特朗普泽连斯基白宫会晤：1000 亿美元武器订单换安全保障，A 股却走出独立行情创十年新高

提示：第四部分热点题材核心必读！三大短线热点+6只“紫紫红”个股。

1、国务院总理李强强调，要进一步提升宏观政策实施效能，及时回应市场关切，稳定市场预期。持续激发消费潜力，系统清理消费领域限制性措施，加快培育壮大服务消费、新型消费等新增长点。加力扩大有效投资，发挥重大工程引领带动作用，适应需求变化更多“投资于人”、服务于民生，积极促进民间投资。采取有力措施巩固房地产市场止跌回稳态势。

2、A股市场涨势如虹，多个指数盘中创阶段新高，上证指数刷新近10年新高，收盘成功站上3700点。市场成交额超2.8万亿元，A股总市值首次突破100万亿元大关。截至收盘，上证指数涨0.85%报3728.03点，深证成指涨1.73%，创业板指涨2.84%；北证50大涨6.79%，创历史新高。展望后市，无论是国内机构还是国际机构，普遍都看好中国股市后续的行情表现。

3、美国总统特朗普与乌克兰总统泽连斯基在白宫举行会晤。特朗普表示，如果一切顺利，美俄乌将举行三边会谈。特朗普表示不排除未来派遣美军参与乌克兰维和任务的可能性。泽连斯基在发言中明确表示，乌克兰需要“所有与安全相关的保障”，包括军队、武器、训练和情报。另据英国金融时报消息，乌克兰将承诺向美国购买价值1000亿美元的武器装备（由欧洲出资），以换取其与俄罗斯达成和平协议后美国向其提供安全保障；美乌还将另签500亿美元无人机合作生产协议。

国内宏观 

1、国务院新闻办公室将于8月20日（星期三）上午10时举行新闻发布会，介绍阅兵准备工作有关情况，并答记者问。

2、央行副行长邹澜撰文称，动产融资正逐渐成为企业特别是中小微企业解决融资难题的重要工具。下一步，应不断完善我国动产担保法律制度体系，促进担保物范围不断增量扩面。

3、全国医疗保障工作座谈会召开，国家医保局公布九大重点工作。其中提出，要启动制定按病种付费3.0版分组方案。完善生育保险制度，稳步加强生育医疗费用保障。探索开展集采协议期满后全国统一接续采购。

4、商务部公告称，鉴于情况复杂，对原产于欧盟的进口相关乳制品反补贴调查期限延长至2026年2月21日。

5、A股走好带动券商营业部开户热，多数券商昨日反馈开户实现增长。不过，与9·24行情不同，此次并未出现大面积开户量暴增情形，新增客户数量同比增幅普遍处于30%至50%区间。

6、中证报头版刊文指出，近期，公募基金、私募基金、保险资金、外资等多路增量资金积极入场，资金从银行存款向权益市场迁移的“存款搬家”迹象明显，上市公司回购资金增多。市场人士预期，随着政策面、基本面持续向好，投资情绪回暖以及风险收益比改善，股票配置的性价比持续提升，更多资金有望流向A股市场。 

7、广电总局近日发文强调，要多措并举加强内容建设，增加优质广电视听内容供给。改进电视剧集数和季播剧播出间隔时长等管理政策；加强纪录片、动画片精品创作；鼓励支持优秀微短剧进入电视播出。

周一上证指数强上涨，创出近十年新高，短线保持强势格局，但新高后可能伴随短期震荡以消化涨幅。且市场成交量突破2.7万亿，今天观察成交量延续情况、持续性。

代表成长方向的创业板、科创板指数走势偏强，短线科技行情有望继续发酵。

持续性的慢牛行情也更符合投资者需求。短线预计保持震荡走势，但是应该不改震荡上涨的慢牛行情。

结构性行情、短线哪些概念或板块有望随指数走好呢？关注《题材前瞻》部分的短线热点解读及机会发掘。

1、AI基建：

OpenAI首席执行官SamAltman表示，他希望在未来投入数万亿美元用于开发和运行人工智能服务所需的基础设施建设。

Marvell在AIDay上宣称，北美CSP厂商2025年投入预计为5950亿美元，2028年有望达10220亿美元，CAGR为20%。国信证券研报指出，2025年初以来，中美欧等国家地区纷纷发布千亿美元以上资金规模投向AI基建领域：中国银行万亿元专项金融支持、美国1000亿美元（未来4年内扩展至5000亿美元）、欧盟2000亿欧元、法国1090亿欧元。

国信证券认为，从海内外大厂CAPEX支出情况看，AIDC基建投资成为资本开支核心方向，AI基建景气上行周期确立。AI基建资本开支处于爆发拐点，产业长景气周期确定，供配电系统和制冷系统作为价值量高、技术关键环节将深度受益。建议重点关注各产业链核心卡位、供给刚性、绑定大客户放量的环节

相关个股：

汉钟精机002158，（双紫擒龙指标为“紫紫红”、擒龙追踪提示龙头启动信号），8月7日在投资者互动平台表示，公司制冷产品一直有用于数据中心领域，目前正努力拓展更多客户的应用，提供更优质的服务和解决方案。

四方科技603339，（双紫擒龙指标为“紫紫红”）新业务方面，公司新型集装箱式V型干冷器在IDC数据中心展进行展出，并为多家企业提供了测试用样机。

2、变压器：

咨询公司伍德麦肯兹在上周发布的一份最新报告中就强调，美国为人工智能驱动的数据中心升级电网的努力，将使今年的电力变压器需求超出供应30%，从而推高成本，并可能让项目建设延误。

该机构分析师警告称，供应未能跟上需求，正导致所有型号的变压器市场缺口不断扩大，交货时间和价格不断上涨。事实上，就在7月底，行业研究已发现，美国变压器的等待供货时间已从50周延长至127周（接近两年半），这严重削弱了电网的恢复能力，

尽管全球主要的变压器制造商目前正在竞相提高产量，但这一增长将需要数年时间。

相关个股：

伊戈尔（002922），（双紫擒龙指标为“紫紫红”），　华为数字能源核心供应商，高频变压器绑定光伏逆变器龙头，北美市占率年增15%。10kV液浸式变压器通过UL认证，独供特斯拉储能工厂。

安泰科技（000969）（双紫擒龙指标即将出现“紫紫红”）非晶变压器铁芯独家专利，国网2025年招标60万台目标驱动。纳米晶超薄带材突破16μm（替代日立金属），单吨成本降40%。

3、电影：

消息面上，据网络平台数据，截至18日4时，2025年暑期档电影总票房（含预售）达99.56亿元，18日有望突破百亿元大关；观影总人次已超2.6亿，较去年同期显著增长。

截至目前，2025年电影总票房（含预售）突破368亿元，《哪吒之魔童闹海》《唐探1900》《南京照相馆》分列前三位。

平安证券认为，行业供给端逐渐恢复，影片数量呈较好的增长趋势，经过不断的修复与调整，头部公司业绩逐渐修复。政策端的持续加持及国家对文娱消费的鼓励，将助力影视院线行业景气向上。

慈文传媒（002343）（擒龙追踪提示龙头启动信号）为江西省出版传媒集团有限公司全资一级子公司华章天地传媒投资控股集团有限公司控股子公司，是一家以影视业务为主，相关多元化、轻资产、平台运营型的影视上市公司。。

百纳千成（300291）（双紫擒龙指标为“紫紫红”、擒龙追踪提示强势信号）国泰海通证券研报显示，根据公司2024年报数据，在2025年有望上映的剧集包括《无声的回响》《平凡英雄》《合成令》《高兴》《火星孤儿》《造城者》《猎心》《咸鱼飞升》等，数量较多，且包含多部头部剧集。

全球动态

1、全球金融市场正屏息以待周五的杰克逊霍尔全球央行年会，美联储主席鲍威尔将在当天晚间发表致辞。考虑到距离9月会议还有一系列数据尚未公布，野村预计鲍威尔不会给出“明确承诺”，美银甚至预计鲍威尔会秉持强硬的鹰派立场，与市场的宽松预期相悖。大摩则预计，鲍威尔会在讲话中继续强调通胀风险，抵制市场的降息预期。

2、面对特朗普威胁对印商品加征50%关税，印度总理莫迪拟进行商品及服务税改革，计划将四个税档5%、12%、18%和28%下调和简化成两档5%、18%，以提振经济同时应对关税冲击。

3、德国政府发言人表示，美国必须按约定降低对欧洲制造汽车的关税，之后才能敲定更广泛的贸易协定书面文本。

4、美国三大股指收盘涨跌不一，道指跌0.08%，标普500指数跌0.01%，纳指涨0.03%。宣伟、安进跌超1%，领跌道指。万得美国科技七巨头指数跌0.15%，脸书跌超2%，微软跌0.59%。中概股涨跌不一，迅雷涨超37%，小牛电动跌近10%。纳斯达克中国金龙指数涨0.12%。交易员正等待关键零售商业绩及美联储主席杰罗姆·鲍威尔在杰克逊霍尔央行年会上的年度讲话。

温馨提示：感恩大家抬爱，每天分享干货知识，花6-8小时撰写文章不易，请点赞分享，就是对我最大的支持和鼓励！一个立志花10年让1亿粉丝轻松学会股票的男人，关注【昨夜今晨】，我们手拉手一起向上成长！

免责声明：本文由投资顾问张国锋 （执业编号：A0710623060001）进行编辑整理。本文仅为市场信息梳理，不构成任何投资建议。市场有风险，投资须谨慎。【五星智投提醒大家】⚠“注册制时代 ：先排雷，再选股！”监管出手！时隔7年汇洲智能再爆“信披违规”，股民索赔通道紧急开启：①若您不幸“踩雷”亏损，可长按并扫描下方二维码添加啄木鸟客服详询维权路径👇；②若您想查看更多维权标的，点击下方图片可一键维权🤳