晚间重大消息解读：定了！特朗普表示8月1日关税不再延长！

✅宏观消息

1、特朗普：8月1日关税最后生效期限不会延长

据外媒报道，特朗普称，8月1日关税最后生效期限不会延长。

解读：目前美国已经和世界上大部分具有影响力的国家进行了贸易谈判，关税税率基本定在了15%-20%的范围。特朗普表示，印度则为25%的关税，并为从俄罗斯购买商品支付罚款。其他影响力不大的国家，直接宣布税率，不会谈判，只能被动接受。而中美两国实力相当，还没有确定最后结果，又再次延缓了90天。8月1号关税一旦生效后，美国的综合关税水平，将上升到15%左右。虽然给美国提供了关税收入，但也提高了通胀预期，对美国降息大为不利。

✅行业新闻

1、中国金属材料流通协会：摒弃“内卷式”恶性竞争

协会提出，摒弃“内卷式”恶性竞争，严格遵守《中华人民共和国反不正当竞争法》等法律法规，坚决抵制低于成本价倾销、诋毁商誉、窃取商业秘密等不正当手段。倡导基于产品品质、服务价值、技术创新的良性竞争。

解读：协会发布倡议书，旨在通过规范行业竞争行为、优化产业链协作，推动钢铁流通行业从“价格战”转向“价值战”。这一政策背景与钢铁行业当前面临的产能过剩、利润压缩等问题密切相关。反内卷大势所趋，低端产能有望在政策驱动下快速退出，利好龙头企业提高市占率。

2、农业农村部：加快奶业纾困提升奶业高质量发展水平

农业农村部提出加快落实各项扶持政策、持续强化金融服务保障、稳步抓好节本提质增效、加力推进养殖加工双向延伸、不断加强奶牛品种改良、鼓励发展乳制品深加工、加大奶类消费宣传普及、建立健全部门协作机制等八条政策和举措。

解读：农业农村部近期密集出台多项政策，旨在通过多维度扶持措施缓解奶业阶段性困境，推动全产业链高质量发展。通过动态监测奶牛存栏信息，有序淘汰低产奶牛，防止大型养殖企业逆势扩张，控制产能过剩风险。鼓励开发简装奶、平价奶，扩大学生饮用奶计划覆盖范围，推动乳品进食堂、福利机构。通过发放消费券、公益宣传普及乳品营养知识，提升城乡居民饮奶习惯。利好乳业板块。

✅个股公告

1、金橙子：筹划购买萨米特光电55%股权

公司正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买长春萨米特光电科技有限公司55%的股权，同时拟募集配套资金。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，公司股票自2025年7月31日开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。

2、长盈精密：已与国内外多家人形机器人头部品牌合作，已有订单进入量产

公司在互动平台表示，人形机器人精密零组件产品是公司新业务，目前公司已与国内外多家人形机器人头部品牌建立合作，并已有订单进入量产。人形机器人产线与公司原有业务能够复用。公司看好该方向未来的发展，并将积极跟进客户和市场需求，为公司的发展提供新的增长支撑。

3、极米科技：上半年净利同比预增2062%

预计2025年半年度实现营业收入16.26亿元，同比增长1.63%；归属于母公司所有者的净利润为8866.22万元，同比增长2062.33%。2025年上半年，公司继续拓展技术与产品的应用场景，范围涵盖智能座舱、智能大灯领域，赛力斯、江淮、北汽等客户的多款车型已搭载公司车内后排投影产品。报告期内，公司车载投影业务产品已陆续实现量产交付。

4、长江电力：上半年净利润129.84亿元 同比增长14.22%

公司2025年上半年实现归属于上市公司股东的净利润129.84亿元，同比增长14.22%；实现营业总收入365.87亿元，同比增长5.02%。业绩增长主要由于公司六座梯级电站发电量增加。

5、上纬新材：股票交易异常波动，将停牌核查

公司股票自2025年7月9日至7月30日期间多次触及股票交易异常波动及严重异常波动情形。公司将于7月31日开市起停牌，预计停牌时间不超过3个交易日。公司基本面未发生重大变化，但股票交易价格已严重脱离基本面，投资者参与交易可能面临较大市场风险。

6、南芯科技：预计上半年净利润同比减少35.09%到47.03%

预计2025年半年度实现营业收入14.3亿元到15亿元，同比增长14.39%到19.99%。预计归属于上市公司股东的净利润为1.09亿元到1.33亿元，同比减少47.03%到35.09%。由于受市场环境竞争激烈和产品结构的影响，公司产品成本占营收比例较去年同期增长，公司综合毛利率较去年同期下降。

7、中国建筑：近期获得多个重大项目 总金额达283.3亿元

公司近期获得多个重大项目，包括房屋建筑和基础设施项目，总金额达283.3亿元。其中，房屋建筑项目包括温州市核心片区商务中心单元F-02地块施工总承包及建设工程承包等，基础设施项目包括武汉东西湖大道扩容改造及周边路网完善工程勘察设计施工总承包项目、新疆伊犁察布查尔县光伏发电工程总承包项目等。这些项目的获得将对公司未来经营业绩产生积极影响。

8、长江电力：拟出资约266亿元建设葛洲坝航运扩能工程

公司于2025年7月30日召开第六届董事会第四十四次会议，审议通过出资建设葛洲坝航运扩能工程的议案，出资金额约为266亿元（可研估算），出资范围为葛洲坝航运扩能工程及与其相关的其他费用，资金来源为自有资金，最终具体出资金额以国家核定的初步设计概算为依据进一步确认。

9、宁德时代：上半年实现净利润305亿元 同比增长33.02%

公司上半年实现收1789亿元人民币，同比增加7.27%；净利润305亿元人民币，同比增长33.02%。报告期内，本集团实现毛利448亿元，相比2024年同期增加14.45%；综合毛利率为25.02%，相比2024年同期的23.45%上升1.57个百分点。

10、概伦电子：股东金秋投资及其一致行动人拟减持公司不超3%股份

公司股东金秋投资、嘉橙投资、静远投资、睿橙投资和国兴同赢为一致行动人，合计持有公司股份4686.05万股，占公司总股本的10.77%。金秋投资、嘉橙投资、静远投资、睿橙投资和国兴同赢因自身资金需求，拟合计减持公司股份数量不超过1305.53万股，不超过公司总股本的3%。

免责声明：本文由投资顾问张国锋 （执业编号：A0710623060001）进行编辑整理。本文仅为市场信息梳理，不构成任何投资建议。市场有风险，投资须谨慎。【五星智投提醒大家】⚠“注册制时代 ：先排雷，再选股！”美丽生态连环造假坑惨股民，信披雷区需警惕！股民索赔通道紧急开启：①若您不幸“踩雷”亏损，可长按并扫描下方二维码添加啄木鸟客服详询维权路径👇；②若您想查看更多维权标的，点击下方图片可一键维权🤳