A股风云突变！把握哪些市场热点能够实现绝地反击？

提示：第四部分热点题材核心必读！

1、当地时间7月28日，中美两国经贸团队在瑞典斯德哥尔摩举行中美经贸会谈。这是继瑞士日内瓦经贸会谈达成一系列重要共识、英国伦敦经贸会谈确立伦敦框架后，中美双方再次就经贸问题举行面对面磋商，旨在将两国元首重要共识转化为具体政策和行动、落实日内瓦经贸会谈共识和伦敦框架，推动中美经贸关系沿着正确轨道向前发展。

2、国家育儿补贴制度实施方案正式公布，从2025年1月1日起，每孩每年发放育儿补贴3600元，至其年满3周岁。对符合法律法规规定生育的3周岁以下婴幼儿，无论一孩、二孩、三孩，均可申领育儿补贴。对2025年1月1日之前出生、不满3周岁的婴幼儿，按应补贴月数折算计发补贴。预计各地可以在8月下旬陆续开放申领育儿补贴。国新办将于周三就育儿补贴制度及生育支持措施有关情况举行新闻发布会。

3、香港长和公告称，正考虑邀请一家中国主要策略投资者加入由美国主导的财团，共同协商巴拿马运河港口业务交易事。外交部对此回应称，中国政府将依法进行监管，坚决维护国家主权、安全、发展利益，维护市场公平公正。

前一交易日，A股市场全天震荡反弹，创业板指领涨。截至收盘，沪指涨0.12%，深成指涨0.44%，创业板指涨0.96%。两市成交额1.74万亿，较上个交易日缩量450亿。

大盘出现震荡反弹行情；个股活跃度表现一般，热点板块轮动也依然较为杂乱；因此短线市场操作起来难度还是比较大的。由于短线市场个股活跃度表现一般，且上证指数短线围绕在3600一线附近震荡调整；因此后续咱们需要关注大盘指数与个股活跃度是否会出现新的市场变化。板块方面，当日市场热点轮动较为杂乱，且热点板块的持续性不太确定；可关注后续相关板块能否持续爆发。

当下的市场中量化交易基本横扫中小盘市场，这个时候想要找到短线上涨的个股不难，但是如果想要把握住持续性强势的个股，这时候短线需要关注热点板块与中小盘市场结合的部位能否有持续爆发的机会！

1、军工概念

概念消息：9月3日将举行阅兵，参阅的所有装备均为国产现役主战装备。这次阅兵，既有传统主战力量展示，又有新域新质力量参阅。这次参阅的所有装备均为国产现役主战装备，我们在展示新一代传统武器装备的基础上，也安排部分无人智能、水下作战、网电攻防、高超声速等新型作战力量参阅，体现我军适应科技发展和战争形态演变、打赢未来战争的强大能力。

相关概念股：

世嘉科技（002796），苏州捷频电子科技有限公司控股子公司。主要产品为陶瓷波导滤波器等射频器件，产品主要应用于宏基站，亦可应用于军工领域，但目前军工业务较少。

2、PEEK材料概念

概念消息：PEEK因其卓越的性能，在航空航天、汽车制造、电子电气、医疗能源电力、机械、汽车涂料等领域获得了广泛应用。具体应用包括牙科器械、内窥镜、透析器等医疗保健领域产品，以及航空航天中的外部零件和内部组件，汽车燃料管理系统中的轻量化部件等。PEEK材料还可用于3D打印，为解剖正确的假肢或植入物提供新的精度水平。PEEK材料处于特种工程塑料金字塔的顶端，具备生物相容性良好、耐高温、耐腐蚀以及高机械强度等特性，是人形机器人关节与传动系统核心轻量化替代材料的理想之选。

相关概念股：

中欣氟材（002915），在聚醚醚酮（PEEK）方面，公司已构建一体化的PEEK核心原材料产业布局。其中，DFBP产品已得到多家国内外客户的质量认证，并且已经获得了部分国内外客户的批量订单。DFBP作为PEEK合成的核心单体，其需求一方面受益于医疗器械材料、电子电气材料等传统应用领域的逐步扩大，一方面将受益于新兴领域对轻量化材料的应用拓展。

3、“一带一路”概念

概念消息：共建“一带一路”进入高质量发展新阶段。从亚欧大陆到非洲、拉美，从硬联通到软联通、心联通，合作成果惠及150多个国家的人民。雅万高铁客运量超千万人次，中欧班列累计开行突破11万列，“钱凯—上海”中拉陆海新通道实现双向贯通，中非合作建设的光伏电站装机容量超过1.5吉瓦，鲁班工坊、菌草技术等小而美项目帮助千家万户走上致富路。经过十多年发展，共建“一带一路”在推进互联互通基础上，拓展成为贸易和产业合作平台，助力更多国家融入国际产业链，共同维护全球供应链的稳定强韧。

相关概念股：

拓山重工（001226），公司专注于工程机械零部件制造，主要产品为挖掘机底盘“四轮一带”部件如链轨节、销套，应用于履带式工程机械行走系统。另外，公司积极拓展“一带一路”沿线海外市场，产品已出口至欧洲、东南亚等地区，受益于行业周期性回升及海外需求回暖。

全球动态

1、北京时间29日凌晨1时，泰国和柬埔寨停火协议正式生效。柬埔寨首相洪玛奈和泰国代理总理普坦在马来西亚吉隆坡举行特别会议，讨论两国边境局势。在会议结束后举行的联合发布会上，两国表示同意停火。

2、美国总统特朗普表示，他可能会对未与美国单独谈判贸易协议的国家的进口商品征收15%至20%的统一关税。 

3、美国总统特朗普再次表示对俄罗斯总统普京感到非常失望。特朗普称，他正在缩减此前用以给俄罗斯与乌克兰达成协议所设定的50天期限。除非达成协议，否则美国将实施“二级制裁”。

 国内宏观  

1、国家主席对防汛救灾工作作出重要指示。国家主席指出，要扎实做好防汛抢险救灾各项工作，全力搜救失联被困人员，果断转移安置受威胁群众，最大限度减少人员伤亡。

2、农业农村部党组召开会议。会议强调，要围绕统筹推进新型工业化、新型城镇化和乡村全面振兴，推动农业转移人口市民化，切实维护好进城落户农民的土地承包权、宅基地使用权、集体收益分配权。要以县域为重点谋划推动城乡融合发展，加力强化乡村基础设施建设和基本公共服务供给，努力实现到2035年农村基本具备现代生活条件的目标。

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