沪指六连阳直逼3674、突破or震荡？宁德停产引爆锂矿涨停潮！

提示：第四部分热点题材核心必读！

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1、蚂蚁集团、中国稀土集团相继辟谣“共建全球首个稀土人民币稳定币”。中国稀土集团称，从未与相关机构、单位就所谓“稀土人民币稳定币”开展任何形式的合作、磋商或计划，该信息系不法分子恶意编造。蚂蚁集团也表示，从未与相关机构有此类计划，请公众注意甄别，谨防上当受骗。

2、宁德时代旗下锂矿停产引爆市场，碳酸锂期货所有合约全部涨停，并带动国内碳酸锂现货、锂矿股全线上涨，A股锂矿板块多股涨停，赣锋锂业H股盘中涨幅更是一度超过22%。现货方面，上海有色网电池级碳酸锂报7.45万元/吨，创逾4个月新高。宁德时代确认，宜春枧下窝矿区采矿许可证8月9日到期后已暂停开采作业，公司正按相关规定尽快办理采矿证延续申请，待获得批复后将尽早恢复生产。

国内宏观 

1、就中方是否收到美方延长关税暂停期限的最终决定通知，以及中方希望美方放宽对华高带宽内存芯片出口管制以达成贸易协议等相关问题，外交部发言人林剑回应表示，具体问题请向中方主管部门询问。中方反对将科技和经贸问题政治化、工具化、武器化，反对对中国进行恶意封锁和打压的立场是一贯、明确的。希望美方同中方一道，在平等、尊重、互惠的基础上争取积极成果。

2、财政部会同税务总局就增值税法实施条例向社会公开征求意见。条例主要对增值税法有关规定进一步细化明确，对授权国务院规定的事项作出具体规定，进一步增强税制的确定性和可操作性，形成配套衔接的增值税制度体系。

3、财政部、教育部近日修订《支持学前教育发展资金管理办法》，规范和加强相关资金管理。现阶段，支持学前教育发展资金主要用于：支持学前教育扩优提质，落实学前教育免保育教育费政策。

4、周一A股高位运行，上证指数录得6连阳，全天超4000股上涨。题材股轮动提速，创新药、液冷、智能体等午后轮番上攻，PEEK材料、锂矿、炒股软件概念涨幅居前，黄金珠宝、中船系、央企银行领跌。截至收盘，上证指数涨0.34%报3647.55点，深证成指涨1.46%，创业板指涨1.96%，市场成交额扩大至1.85万亿元。

5、随着A股市场回暖，上证指数站稳3600点并创年内新高，绩优产品通过限购抑制资金涌入的情况再次密集出现。截至8月11日，近一个月来有上百只基金接连公告暂停大额申购，其中多数是年内业绩亮眼、规模快速扩张的产品。

6、公募“真金白银”力挺A股。自7月28日以来，方正富邦、泰康基金、工银瑞信、南方基金等四家公募陆续公告自购计划，自购标的均为权益类基金，且都承诺至少持有1年。其中，南方基金将自购不少于2.3亿元最多，方正富邦将自购不少于2500万元。

7、A股公司又现“炒股热”，年初至今有近60家上市企业公告将使用自有闲置资金进行证券投资。其中，利欧股份最高，达到30亿元；方大炭素和七匹狼超20亿元。塔牌集团、联发股份、仙坛股份、浙江永强拟用于证券投资的金额超10亿元。

8、杭州市就促进具身智能机器人产业发展条例征求意见，重点促进具身智能机器人在工业制造、农业生产、医疗健康、教育培训、特种作业、公共安全等领域场景的应用推广。

上证指数短线保持多头格局、回调意愿不强。距离前期高点3674一步之遥，如果成交量能保持，短线有望突破前期高点，打开新的空间。

指数回调意愿不大、下方承接力较强，震荡上涨的慢牛行情可期。

只是1.8万亿的成交量仍不足以支撑全面上涨，热点快速轮动。

短线哪些概念或板块有望走好呢？关注《题材前瞻》部分的短线热点解读及机会发掘。

1、机器人：

消息面上，2025世界机器人大会于8月8日至12日在北京举办，英伟达、库卡等国际企业参与本次大会。8月5日，宇树科技发布新款四足机器狗产品Unitree A2，整机约37千克，空载续航20km。宇树科技创始人王兴兴表示，未来几年全行业人形机器人出货量有望每年翻番。

相关个股：

宏润建设002062，旗下全资子公司上海宏润时代科技近期完成了对镜识科技的战略投资。镜识科技黑豹II机器人实现10.4米/秒奔跑速度，打破波士顿动力十年纪录。

视源股份002841，公司目前主要聚焦于服务类机器人的研发和解决方案的制定。据不完全统计，视源股份机器人相关的专利申请总量已经超600项，自2024年以来已连获9项机器人专利授权，在机器人板块的布局已初见雏形。

2、华为：

消息面上，华为将于8月12日在2025金融AI推理应用落地与发展论坛上，发布AI推理领域的突破性技术成果。

相关个股：

华正新材（603186），供应CBF高频绝缘膜，打破ABF载板垄断；通过华为认证用于玻璃基板封装。

3、锂矿：

一方面，宁德时代宜春锂矿项目因采矿许可证到期暂停开采，市场对锂资源供应短期收紧的预期升温。受此影响，碳酸锂期货价格全线涨停，主力合约价格突破8万元/吨，刷新近三个月以来的新高。这一事件不仅直接提振锂矿板块，更带动新能源车全产业链估值修复。

另一方面，新能源车行业的技术迭代正在加速。天弘中证新能源车基金经理祁世超指出，半固态电池已进入量产装车阶段，部分车企开始小规模交付。技术突破从研发转向实际应用，进一步增强了市场对行业未来发展的信心。

中矿资源（002738）公司冶炼端拥有行业领先的技术工艺，江西中矿锂业2.5万吨/年和3.5万吨/年生产线均为电池级碳酸锂和电池级氢氧化锂的柔性生产线，可根据客户需求自主调整产成品。24年末，公司合计拥有418万吨/年选矿产能和6.6万吨/年电池级锂盐产能。

盐湖股份（000792）公司作为国内钾肥龙头和盐湖提锂龙头，钾肥价格25年有望迎来企稳回升，锂盐新建4万吨产能释放有望贡献新增量。

4、数据中心基础设施

机构指出，从通算时代到智算时代，单卡功率消耗和整体用电规模均呈现显著的提升趋势，对AIDC背后电力的“质量与数量”持续提出考验。电力系统在AIDC中的重要性以及价值量有望持续提升。

光大证券认为，随着AI产业快速发展，HVDC在AI数据中心优势凸显，其渗透率有望持续提升。国内数据中心HVDC市场集中度较高，已有成熟HVDC产品的企业、以及拥有潜在HVDC产品开发能力的企业将迎来发展机遇。

相关个股：

中恒电气（002364）公司为数据中心HVDC绿色供电技术方案先行者，先发优势显著。

全球动态

1、美国三大股指小幅收跌，道指跌0.45%，标普500指数跌0.25%，纳指跌0.3%。赛富时跌超3%，IBM跌逾2%，领跌道指。万得美国科技七巨头指数跌0.22%，苹果跌0.83%，亚马逊跌0.62%。中概股多数下跌，联掌门户跌超20%，新蛋跌近12%。交易员正为本周晚些时候即将出炉的美国关键通胀报告做准备。

2、美国总统特朗普发表讲话称，将把华盛顿特区警察局置于联邦的直接管辖之下，并开始部署国民警卫队，帮助重建华盛顿特区的法律、秩序和公共安全。同时，特朗普宣布华盛顿特区进入公共安全紧急状态。

3、特朗普团队扩大美联储主席候选人的范围。特朗普政府考虑将美联储理事鲍曼、美联储副主席杰斐逊、达拉斯联储主席洛根也纳入候选人之列。白宫有望于今年秋季宣布美联储主席人选。

4、消息人士称，印度计划推出一项信贷担保计划，以保护小型企业和出口商免受美国关税等外部因素的影响。另外，印度向三家国有公司释放34亿美元石油救助补偿金，以缓解天然气价格飙升带来的压力。

5、印度航空公司发布公告称，由于运营原因，将于9月1日起，暂停往返印度德里与美国华盛顿之间的航班。

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