重要变化！市场风格再度出现转折——注意这些值得关注板块！

提示：第四部分热点题材核心必读！

1、当地时间7月28日至29日，中美经贸中方牵头人、国务院副总理与美方牵头人、美国财政部长贝森特及贸易代表格里尔在瑞典斯德哥尔摩举行中美经贸会谈。根据会谈共识，双方将继续推动已暂停的美方对等关税24%部分以及中方反制措施如期展期90天。何立峰表示，下一步，双方应继续按照两国元首通话重要共识，充分发挥好中美经贸磋商机制作用，不断增进共识、减少误解、加强合作，进一步深化对话磋商，不断争取更多双赢结果。

2、中国长安汽车集团有限公司在重庆挂牌成立，成为我国第100家央企。朱华荣任党委书记、董事长；赵非任党委副书记、董事，提名为总经理人选。长安汽车集团负责人表示，新央企未来将着力打造智能汽车机器人、飞行汽车、具身智能等新质生产力。

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前一交易日，A股市场全天震荡走高，创业板指领涨。截至收盘，沪指涨0.33%，深成指涨0.64%，创业板指涨1.86%。两市成交额1.8万亿，较上个交易日放量609亿。

当日大盘出现震荡走高行情；个股活跃度表现较差，热点板块轮动也依然较为杂乱；因此短线市场操作起来难度还是比较大的。由于短线市场个股活跃度表现较差，且上证指数短线围绕在3600一线附近震荡运行；因此后续咱们需要关注大盘指数与个股活跃度是否会出现新的市场变化。板块方面，当日市场热点轮动较为杂乱，且热点板块的持续性不太确定；可关注后续相关板块能否持续爆发。

当下的市场中量化交易基本横扫中小盘市场，这个时候想要找到短线上涨的个股不难，但是如果想要把握住持续性强势的个股，这时候短线需要关注热点板块与中小盘市场结合的部位能否有持续爆发的机会！

1、5G概念

概念消息：工业和信息化部最新数据显示，今年上半年，我国电信业务总量同比增长9.3%，新型基础设施建设有序推进，信息通信业总体保持平稳运行态势。工业和信息化部信息通信发展司司长介绍，截至6月底，5G基站总数达到455万个，具备千兆网络服务能力的端口数达3022万个，千兆宽带用户达2.26亿户。网络支撑有力、融合应用深入、普惠服务便捷是上半年信息通信业发展呈现出的主要特点。

相关概念股：

新亚电子（605277），公司产品通信线缆及数据线材应用于5G通信用小基站及5G宏站、大型公共场所通信、数据中心、WI-FI6布线、F5G全光园区、5.5G基站等场景。公司生产的高频高速数据线材，通过直接向安费诺供货，广泛应用于全球知名品牌的AI等各类服务器领域。

2、机器人概念

概念消息：在举行的世界人工智能大会上，偌大的世博展览馆中，人形、四足、工业、协作，各类机器人纷纷亮相，成为中国机器人行业发展状况的缩影。2025年，机器人市场竞争激烈，细分玩家层出不穷，头部企业逐渐成形。根据高工机器人产业研究所（GGII）发布的《2025年协作机器人产业发展蓝皮书》显示，2024年中国协作机器人（含四轴）市场销量为4.0万台，同比增长27.39%。

相关概念股：

中化装备（600579）， 公司主要产品为橡塑机械装备以及相关化工装备，其中KM集团主要产品为注塑机、挤出设备以及反应成型设备，主要为高端定制化橡塑设备。依托技术领先战略，聚焦高端化、智能化和绿色化发展方向，致力于成为化工及新材料装备综合服务商。

3、创新药概念

概念消息：2020年至2024年，创新药BD交易总金额从92亿美元提高到523亿美元，首付款金额从6亿美元提升到41亿美元。2025年初至今，创新药出海交易总金额已达455亿美元，首付款已达到22亿美元，全年有望创新高。站在当前时点，有分析指出，中国创新药产业正处于政策面与基本面双重驱动期，板块正迎来价值重估。展望后市，券商机构分析称，目前创新药仍是医药行业中产业趋势最明确且具备未来成长空间的赛道，结合业绩增速来看，当前创新药板块的估值仍具有吸引力，外资对港股创新药的配置也有提升空间。

相关概念股：

亚太药业（002370），公司为化学制药企业，主营抗感染、抗病毒、消化系统等药物，拥有18个通过一致性评价产品和3个进入国家集采品种。公司积极开展高端仿制药、创新药研发工作，在研创新药、仿制药品种二十余个，其中1类创新药CX3002已完成Ⅰ期临床试验。

全球动态

1、美国总统特朗普表示，他将给俄罗斯10天时间来与乌克兰达成停火协议。特朗普宣布将缩短此前设定的普京与乌克兰达成停火的最后期限，并威胁如果莫斯科不采取行动停火，则可能面临经济惩罚。

2、美国总统特朗普表示印度可能被征收20%至25%的关税，但强调最终税率仍未确定，因为两国在8月1日关税大限前仍在进行贸易谈判。 

3、印度政府消息人士透露，印度决定在8月1日截止日期前暂缓对美国作出新的贸易让步，转而寻求通过全面双边协议解决分歧，目标是在9月或10月前敲定全面双边协议。

 国内宏观  

1、第六届全国非公有制经济人士优秀中国特色社会主义事业建设者表彰大会在京召开，寒武纪董事长陈天石、第四范式董事会主席戴文渊、理想汽车创始人李想等100名非公有制经济人士和新的社会阶层人士获得“优秀中国特色社会主义事业建设者”称号。

2、美国总统特朗普表示，他可能会应邀访问中国，并称已经收到邀请。外交部新闻发言人郭嘉昆对此表示，关于此提到的具体问题，请参阅中方此前发布的新闻稿。

3、工信部部长会见美中贸易全国委员会董事会主席芮思博率领的代表团。双方就装备机械、智能制造等领域进行了交流。赛默飞世尔、奥的斯、苹果公司等企业代表参会，并就在华经营发展情况与有关司局进行沟通。

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