【昨夜今晨】卫星互联网牌照将发放、中国组网速度超预期，私募重仓参与消费、行业或反转

提示：第四部分热点题材核心必读！三大核心热点解读（附龙头主升股）。

1、上海出台楼市新政“组合拳”：符合条件的家庭外环外购房不限套数，成年单身按照居民家庭执行住房限购政策；绿色建筑公积金贷款额度上浮15%，公积金落实“又提又贷”政策；房贷利率层面则不再区分首套和二套房；房产税征收层面也迎来微调，本地和外地户籍政策口径更为一致。

2、中办、国办印发《关于推进绿色低碳转型加强全国碳市场建设的意见》明确，碳市场是利用市场机制积极应对气候变化、加快经济社会发展全面绿色转型的重要政策工具。到2030年，基本建成以配额总量控制为基础、免费和有偿分配相结合的全国碳排放权交易市场，建成全国温室气体自愿减排交易市场。

国内宏观 

1、全国政协十四届常委会第十三次会议开幕，围绕“制定国民经济和社会发展‘十五五’规划”协商议政。本次政协常委会会议为期两天，政协常委会组成人员将围绕八个专题进行分组讨论。

2、国家发改委主任郑栅洁主持召开企业座谈会，围绕科学编制“十五五”规划，听取关于扩内需、稳就业等方面意见建议。郑栅洁表示，发改委将不断完善扩内需政策举措，积极营造公平竞争市场环境。

3、三部门联合印发《关于金融支持林业高质量发展的通知》，从深化集体林权制度改革金融服务、强化林业重要战略实施金融保障、加大林业产业高质量发展金融投入、建立金融支持生态产品价值实现机制、完善政策配套体系及保障机制等五个方面，提出15条具体措施。

4、海关总署署长孙梅君介绍，“十四五”以来，我国新增和扩大开放口岸40个，总数已达311个，基本形成水陆空立体化、东中西全方位口岸开放布局。“十四五”期间，海关年均监管进出口货物52亿吨、货值达41.5万亿元，体量全球最大。

5、经深房中协统计，上周全市二手房（含自助）录得1277套，环比增长0.9%，录得四连涨。据深圳市房地产信息平台数据，上周全市新房（预售+现售）成交量小幅回升8.1%。

6、上汽与华为鸿蒙智行合作的首款车型——尚界H5开启预售，预售价16.98万元起，将于9月23日正式发布上市。尚界H5是目前搭载华为ADS 4智能驾驶辅助系统的最便宜车型。

周一指数继续大幅上涨，上证指数逼近3900点关口，短线保持强势格局，成交突破3.1万亿。

近期我们一直看好指数的表现，目前成交量突破3万亿，市场情绪高涨。短线注意成交量保持情况。

市场整体建议继续看多做多为主，市场热点有望轮番表现，注意热点之间的切换，谨慎追高为宜。

机会方面预计行情继续分化，短线哪些概念或板块有望随指数走好呢？关注《题材前瞻》部分的短线热点解读及机会发掘。

1、大消费：

消息面上，近期召开的国常会提出，要进一步强化财税金融等政策支持，创新消费投资场景，优化消费投资环境，综合施策释放内需潜力等系列促消费、扩内需政策。

相关个股：

会稽山（601579）（双紫擒龙指标为“紫紫红”、价值龙头指标显示趋势走牛）2025年半年报显示，截至二季度末，混沌投资董事长葛卫东以个人名义现身该股的股东名单，持有497.15万股，期末参考市值为9900万元，位列第八大流通股东；同时他的妹妹葛贵莲也成为新晋股东，位列第四名，持有1380.20万股，期末参考市值为2.75亿元。

安琪酵母（600298）（价值龙头指标显示趋势走牛），二季度，冯柳管理的产品还增持了安琪酵母350万股，期末持有3500万股，持仓市值为12.31亿元。展望25年，公司在需求有望恢复+海外高增背景下业绩或向好；糖蜜等成本红利兑现，利润弹性凸显。

2、卫星互联网：

消息面上，《IT时报》称，相关部门近期将会发放卫星互联网牌照。

中信建投指出，2025年7月底以来，我国GW星座发射频率显著提升，从01-05组星的一到两个月发射间隔缩短到05-07组星的3-5天发射间隔，组网速度明显加快，或表明我国卫星互联网开始进入快速组网期。此外，千帆星座的发射招标也已经启动，海南商发的1号和2号发射工位开启常态化发射工作，大型民营液体火箭也将陆续首飞，可重复使用实验稳步开展，民营火箭企业开始IPO辅导，我国商业航天产业进入快速发展期。

相关个股：

中国卫星（600118）（价值龙头指标提示趋势走牛），公司在宇航制造和卫星应用等领域均具备较强的技术储备优势和前瞻性布局优势。公司作为航天五院控股上市公司，有望借力商业航天的东风焕发新生机。

华力创通（300045）（价值龙头指标提示趋势走牛）,后续伴随卫星互联网、北三下游应用领域的不断发展开拓，公司作为我国为数不多在卫星应用领域具备通导一体化芯片能力的企业有望充分受益。

3、基本金属：

消息面上，当地时间8月22日，美联储主席鲍威尔在美国怀俄明州杰克逊霍尔央行年会上发表讲话。他强调，尽管通胀风险依然存在，但就业市场的疲软正成为政策权衡中的关键变量，为9月降息打开可能性，市场解读其立场较预期更偏鸽派，受此影响，基本上涨。

包括巴克莱、法国巴黎银行和德意志银行在内的大型投行现在预计，美联储将在9月份降息25个基点。与此同时，麦格理和德意志银行都修正了预期，分别预计美联储将在9月和12月降息25个基点。

华西证券指出，鲍威尔鸽派发言抬升 9 月降息预期，基本金属价格整体受益。

相关个股：

江西铜业（600362）（双紫擒龙指标为“紫紫红”），国内最大的铜生产基地，业绩有望继续增长。①公司为老牌铜矿企业，年产矿产铜超20万吨，中国最大的铜生产基地、伴生金、银生产基地和重要的硫化工基地；②拥有一体化的铜产业链，涵盖勘探、采矿、选矿、冶炼和加工，具有显著的成本与品牌优势。

西部矿业（601168）（价值龙头指标提示趋势走牛），考虑到公司玉龙铜矿等进入收获期，矿产量稳步提升。

全球动态

1、美国总统特朗普与韩国总统李在明在美国白宫进行会晤。特朗普表示，不介意就与韩国贸易协议进行重新谈判，考虑从韩国订购一些舰船。 

2、特朗普政府在周一发布的一份公告草案中概述了对印度产品征收50%关税的计划，这是白宫计划推进提高关税的最新信号。美国国土安全部发布的通知称，提高的关税将针对“2025年8月27日美国东部夏令时间凌晨12:01或之后进入消费市场或从仓库提取消费产品的”印度产品。

3、美国将铜和钾盐等矿物列入2025年关键矿物清单，因这些矿物对国家安全和经济至关重要。美国地质调查局（内政部下属机构）已将草案清单发布至《联邦公报》，为期30天公开征求公众意见。

4、美国总统特朗普夸耀政府在英特尔获取的新股份，并表示他决心进行类似的交易。白宫经济顾问哈塞特表示，政府对英特尔采取的举动是建立一个可能包括更多公司的主权财富基金的更广泛战略的一部分。不过英特尔在证券文件中警告称，美国政府成为重要股东可能使公司受到其他国家（尤其在亚洲）额外法规或限制的约束，如外国补贴法。这对其庞大的海外业务构成潜在威胁。

5、美国7月份新建住宅折合年率销量下降0.6%至65.2万套，超出市场预期的63万套；新建住宅价格中值较上年同期下跌5.9%至40.38万美元。

6、日本邮政发表声明称，因应特朗普政府取消小额包裹关税豁免的新规，将暂时停止接收部分寄往美国的邮件。

7、惠誉确认印度评级为“BBB-”，前景展望稳定。惠誉称，强劲的经济增长和稳健的外部财政状况支撑着印度的评级。

8、美国三大股指全线收跌，道指跌0.77%，标普500指数跌0.43%，纳指跌0.22%。默克跌超2%，安进跌逾1%，领跌道指。万得美国科技七巨头指数涨0.26%，特斯拉涨近2%，谷歌涨超1%。中概股涨跌不一，大全新能源涨超4%，新蛋跌逾15%。投资者等待本周晚些时候公布的英伟达财报与PCE价格指数报告。 

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