世界人形机器人运动会开幕，有哪些趋势和机会？

提示：第四部分热点题材核心必读！三大短线热点+5只“紫紫红”个股。

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1、央行发布公告称，将于8月15日开展5000亿元买断式逆回购操作，期限为6个月（182天）。叠加8月8日开展的7000亿3个月期买断式逆回购，本月央行买断式逆回购已累计超额续作3000亿元，有效注入中期流动性。同时，市场预计本月3000亿元MLF到期后，央行也可能加量续作。

2、美联储9月降息预期再度受挫。美国7月PPI同比飙升至3.3%，为今年2月以来最高水平，远超预期的2.5%；环比则上涨0.9%，为2022年6月以来最大涨幅。同时，旧金山联储主席戴利明确表示，反对在9月会议上实施50个基点的大幅降息，认为此举可能释放不必要的紧急信号。芝加哥联储主席古尔斯比也敦促美联储在通胀完全受控前不要“仓促”降息。

3、香港证监会及香港金管局就稳定币相关市场波动发表联合声明，重申在考虑稳定币发行人牌照申请时将采取稳健及审慎方式，并设立较高的门槛。表达意向或提交稳定币牌照申请，以及金管局与相关机构的沟通，只是申请牌照的过程，最终获发牌照与否将视乎申请是否符合发牌条件。

国内宏观 

1、国务院决定修改外国人入境出境管理条例，在普通签证类别中新增K字签证，发给入境的外国青年科技人才。持证人入境后可从事教育、科技、文化等领域交流及创业、商务等活动。

2、国家数据局介绍，我国算力总规模位居全球第二。今年将推出数据产权等10余项制度，并计划部署一批数据产业集聚区建设试点，年底前将数据流通节点城市扩至50个左右。上海、天津、安徽等地正在试点“数据语料作价入股”新模式。

3、国家发改委正与相关部门一道着手“十五五”海洋经济发展规划以及相关领域专项规划的编制工作。将部署尽快突破一批关键核心技术；大力发展海上风电、海洋生物医药等新兴产业，积极培育海洋未来产业。

4、参与融资融券交易投资者数量创年内新高。据证券时报统计，8月13日参与融资融券交易的投资者数量为52.34万名，超过了2月21日的52.14万名，创年内新高。

5、截至二季度末，共近20位主动权益类明星基金经理在管规模超过200亿元。在这波牛市行情中，百亿级明星基金经理的表现参差不齐。其中，有部分明星基金经理成功抓住了市场热点，取得了不俗的业绩，大幅跑赢市场平均水平，葛兰和傅鹏博的表现较为亮眼。也有一些明星基金经理的业绩表现不尽如人意，甚至跑输了大盘。

6、西安奕材科创板IPO获上交所上市委审议通过，为“新国九条”“科八条”发布后首家未盈利企业过会。西安奕材科创板IPO从受理到过会用时不到九个月，体现出资本市场对“硬科技”企业包容性的进一步提升。

7、京东集团第二季度收入3567亿元，同比增22.4%，刷新近三年收入增速的新纪录；经调整净利润为74亿元，上年同期145亿元。用户流量、季度活跃用户数以及用户购买频次等均取得显著增长，京东零售收入同比强劲增长20.6%，包括京东外卖在内的新业务收入同比大增199%。

8、全国首台国产商业电子束光刻机“羲之”已在杭州进入应用测试，其精度比肩国际主流设备，标志着量子芯片研发从此有了“中国刻刀”。

9、智元机器人宣布推出面向真实世界机器人操控的统一世界模型平台Genie Envisioner，能使机器人在同一世界模型中完成从“看”到“想”再到“动”的端到端推理与执行。

连续9根阳线后上证指数出现回调，盘中冲上3700以后回落，短线市场情绪受影响。近期指数连续突破两个关口：前期高点3674一线和3700整数关口，市场观点出现分化属于正常，短线的涨幅和突破需要震荡消化。

短线预计保持震荡走势，但是应该不改震荡上涨的慢牛行情。

短线哪些概念或板块有望随指数走好呢？关注《题材前瞻》部分的短线热点解读及机会发掘。

1、超级电容概念：

随着AI的LLM技术的发展，会给数据中心带来峰值功率的问题，将导致GPU性能削减20%-30%与数据中心基础设施、电力系统的故障问题。而超级电容作为可以快速充放电的储能元器件，可以在AIDC中解决此问题。超级电容可以在数据中心中充当备用电源，并且相较其他备用电源具备高能量密度、高工作电压、寿命长等优势。

东吴证券指出，AI算力芯片的负荷特性呈现阶跃脉冲状，对电网和供电设备影响较大，BBU&超级电容等辅助电源可以起到有效平抑算力芯片功率波动、维持电压稳定以及更高效、更快速的储备电能的作用，GB200目前仍是选配，预计在GB300的机柜中BBU和超级电容有望成为标配。

相关个股：

山东章鼓002598，（双紫擒龙指标为“紫紫红”、擒龙追踪显示龙头启动信号）。

2、券商：

银河证券认为，国家“稳增长、稳股市”、“提振资本市场”的政策目标仍将持续定调板块未来走向，流动性适度宽松环境延续、资本市场环境持续优化、投资者信心重塑等多方面因素共同推动证券板块景气度上行，中长期资金扩容预期进一步增强基本面改善预期。

相关个股：

长城证券（002939），（双紫擒龙指标为“紫紫红”）。

3、半导体：

平安证券认为，在国家政策和资金扶持引导下，国内企业自主创新能力会进一步提升。长期来看半导体等核心技术的国产化需求凸显，国内产业链企业国产化率提升意愿较强，给国内半导体企业更多机会，建议关注国产化设备及材料导入带来的市场潜力。

新亚强（603155）（双紫擒龙指标为“紫紫红”、擒龙追踪显示龙头启动信号）核心产品六甲基二硅氮烷（HMDS）作为光刻胶原料和硅晶圆处理剂，深度绑定半导体制造环节，成为资金挖掘的细分标的。

4、电机：

世界人形机器人运动会于8月14日在北京开幕，吸引全球16国500余台机器人参赛，展示关节模组、灵巧手等核心部件技术突破；

同期上海举办中国具身智能产业大会，推动机器人产业链协同升级，电机作为“关节执行器”成为焦点。

安乃达（603350）（双紫擒龙指标为“紫紫红”），在广义的轮式机器人项目上，公司有批量供应或在研的电机产品，未来也不排除拓展电驱动系统系列产品在人形或具身机器人领域的应用，积极拓展新兴领域打造新增长曲线。

全球动态

1、美国总统特朗普签署行政命令放宽商业航天监管，为长期呼吁减少行政壁垒的航天产业带来重大突破。该命令要求交通部长取消或加速发射与重返大气层许可的环境审查流程，并废除针对航天器的“过时、冗余或过度限制性”规定。

2、在通胀升温、降息预期受挫之际，美国财长贝森特紧急澄清并非施压美联储降息，称“没有告诉美联储该怎么做”，试图淡化其周三关于美联储“可能会进入一系列降息周期”的言论。他强调，自己只是在讨论中性利率模型，而非对货币政策施压。

3、美国上周初请失业金人数下降3000人至22.4万人，低于预期，维持在2021年11月以来低位。前一周续请失业金人数降至195.3万人，略低于预期，但仍徘徊于2021年以来高位。

4、英国第二季度GDP环比增长0.3%，超过经济学家和英国央行预测的0.1%。继前两个月小幅下滑后，6月英国GDP实现0.4%的环比增长，是经济学家预测值的两倍。

5、美国三大股指收盘涨跌不一，道指跌0.02%，标普500指数涨0.03%，纳指跌0.01%。3M公司跌超2%，家得宝跌逾1%，领跌道指。万得美国科技七巨头指数涨0.42%，亚马逊涨超2%，谷歌涨0.49%。中概股多数下跌，万国数据跌超6%，BOSS直聘跌近5%。美国7月PPI环比升幅远超预期，显示通胀升温，削弱美联储9月降息预期，叠加部分财报表现不佳，导致市场情绪分化。

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