重大消息解读：放大招！手机直连卫星要来了，2030年用户过千万！

✅热点解读

当天市场的热点往往不仅是短期波动，也可能成为后续行情的起点。

我们通过“五星智投”软件部分功能梳理了当日部分热点行业及个股，并结合市场逻辑进行解读，帮助大家更好把握后续走势。

通过“龙虎狙击”功能，我们发现今天岩山科技出现了明星游资巨买，净买入额为4.89亿元，为当日净买入第二名。

明星游资华鑫茅台路席位在两个营业部均有参与购买，总购买额达到2.1亿元，华鑫茅台路席位，江湖人称炒股养家：操作上习惯锁仓，其锁仓之后往往容易诞生短期连板妖股，通道速度与大局观在游资里认第二没人敢认第一！

分两席买，可能是既要锁住筹码，又要兼顾隐蔽性和灵活性，为了方便后续连板行情的发酵。

而岩山科技题材属性较强，其具有脑机接口、AI智能体、Deepseek等多个热门题材，有资金逆向流入特征，市场把它当成科技热点标的。

岩山科技前期在5块附近横盘了很长时间，资金动能也较为平淡。最近几个交易日开始放量突破，结合今天明星游资大规模涌入。短期5日、10日线都已经拐头向上，60日、120日均线也逐渐抬升，因此趋势共振指标近期紫色柱子加速拉升，表示短中期趋势共振走强。配合强势基因指标，比较健康，整体形态就是从“筑底平台”跨进了“冲坡模式”，短期就看能不能守住7块这道关口。

✅宏观消息

1、自2025年9月1日起 吉林省实施境外旅客购物离境退税政策

吉林省人民政府根据《财政部关于实施境外旅客购物离境退税政策的公告》等有关规定，就其境外旅客购物离境退税政策实施方案向财政部、海关总署和国家税务总局申请备案，经审核，予以备案。吉林省自2025年9月1日起，按照有关规定实施境外旅客购物离境退税政策。

解读：外国游客在吉林买东西后，离境时可以退回一部分增值税。这样一来，吉林对游客的吸引力会更强，尤其是零售、百货、免税、文旅消费等行业会直接受益。

目前北京、上海、广东（含深圳）、浙江、四川、陕西、海南等多地都在实施并迭代“离境退税”，而且全国层面已把起退点从500元降到200元，并推广“即买即退”等便民措施。

吉林承接东北冰雪、边境口岸游，有望把“看风景”变成“买买买”。门槛降到200元、现金退税上限提到2万元，吉林一上线就能直接用新版规则，转化率更高。总体看，这既能带动当地旅游业发展，也能让消费升级跑得更快。

相关概念：中国中免、王府井

✅行业新闻

1、工信部：推动手机等终端设备直连卫星加快推广应用

据工信部消息，工业和信息化部近日印发《关于优化业务准入促进卫星通信产业发展的指导意见》，提出到2030年，卫星通信管理制度及政策法规进一步完善，产业发展环境持续优化，各类经营主体创新活力充分迸发，基础设施、产业供给、技术标准、国际合作等综合发展水平显著提升，手机直连卫星等新模式新业态规模应用，发展卫星通信用户超千万，推动卫星通信充分融入新发展格局，有力服务经济社会高质量发展。

解读：这份文件里最核心要把卫星通信真正推向规模化商用，特别是“手机直连卫星”，并且到2030年用户要超过千万级。这意味着未来手机没信号的时候，直接能连卫星，不用换卡、不用换号，网络覆盖范围会被彻底拉满。

前段时间传出来要发卫星互联网牌照，这份《指导意见》也明确了，不过不是直接说“马上发卫星互联网牌照”，而是定了一个 到2030年的发展目标。这其实就是在给后续牌照发放和业务落地提前铺路。未来卫星互联网作为第一类基础电信业务，很大概率会像移动、联通、电信那样，需要拿到正式牌照才能运营。

所以利好最直接的就是卫星互联网、通信设备厂商、手机终端厂商，再往外扩，火箭发射、卫星制造、地面站建设也能受益。

相关概念：中国卫星、中国卫通、海格通信

2、上海市发布关于加快推进城中村改造工作的实施意见

市政府近日印发实施意见，加快推进城中村改造。改造范围重点覆盖中心城区周边、城乡结合部等区域，采取整体改造、拆整结合、整治提升等多种方式实施。意见明确安置房先行建设，保障村民权益，推动集体经济组织参与并留存长期经营物业。资金方面，将通过财政、专项债、银行贷款及社会资本多渠道支持。改造还将统筹产业发展、公共服务与风貌保护，全面提升城市宜居水平。

解读：加快推进城中村改造，并且给出了比较明确的实施机制和资金保障。里面最有含金量的地方在于——政府不仅要拆迁，还要保证安置房先行建设、保障村民权益（比如持股分红、留存物业长期经营），同时还鼓励银行贷款、专项债、社会资金进入，等于说是政策、资金和执行机制都给配齐了。

一方面能改善城市面貌，提升宜居度；另一方面会直接带动基建、地产开发、城建工程、建材（水泥、钢材）、家居装修等产业链。长期看，还能结合产业升级，把这些区域变成新的产业园区、商住区，对就业和消费也有促进作用。对建筑央企、城建公司、建材家居类企业来说也是利好。

✅个股公告

1、华域汽车：拟2.06亿元收购上汽清陶49%股权 首次进入固态电池领域

华域汽车公告，公司拟以2.06亿元收购公司控股股东上海汽车集团股份有限公司（简称“上汽集团”）持有的上海上汽清陶能源科技有限公司（简称“上汽清陶”）49%股权。本次交易完成后，公司将持有上汽清陶49%的股权。本次股权收购，标志着公司首次进入固态电池领域，有利于补全“智能动力”平台产品矩阵，实现“固态电池”业务与“电驱动”、“热管理”等业务的协同发展。

2、得邦照明：拟收购嘉利股份控制权 预计构成重大资产重组

得邦照明公告，公司拟以现金方式通过受让股份及增资的方式，取得浙江嘉利（丽水）工业股份有限公司不少于51%股份并取得目标公司的控制权。本次交易预计构成重大资产重组，公司股票不停牌。

3、初灵信息：子公司签署全光组网融合终端配套从网关系列产品框架合同

初灵信息公告，8月27日，公司全资子公司网经科技（苏州）有限公司与中国移动通信集团终端有限公司签订了《中国移动终端公司深度定制全光组网融合终端配套从网关制造服务合作合同-包段1/包段2网经》，此框架合同包段1上限金额为1.5亿元（含税）或数量合计达到10万台，包段2上限金额为1896.03万元（含税）或数量合计达到6万台。本次签署的全光组网终端配套从网关框架合同是此前中标的全光组网融合终端Pro系列主网关的配套从网关项目，与主网关形成高效协同的整体。

4、生益科技：极低损耗产品已批量供应

8月27日，生益科技高管在半年度业绩说明会上表示，公司有全系列高速覆铜板，有不同等级高速覆铜板针对应用在不同传输速率的产品，可以满足服务器、数据中心、交换机、光模块等应用领域的需求；公司极低损耗产品已通过多家国内及海外终端客户的材料认证，并已有产品在批量供应。公司与国内外各大终端就AI的相关应用开展系列项目合作。

5、杰克股份：拟将证券简称变更为“杰克科技” 预计下半年发布高端AI缝纫机

杰克股份公告，公司业务范畴早已超越传统的“制造”概念，深度融入了工业互联网、人工智能等前沿科技领域。为全面、准确地配合公司战略发展布局，公司拟将证券简称由“杰克股份”变更为“杰克科技”，公司证券代码“603337”保持不变。另外，公司预计2025年下半年发布高端AI缝纫机。

6、达实智能：签署宝安新桥东重点城市更新项目合同

达实智能公告，近日，公司与深圳市宝实置业有限公司就宝安新桥东重点城市更新项目智能化及科创一中心高效机房项目有关事项协商一致，正式签署了项目合同，合同金额共计3707.21万元，占公司2024年度经审计营业收入的1.17%。

7、巨化股份：上半年净利润同比增长147%

巨化股份公告，2025年上半年营业收入133.31亿元，同比增长10.36%。净利润20.51亿元，同比增长146.97%。

8、山东黄金：上半年净利润同比增长102.98% 拟10派1.8元

山东黄金公告，2025年上半年营业收入567.66亿元，同比增长24.01%；净利润28.08亿元，同比增长102.98%。公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.8元(含税)，拟派发现金红利8.05亿元，占当期净利润的31.45%。

9、中国铝业：上半年净利润70.71亿元 同比增长0.81%

中国铝业公告，2025年上半年营业收入1163.92亿元，同比增长5.12%。净利润70.71亿元，同比增长0.81%。公司拟以现金方式按每股人民币0.123元(含税)向全体股东派发2025年中期股息，总计派息金额约人民币21.1亿元(含税)，约占本公司2025年上半年合并财务报表归属于上市公司股东净利润的30%。

10、华勤技术：上半年净利润18.89亿元 同比增长46.3%

华勤技术发布半年报，2025年上半年，公司实现营业收入839.39亿元，同比增长113.06%；归属于上市公司股东的净利润18.89亿元，同比增长46.3%；基本每股收益1.86元。报告期内，公司业务不断拓展，各产品出货量大幅增加。

11、宝钢股份：上半年净利润48.79亿元，同比增长7.36%

宝钢股份披露半年报，2025年上半年，公司实现营业收入为1513.72亿元，同比下降7.28%；归母净利润48.79亿元，同比增长7.36%；基本每股收益0.23元。公司2025年上半年度拟派发现金股利0.12元/股（含税）。报告期内公司完成铁产量2371.4万吨，钢产量2573.1万吨，商品坯材销量2530.8万吨，实现合并利润总额65.9亿元。

12、深南电路：上半年净利润13.6亿元 同比增长37.75%

深南电路披露半年报，2025年上半年，公司实现营业总收入104.53亿元，同比增长25.63%；归属于上市公司股东的净利润13.6亿元，同比增长37.75%；基本每股收益2.04元。

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