源禀赋和产业基础，科学确定发展重点，形成各具特色、各展实效、优势互补的发展态势，坚决避免无序竞争和一拥而上。

解读：人工智能会是未来两年重点推动的方向，但不会搞“盲目上马”，而是鼓励各地结合自身优势，避免形成“卷死自己”的无序竞争。相当于是给了这个行业“反内卷”的一个提醒，毕竟前面光伏产业内卷导致行业不健康发展历历在目。对于AI企业来说，这是个释放“别乱烧钱、别内卷，要搞差异化和应用落地”的信号。

此外也提到未来1-2年是AI落地的关键窗口期，这意味着政策会加快落地，比如算力券补贴、消费端的AI应用（像智能终端、AI+文旅、AI+消费等），这能降低企业成本，同时带动新消费模式。

整体上看，这是在给AI赛道“降内卷、提效率”，让行业往实用化和普惠化走，而不是一味拼噱头。

2、知情人士称工信部等部门印发《钢铁行业稳增长工作方案（2025-2026年）》

根据财联社消息，近日，工业和信息化部联合多部门共同印发了《钢铁行业稳增长工作方案（2025-2026年）》并下发各省相关部门，有信源表示，文件明确2025年-2026年钢铁行业增加值年均增长4%左右的发展目标。

解读：根据公开信息，2025年3月份，黑色金属冶炼和压延加工业（即钢铁行业）的增长率为7.7%，现在提出来4%这个量化目标，表明政策不再单纯靠扩产来拉增长，要把重心放到提质增效和结构优化上。

这相当于是将钢铁行业的“反内卷”定出了明确的指标，落地上很可能通过关停落后高耗能炉、鼓励电炉短流程、推动绿色与智能化改造，同时稳原料、规范出口来缓解供给过剩和贸易摩擦。

市场影响上看，头部和高附加值企业相对受益，行业集中度和钢价有望逐步改善。

✅个股公告

1、贵州茅台：完成回购392.76万股 使用资金总额60亿元

贵州茅台公告，公司已完成回购股份，实际回购股数为392.76万股，占总股本的0.3127%，回购价格区间为1408.29元/股~1639.99元/股，使用资金总额60亿元。此次回购股份将全部用于注销并减少公司注册资本。

2、嘉元科技：拟投资5亿元获得恩达通部分股权 本次投资涉及光模块行业

嘉元科技公告，公司通过受让股权及增资方式获得武汉恩达通科技有限公司（以下简称“恩达通”）部分股权，投资金额5亿元。其中，股权转让价款1.5亿元，增资款3.5亿元。投资完成后，嘉元科技将持有恩达通13.59%的股权。恩达通是一家从事光通信领域光电子器件研发、生产、销售的高新技术企业，产品包括高速光模块、有源器件、无源器件等系列产品。本次公司对外投资的目标公司所处行业为光模块行业，属于公司拓展的新业务，本次投资完成后，目标公司不会纳入公司合并报表范围内。

3、英联股份：拟9.18亿元投建罐头易开盖制造项目

英联股份公告，公司拟以全资子公司英联金属科技（扬州）有限公司作为项目的实施主体，总投资约9.18亿元建设罐头易开盖制造项目。项目建成并达产后，可实现印涂成品铁总量30.37万吨/年。其中，罐头易开盖用铁量10.75万吨/年，可生产罐头易开盖82.11亿片/年；底盖用铁量7.02万吨/年，可生产底盖72.99亿片/年；其余12.61万吨的印涂成品铁加工销售。

4、泰凌微：拟收购磐启微100%股权 股票下周一复牌

泰凌微公告，公司拟通过发行股份及支付现金的方式向STYLISH、上海芯闪、上海颂池等26名交易对方购买其合计持有的上海磐启微电子有限公司（简称“磐启微”）100%股权，并募集配套资金。磐启微与泰凌微同属于低功耗无线物联网芯片设计领域企业，双方在业务上具有较高的协同性。通过本次交易，上市公司有望打造一个覆盖近场、远场的超低功耗全场景的物联网无线连接平台，扩充全栈式无线物联网解决方案，显著增强市场综合竞争力。经公司申请，公司股票将于9月1日（星期一）开市起复牌。

5、恺英网络：拟1亿元—2亿元回购股份

恺英网络公告，公司拟以1亿元—2亿元回购股份用于后期实施股权激励计划、员工持股计划，回购股份价格不超过29.33元/股。

6、闻泰科技：上半年净利润4.74亿元 同比增长237.36%

闻泰科技披露半年报，2025年上半年，公司实现营业收入253.41亿元，同比下降24.56%；归属于上市公司股东的净利润4.74亿元，同比增长237.36%；基本每股收益0.38元。

7、中国稀土：上半年净利润1.62亿元，同比扭亏为盈

中国稀土公告，2025年上半年营业收入18.75亿元，同比增长62.38%；归属于上市公司股东的净利润1.62亿元，上年同期净亏损2.44亿元，同比扭亏为盈。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

8、豪威集团：上半年净利润20.28亿元，同比增长48.34%

豪威集团公告，2025年上半年营业收入139.56亿元，同比增长15.42%；归属于上市公司股东的净利润20.28亿元，同比增长48.34%。

9、云南白药：上半年净利润同比增长13.93% 拟10派10.19元

云南白药发布半年报，2025年上半年，公司实现营业收入212.57亿元，同比增长3.92%；归母净利润36.33亿元，同比增长13.93%；基本每股收益2.04元；拟每10股派发现金红利10.19元（含税）。

10、航天宏图：与客户A签署卫星及地面系统采购合同 合同总价款为9.9亿元

航天宏图公告，公司于8月29日与客户A签署了卫星及地面系统采购合同，合同订单金额约为9.9亿元（不含税）。公司已履行了签署合同的审批程序，现已完成合同签订。若该销售合同顺利履行，预计将会对公司业绩产生积极影响。

11、万里马：签订南方航空空勤箱包采购合同

万里马公告，近日，公司收到中国南方航空股份有限公司就2025—2026年南航综合保障部空勤箱包采购项目签署的《2025—2026年空勤箱包采购合同》。本次签订的合同总金额为4348.31万元，占公司2024年度经审计营业总收入的7.41%。

免责声明：本文由投资顾问张国锋 （执业编号：A0710623060001）进行编辑整理。本文仅为市场信息梳理，不构成任何投资建议。市场有风险，投资须谨慎。【五星智投提醒大家】⚠“注册制时代 ：先排雷，再选股！”国瑞科技（300600）与动力新科（600841）相继因涉嫌信息披露违规和财务问题被立案调查！股民索赔通道紧急开启：①若您不幸“踩雷”亏损，可长按并扫描下方二维码添加啄木鸟客服详询维权路径👇；②若您想查看更多维权标的，点击下方图片可一键维权🤳