早间重磅发布！今晨重磅新闻速递，揭晓今日四大重点跟踪短线题材

提示：第四部分热点题材核心必读！

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1、国务院政策例行吹风会介绍，国家统一实施的免保育教育费政策覆盖所有幼儿园的大班儿童，预计今年秋季学期将惠及约1200万人，相应减少家庭支出200亿元。后续将适时研究完善政策措施，让更多孩子享受到政策红利。

2、标普决定维持中国主权信用评级“A+”和展望“稳定”不变。财政部回应表示，标普报告对中国经济增长韧性和债务管控成效高度认可，体现了对中国经济向好前景的信心。下半年，中国宏观政策将持续发力、适时加力，同时保持政策连续性稳定性，增强灵活性预见性。

3、据海关统计，7月份，我国货物贸易进出口总值3.91万亿元，同比增长6.7%。其中，出口2.31万亿元，增长8%；进口1.6万亿元，增长4.8%，连续两个月增长。前7个月，我国货物贸易进出口总值25.7万亿元，同比增长3.5%。

4、OpenAI正式发布GPT-5。GPT-5 是 OpenAI 的首个 “统一” 人工智能模型，它融合了o系列模型的推理能力与GPT系列的快速响应优势。OpenAI称， GPT-5已在OpenAI的免费和付费层级中推出 ，它将使ChatGPT在写作、编码和回答健康相关问题等任务上表现更出色。该公司还表示，它将有助于防止这个广受欢迎的聊天机器人频繁产生幻觉，以及在无法回答问题时欺骗用户。

国内宏观 

1、央行8月8日将开展7000亿元买断式逆回购操作，期限为3个月。8月分别有4000亿元3个月期和5000亿元6个月期买断式逆回购到期。中信证券首席经济学家明明分析，在维持流动性充裕的诉求下，央行可能会延续6月以来买断式逆回购净投放的操作模式，同时MLF可能也会延续小幅净投放。东方金诚首席宏观分析师王青判断，短期内降准和恢复国债买卖的概率不大，央行更可能通过MLF和买断式逆回购等政策工具保持市场流动性充裕。

2、国家外汇局披露，截至7月末，我国外汇储备规模为32922亿美元，较6月末下降252亿美元，降幅为0.76%。汇率折算和资产价格变化等因素综合作用，当月外汇储备规模下降。7月末，我国黄金储备为7396万盎司，环比增加6万盎司，为连续第9个月增持黄金。

3、司法部会同国家发改委、全国工商联印发文件提出，加强涉企罚款突出问题治理。注重对大额顶格处罚、无裁量基准处罚、异地执法等情形的审查核实，纠正小错重罚、以罚代管、以罚增收等突出问题。同时，加大涉企政务失信监督力度。

4、7月下旬以来，华北、华南局地强降雨过程持续发展，造成严重洪涝、地质灾害。财政部、应急管理部再次紧急预拨4.3亿元中央自然灾害救灾资金，支持相关省份做好应急抢险救灾工作。

5、中国物流与采购联合会公布，7月份中国公路物流运价指数为105点，环比回落0.05%，同比回升1.8%。7月份中国仓储指数为50.1%，较上月回落0.9个百分点，但仍连续九个月保持在扩张区间。

6、消息称华沿机器人寻求在香港IPO，筹资逾2亿美元。华沿机器人聚焦于国产高端协作机器人赛道，拥有负载覆盖3KG-35KG系列化产品矩阵。

7、全球首个RWA注册登记平台8月7日正式在香港上线，由香港Web3.0标准化协会发起，将打通RWA资产代币化的数据化、资产化和金融化全过程服务体系。同日，Web3.0三项标准立项，包括《RWA代币化业务指南》《RWA代币化技术规范》《基于区块链的稳定币跨境支付技术规范》。

上证指数连续4天上涨，突破120分钟周期上轨压力，日线MACD指标有望零轴上再次金叉，短线有望保持上涨、向3674一线进攻。

短线指数及整体市场风险不大、成交量超过1.8万亿，但是不足以支撑全面上涨，板块机会方面更多是板块热点的轮动。

整体看市场继续慢牛格局、看多做多氛围较浓，板块轮流表现，目前行情下保持适当乐观、耐心等待板块热点轮动机会。

短线哪些概念或板块有望走好呢？关注《题材前瞻》部分的短线热点解读及机会发掘。

1、稀土永磁：

日前，稀土永磁板块迎来一则好消息：国内首条稀土盘式电机智能示范线投产，6毫米超薄永磁电机问世。据悉，这条示范线的成功落地，标志着我国在高端稀土永磁电机研发与产业化上迈出关键一步。

有券商认为，中国从稀土资源开发到稀土永磁产业链，规模和技术均全球领先，具有国际定价权。看好稀土产业链在需求增长和涨价带动下的投资机会。

相关个股：

盛和资源600392，拿下世界级稀土矿，资源全球化布局更进一步。公司形成了从稀土选矿、冶炼分离到深加工较为完整的产业链，稀土资源储备丰富，随着公司现有项目以及Ngualla等矿山未来投产，公司稀土产量预计逐年增长，叠加稀土价格逐步企稳回升，公司未来业绩可期。（参考研报：民生证券-2025年5月21日-盛和资源(600392)-公司动态报告：拿下世界级稀土矿，资源全球化布局更进一步）

宁波韵升600366，全球钕铁硼市场份额5%-7%，国内市占率10%-12%，产能达2.6万吨/年（2025年数据），仅次于日本TDK和韩国三星。

2、半导体：

消息面上，据央视新闻报道，当地时间8月6日，美国总统特朗普表示，美国将对芯片和半导体征收约100%的关税。特朗普称，如果在美国制造，将不收取任何费用。

申港证券近日指出，中美AI竞争或进入全球输出标准和各自高端算力芯片的竞争阶段，其后续出口管制措施或进一步限制我国芯片、半导体制造设备、材料等环节进口。根据EEPW消息，以长江存储为代表的国产芯片龙头企业在积极推动制造设备国产化替代，其首条全国产化的产线将于2025年下半年导入试产，以减少对外国设备的依赖。建议关注自主可控技术突破、国产代工良率提升、传统半导体周期复苏的提振。

相关个股：

盈方微（000670），影像SoC与VR芯片具备场景化竞争力，国产替代方向明确。

3、消费电子：

三季度是消费电子的传统旺季，随着高校录取通知书陆续送达，“准大一”学生的电子产品采购季悄然开启，手机、平板、电脑、耳机、电子手表组成的“电子五件套”成为消费热点。

唯品会数据显示，7月以来，多类数码电子产品销量增长显著。其中笔记本电脑销量同比激增80%以上，智能手环销量同比增长36%，学习机、数码相机销量同比增长均超20%。

此外，下半年将有多款重磅电子产品发布。苹果iPhone 17系列确定于9月第二周发布。华为Mate 80系列则选择错峰竞争，将发布时间调整至10月。

相关个股：

华映科技（000536），公司车载显示屏及笔记本电脑显示屏、平板电脑显示屏已批量交货。

4、脑机接口

工信部等七部门印发《关于推动脑机接口产业创新发展的实施意见》，提出2027年、2030年两步走发展目标，围绕加强基础软硬件攻关、打造高性能产品、推动技术成果应用、壮大创新主体、提升产业支撑能力等方面提出17项具体举措。

相关个股：

创新医疗（002173），通过参股 40% 成为杭州博灵医疗的第一大股东，切入脑机接口赛道。博灵医疗专注于非侵入式脑机接口技术，将目光聚焦于医疗康复这一极具潜力的应用场景，尤其在帮助瘫痪患者实现运动功能重建方面下足功夫。同时，其技术触角还延伸至军用穿戴、游戏交互等热门领域，为未来发展预留了广阔空间。

全球动态

1、俄罗斯总统助理乌沙科夫称，根据美方提议，俄美原则上同意在近期举行两国元首会晤。目前俄美双方正就这一会晤的规格、地点着手筹备。

2、美国总统特朗普表示，已选定现任白宫经济顾问委员会主席斯蒂芬·米兰接替刚刚空出的美联储理事席位，任期至2026年1月31日。特朗普还称，将继续寻找长期的美联储职位替代者。

3、美国财长贝森特称，已经开始美联储新任主席的面试流程。另有消息称，美联储理事沃勒被特朗普团队视作美联储主席的优先人选之一。沃勒已经会见特朗普的团队。他们对沃勒的降息意愿感到印象深刻。

4、美联储博斯蒂克称，仍认为今年进行一次降息是合适的，但在9月会议之前还会有大量数据出炉。 

5、美国上周初请失业金人数增加7000人至22.6万人，略高于市场预期。前一周续请失业金人数增加3.8万，达到197万人，创2021年11月以来新高，超出市场预期。

6、面对美方征收50%的高额关税，印度总理莫迪在新德里农业部门会议上虽未直接回应美国关税，但明确表示“绝不会在农民、畜牧业主和渔民的利益上妥协”。

7、美国三大股指收盘涨跌不一，道指跌0.51%，标普500指数跌0.08%，纳指涨0.35%。赛富时跌超3%，卡特彼勒跌逾2%，领跌道指。礼来重挫逾14%，口服减肥药疗效不及预期。万得美国科技七巨头指数涨0.51%，苹果涨超3%，英伟达涨0.75%。中概股多数上涨，联掌门户涨超44%，文远知行涨逾5%。投资者对特朗普关税政策的忧虑持续发酵。上周持续申领失业救济人数飙升，进一步印证劳动力市场走弱。高盛研报认为美国经济陷入衰退的概率已达30%。

8、国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨1.44%报3482.70美元/盎司，COMEX白银期货涨1.66%报38.53美元/盎司。美联储官员对利率政策分歧加剧，美国对瑞士加征关税及墨西哥央行降息增加市场不确定性，英国央行第五次降息强化宽松预期。

9、欧佩克增产打压油价，美油主力合约收跌0.82%，报63.82美元/桶；布伦特原油主力合约跌0.81%，报66.35美元/桶。国际油价延续跌势，主要受到欧佩克+增产计划影响，市场担忧供应过剩。

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