晚间重大消息解读：剑指500亿！上海具身智能产业规划出炉！

✅宏观消息

1、三部门：目标到2027年全国完成新改建农村公路30万公里

交通运输部、财政部、自然资源部印发《新一轮农村公路提升行动方案》，到2027年，全国完成新改建农村公路30万公里，便捷高效、普惠公平的农村公路网络基本建成；

解读：到2027年，30万公里的新路加上30万公里的养护，桥梁修缮、公交下乡、客货邮一体化全面推进，是要重塑农村交通生态。

目前全国公路里程大概在550万公里，而且年均增长约10万公里，而农村年均增长6.6万公里，这30万公里新路+30万公里养护规模还是不小的。

最直接利好的是基建相关板块，包括公路建设、水泥、钢材、工程机械、交通设施等。不过有一点容易被忽略，就是低空经济、文旅板块和智能交通基础设施，因为文件里鼓励探索新型运输方式、旅游路线一体化开发。

2、整治形式主义，中办、国办发文

中办、国办印发了《整治形式主义为基层减负若干规定》，要求各地区各部门认真执行，以解决形式主义、官僚主义问题。《若干规定》包括精简文件、会议，规范督查检查考核，规范借调干部，规范政务移动互联网应用程序管理，规范明晰基层权责，规范创建示范和达标活动等内容。

解读：《减负规定》就是要实打实给基层“松绑”。别再天天写材料、开无效会议、填表打卡了，把干部从繁琐事务中解放出来，有精力干正事。文件挺细，像文件字数、会议频次、借调干部、政务App打卡这类问题，都一一做了硬性要求。整体方向很明确：减形式主义、强执行力。

3、两融余额重返2万亿，杠杆仅历史峰值一半

8月5日A股融资融券余额时隔十年再度站上2万亿关口；近期杠杆资金交易活跃度显著提升，入场节奏加快，参与两融的投资者数量稳步增长，且市场杠杆水平整体稳健，风险可控。

解读：说明市场里的“杠杆资金”明显活跃起来了。尤其是融资余额，已经连续12天稳稳地站在1.9万亿以上，说明不少资金在看多市场。虽然交易热度上来了，但整体杠杆水平还算稳，风险不算太高，融资余额占流通市值比维持在2.23%-2.30%，远低于历史峰值4.72%，对整个市场来说都是一个不错的信号。

✅行业新闻

1、上海具身智能产业规划出炉，核心产业规模剑指500亿

今日，上海市人民政府办公厅发布《上海市具身智能产业发展实施方案》。其中提到，到2027年，实现具身模型、具身语料等方面核心算法与技术突破不少于20项；建设不少于4个具身智能高质量孵化器，实现百家行业骨干企业集聚、百大创新应用场景落地与百件国际领先产品推广；具身智能核心产业规模突破500亿元。该方案自7月28日起施行，有效期至2028年7月27日。

解读：算是真金白银砸下去支持了，政府明确表示，要在核心算法、语料平台、终端设备等多个维度发力，最高单项补贴可达5000万元，还配套算力券、语料券等支持，基本覆盖从技术到场景的各环节。

一是大大降低了初创企业的研发和落地成本，二是推动产业链上下游集聚发展，三是吸引更多资金和人才进入这个赛道。

可以说，这波政策相当于给行业按下“加速键”，无论是搞硬件的还是做大模型和语料的，都能从中受益。对机器人特别是人形机器人赛道，就是实打实的利好。

2、AIGC短剧爆火 一键生成“短剧新世界”正在加载中

近日，由快手可灵AI与星芒短剧联合出品、异类Outliers团队制作的全球首部AI单元故事集《新世界加载中》正式收官。据可灵AI披露的数据，该剧全网曝光量超13.7亿，全球总播放量达1.97亿。其中，第一集《马丁症》单集播放量突破1亿。

解读：全网播放近两亿，说明AI短剧这事儿确实引起关注了。从内容到画风都靠AI搞定，像千军万马、外太空这些大场景，以前得烧好多钱，现在用AIGC一键生成，直接降本增效。

但也别太理想化，现在AI剧还不够“自然”，人物表情、剧情流畅性都待提升，观众也更偏好真人和熟面孔。

不过这对生成式AI概念，以及微短剧概念都能带来利好，配套的还有算力服务商相关的公司，都有望受到关注。

3、内蒙古将分娩镇痛医疗服务项目纳入医保支付范围

据内蒙古自治区医疗保障局消息，为减轻产妇分娩痛苦和生育负担，2025年7月20日起，内蒙古将分娩镇痛医疗服务项目纳入医保支付范围，并按医保“甲类”等级支付。

解读：等于说产妇打无痛针的钱以后医保能报了，减轻了不少生娃时的经济压力。结合最近各地推动育儿补贴、辅助生殖纳入医保、还有昨天刚刚提到的幼儿园大班免学费，这一连串政策都在降低“养娃成本”，明显是在鼓励大家敢生、愿生。

对市场来说，像母婴医疗服务、辅助生殖、早幼教、婴幼儿用品等“育儿概念股”会持续受益。

✅个股公告

1、仙鹤股份：拟110亿元投建林浆纸用一体化高性能纸基新材料项目

仙鹤股份公告，公司拟投资约110亿元建设林浆纸用一体化高性能纸基新材料项目，其中一期投资约55亿元，二期投资约55亿元，正式动工之日起计三年内实现一期投产。一期项目计划投资约55亿元，预计年产值约51.5亿元，年税收约4.5亿元，提供就业岗位约2000人。二期项目将根据一期项目的实施情况，参照市场形势和企业经营情况，适时投资建设。

2、天阳科技：正在筹划购买通联金服及相关公司部分股权

天阳科技公告，公司正在筹划以支付现金的方式购买上海通联金融服务有限公司及相关公司的部分股权，最终的交易对手方、交易方案、持股比例、交易价格等核心要素尚未确定。根据初步研究和测算，本次对外投资事项预计不构成重大资产重组。

3、赛诺医疗：子公司产品获美国FDA突破性医疗器械认定

赛诺医疗公告，公司控股子公司赛诺神畅医疗科技有限公司（简称“赛诺神畅”）于近日收到美国食品药品监督管理局（简称“FDA”）通知，赛诺神畅自主研发的COMETIU自膨式颅内药物涂层支架系统及COMEX球囊微导管获得美国FDA突破性医疗器械认定。

4、恒实科技：控股子公司中标1.77亿元人工智能计算中心项目

恒实科技公告，近日，公司控股子公司辽宁邮电规划设计院有限公司（简称“辽宁邮电”）收到中国移动通信集团辽宁有限公司沈阳分公司发出的《中选通知书》，确定辽宁邮电为“沈阳公司2025年于洪区人工智能计算中心项目（001包组）”的中选人，成交金额1.77亿元（含税）。

5、中船科技：子公司拟57.12亿元投建130万千瓦风电项目

中船科技公告，公司全资子公司中国船舶集团风电发展有限公司拟以其控股子公司额敏塔风新能源有限公司在新疆塔城地区额敏县投资建设130万千瓦风电项目，项目总投资金额约为57.12亿元。

6、孚能科技：已于近日完成向某头部人形机器人客户送样硫化物全固态电池

孚能科技在互动平台表示，公司已于近日完成向某头部人形机器人客户送样硫化物全固态电池。此外，公司亦与其他几家头部人形机器人公司持续对接固态电池需求，目前进展顺利。

7、百济神州：上半年净利润4.5亿元 同比扭亏为盈

百济神州公告，2025年半年度公司产品收入为173.60亿元，较上年同比上升45.8%；营业总收入175.18亿元，较上年同比上升46.0%；归属于母公司所有者的净利润4.5亿元，同比扭亏为盈。

8、盛美上海：上半年归母净利润6.96亿元 同比增长56.99%

盛美上海披露2025年半年度报告，公司上半年实现营业收入32.65亿元，同比增长35.83%；归母净利润6.96亿元，同比增长56.99%；基本每股收益1.58元。

9、力源信息：上半年净利润9613.04万元，同比增长65.79%

力源信息发布2025年半年度报告，上半年营业收入40.34亿元，同比增长17.46%；归母净利润9613.04万元，同比增长65.79%。

10、中触媒：上半年归母净利润1.27亿元 同比增长31.52%

中触媒披露2025年半年度报告，公司上半年实现营业收入4.61亿元，同比增长16.46%；归母净利润1.27亿元，同比增长31.52%；基本每股收益0.72元。

11、顺博合金：上半年净利润1.77亿元，同比增长110.56%

顺博合金发布2025年半年度报告，上半年营业收入71.26亿元，同比增长11.75%；归母净利润1.77亿元，同比增长110.56%。

免责声明：本文由投资顾问张国锋 （执业编号：A0710623060001）进行编辑整理。本文仅为市场信息梳理，不构成任何投资建议。市场有风险，投资须谨慎。【五星智投提醒大家】⚠“注册制时代 ：先排雷，再选股！”监管出手！元隆雅图定性“信披违规”，股民索赔通道紧急开启：①若您不幸“踩雷”亏损，可长按并扫描下方二维码添加啄木鸟客服详询维权路径👇；②若您想查看更多维权标的，点击下方图片可一键维权🤳