晚间重大消息解读：奔走相告！国家要发钱了！育儿补贴方案公布！

✅宏观消息

1、国家育儿补贴方案公布

7月28日，国家育儿补贴制度实施方案公布，从2025年1月1日起，无论一孩、二孩、三孩，每年均可领取3600元补贴，直至年满3周岁。

解读：近年来，我国出台了一系列生育支持政策，从个人所得税专项附加扣除到发展普惠托育服务，再到学前幼儿教育免费。如今又迎来国家级的“真金白银”的无差别补贴，市场机构测算每年补贴可达千亿元。国家育儿补贴方案是应对低生育率的关键政策工具，短期通过现金补贴缓解家庭压力，长期需与托育、教育、住房等政策协同。参考国际经验，现金补贴可提升生育率0.1-0.3个百分点。

2、市场监管总局：依法依规治理企业劣质低价竞争

市场监管发展规划座谈会在京召开。会议要求，要促进做强国内大市场，加快完善市场监管基础制度，着力破除地方保护和市场分割，依法依规治理企业劣质低价竞争。

解读：国家治理低价恶性竞争，是关系到中国经济全局的大问题，不是一行一业的治理，影响重大。市场监管总局治理劣质低价竞争，本质是通过“供给侧出清+需求侧升级”重构市场生态。短期阵痛难免，但长期将推动中国产业从“大而不强”迈向“又大又强”。投资者需把握质量技术服务、高端制造替代、消费品质升级三大主线，同时警惕地方保护与转型摩擦带来的阶段性波动。

✅行业新闻

1、工信部：巩固新能源汽车行业“内卷式”成效，加强光伏行业治理

全国工业和信息化主管部门负责同志座谈会7月28日在京召开。其中提到，将进一步全面深化改革，提升行业治理现代化水平。加快推进改革任务落实，抓好“十五五”规划编制工作。巩固新能源汽车行业“内卷式”竞争综合整治成效，加强光伏等重点行业治理，以标准提升倒逼落后产能退出。

解读：说明反内卷，国家是下决心要治理的，不是刮“一阵风”。要彻底解决，低价竞争带来的恶性循环。推动新能源汽车与光伏行业从规模扩张转向质量提升。反内卷板块短期涨幅大，尤其期货品种。板块经过技术上的回调后，有望走中长线逻辑。

2、工信部：将制定增强消费品供需适配性助力扩大消费行动方案

会议提到，将落实扩大内需战略，全力巩固工业经济基本盘。实施新一轮十大重点行业稳增长行动，充分发挥工业大省引领作用。制定增强消费品供需适配性助力扩大消费行动方案，加快人工智能终端、超高清视频、智能穿戴、无人机等技术开发和应用推广。

解读：工信部此次行动方案通过“技术+标准+政策”组合拳，系统性提升消费品供需适配性，短期刺激消费回暖，长期推动产业升级。投资者应重点关注智能终端、绿色消费、传统品类升级三大主线，同时跟踪政策落地节奏与企业盈利改善信号。

✅个股公告

1、中化装备：拟发行股份购买两家公司100%股权

公司拟发行股份购买中国化工装备有限公司持有的益阳橡胶塑料机械集团有限公司100%股权、北京蓝星节能投资管理有限公司持有的蓝星（北京）化工机械有限公司100%股权，并募集配套资金。本次交易完成后，上市公司在橡胶机械行业及化工装备行业的专业能力、品牌管理与营销经营实力、专业服务人才队伍、战略客户资源等方面将得到加强。

2、纳尔股份：上半年净利润同比增长79.15%

纳尔股份发布2025年半年度报告摘要，公司实现营业收入9.72亿元，同比增长4.10%；归属于上市公司股东的净利润为1.15亿元，同比增长79.15%。

3、海大集团：上半年净利润26.39亿元 同比增长24.16%

海大集团发布2025年半年度报告摘要，报告显示，公司上半年实现营业收入588.31亿元，同比增长12.50%；归属于上市公司股东的净利润为26.39亿元，同比增长24.16%。公司计划向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），不进行公积金转增股本。

4、中化国际：拟购买南通星辰100%股权 

公司拟通过发行股份方式购买中国蓝星（集团）股份有限公司下属全资子公司南通星辰合成材料有限公司100%股权。南通星辰主营业务为聚苯醚、聚对苯二甲酸丁二醇酯及相应改性工程塑料，以及环氧树脂、双酚A等精细化工产品的研发、生产和销售。

5、雪峰科技：拟1.54亿元收购盛世普天51%股权

公司拟通过非公开协议转让方式，以自有资金1.54亿元收购宏大工程持有的盛世普天51%股权。盛世普天主要从事现场混装（利用自产混装炸药和外购成品炸药）爆破服务一体化业务，具备4.5万吨混装炸药年生产能力，同时具有爆破作业单位许可证一级资质、矿山工程施工总承包贰级资质。

6、湘电股份：拟2.08亿元收购通达电磁能12.5%股权

公司拟以现金方式收购控股股东湘电集团有限公司持有的通达电磁能股份有限公司12.5%的股权，交易价格为2.08亿元。本次交易构成关联交易，但未构成重大资产重组。参股收购通达电磁能，将使公司能够更深入地参与电磁能产业链的布局，通过资源共享和技术合作，实现“三电”板块均衡发展。

7、药明康德：上半年净利润85.61亿元 同比增长101.92%

药明康德发布半年报，公司上半年实现营业收入207.99亿元，同比增长20.64%；归属于上市公司股东的净利润85.61亿元，同比增长101.92%。公司计划向全体股东每10股派发现金红利人民币3.5元（含税）。

8、恒鑫生活：拟5.05亿元投资建设绿色可降解制品生产基地项目

恒鑫生活公告称，公司及/或子公司拟以自有资金、银行贷款或其他融资方式，在安徽省合肥市长丰县建设绿色可降解制品生产基地项目，项目投资总额不超过人民币5.05亿元。

9、华峰铝业：拟签署生产原材料买卖合同，总金额超72亿元

公司及子公司重庆华峰与陕西有色榆林新材料集团有限责任公司拟签署生产原材料买卖合同，预计自2025至2029年间向其购入不低于36万吨的生产原材料，产品单价根据月度市场铝价及合同条款确定。如按预计数量及市场价格估算，合同期限内预计产生的总金额超人民币72亿元。

10、聚辰股份：上半年净利润同比增长43.5%

2025年上半年，公司实现营业收入5.75亿元，归属于上市公司股东的净利润为2.05亿元，同比分别增长11.69%、43.50%，均创历史同期新高。DDR5 SPD以及应用于汽车电子、工业控制领域的高可靠性EEPROM产品销量同比实现快速增长。

免责声明：本文由投资顾问张国锋 （执业编号：A0710623060001）进行编辑整理。本文仅为市场信息梳理，不构成任何投资建议。市场有风险，投资须谨慎。【五星智投提醒大家】⚠“注册制时代 ：先排雷，再选股！”ST岭南信披乱象曝光！股价暴跌的背后是信披违规，你会选择沉默还是维权？股民索赔通道紧急开启：①若您不幸“踩雷”亏损，可长按并扫描下方二维码添加啄木鸟客服详询维权路径👇；②若您想查看更多维权标的，点击下方图片可一键维权🤳