重磅消息云集！世界人工智能大会有望带动这个方向走强！

1、中国政府倡议成立世界人工智能合作组织 

7月26日，中国政府倡议成立世界人工智能合作组织。这是中方坚持践行多边主义、推动共商共建共享全球治理的重要举措，也是中方响应全球南方呼声、助力弥合数字和智能鸿沟、促进人工智能向善普惠发展的实际行动。

独家点评：

现在人工智能是世界各国都争相发展的赛道。人工智能不仅仅可以推动自身技术的升级和发展，而且可以赋能千行万业。人工智能赋能工业制造、消费、商贸流通、医疗、教育、农业等领域，推动人工智能在自动驾驶、智慧城市等场景的深度应用。谁能站在人工智能科技前沿，就占据了科技发展领头羊的位置。如果能够成立人工智能合作组织，总部又设在中国的话，将为中国AI产业链打开全球化空间。有望大大提高我们的科技水平。

2、华为昇腾384超节点亮相2025世界人工智能大会

华为首次线下展出昇腾384超节点，该产品基于超节点架构，通过总线技术实现384个NPU之间的大带宽低时延互联，解决集群内计算、存储等各资源之间的通信瓶颈。通过系统工程的优化，实现资源的高效调度，让超节点像一台计算机一样工作。

独家点评：

由于我们的AI芯片比美国相对落后一些，美国对我们又实行高端芯片禁卖的策略。为此，华为创始人透露，华为巧妙运用堆叠技术与前沿算法，以数学手段弥补物理局限，以非传统摩尔定律的思路突破摩尔定律瓶颈，通过集群计算的模式弥补单芯片性能不足。华为昇腾384超节点不仅进行了算力集群，又进行了创新。让国内算力水平又提升了一个档次，华为有望快速追赶英伟达。

3、智元机器人启元通用具身大模型摘得世界人工智能大会SAIL之星奖

2025世界人工智能大会最高奖项SAIL奖（卓越人工智能引领者奖）终极榜单正式揭晓。国内具身智能头部企业智元机器人自主研发的启元通用具身大模型摘得SAIL之星奖。

独家点评：

SAIL奖由全球数十位权威专家评选，旨在表彰全球人工智能领域中实现方向性技术突破、应用创新并改变人类生活的项目。智元机器人是本届6家SAIL之星获奖企业中唯一的机器人公司，可见实力强悍。智元机器人的大模型对具身智能技术的创新与发展起到加速作用。为人形机器人进入工业生产、商业服务、家庭场景等多领域奠定技术基础。

4、阿里巴巴AI眼镜，首次亮相！

2025世界人工智能大会，阿里巴巴正式发布了首款自研AI眼镜。AI眼镜将深度融合阿里及支付宝生态：具备通义千问大模型和最新AI能力，还支持高德导航、支付宝看一下支付、淘宝比价、飞猪商旅提醒等。

独家点评：

阿里负责人表示：市面上现有产品多存在佩戴不适、续航短、AI交互弱等问题，并没有让AI眼镜真正进入大众消费领域。阿里AI眼镜的发布标志着消费级AI硬件进入“生态驱动”新阶段。高德导航、支付宝、淘宝等都整合了进来，还有实时翻译等，基本把手机该有的功能都集合到眼镜上了。其技术突破与阿里生态的深度整合，将推动AI眼镜更加具有实用性。

（新闻已看完，喘口气。接下来重点来了：一周复盘和下周投资观点明晰）

这周股市表现的依然很强势，指数多次进攻3600点。虽然最终收在3600点之下，但上涨指数周涨幅近2%，创业板指数周涨幅近3%，指数慢牛的格局在持续。而且成交量也持续放大，最高的时候达到1.9万亿，离2万亿也是一步之遥。

这周股市有个大的特点：强势的板块主要是由大事件突发催动，看热闹的人多，参与上的人少。

比如雅下水电站和海南板块。尤其雅下水电站是基本占据这周前三天的大热门，主要是这个工程规格之高，投资之大，比较罕见。而且建成后，不单单是在水电领域起作用，在国际上的大国博弈中，还有重要的战略意义。但核心标的都是“一字板”，众多投资者难以参与。

海南板块亦是如此，由于海南即将封关，成为更为“自由”的贸易港，进一步推动国家对外开放的力度。海南板块集体封板后，又快速落幕。

大事件驱动的两大“地理”板块。不如创新药和算力这样的“业绩”板块有参与度和持续性。

目前的市场格局是大金融板块时不时的冲一下，科技板块也因事件驱动频繁冲高。算力和创新药两大业绩板块是市场参与的中军板块，因为里面的龙头股确实是因为业绩驱动，这两大板块大资金参与众多。在个股上算力有很多翻倍股，表现丝毫不差。但在ETF表现上，港股创新药ETF又是今年涨幅最大的场内基金。这两大板块交相辉映，此起彼伏。

市场只要量能维持的住，指数技术上不破位，就不用担心后市，积极挖掘板块和个股机会即可。

下周主要有两大事情要重点关注。一是中美第三次关税商谈，即将在瑞典斯德哥尔摩举行。此前双方在日内瓦和伦敦举行了两次会谈，把关税暂停期截止到了8月12号，现在马上到期，新一轮会谈有望再次把截止日期大幅延后。二是8月1号，是美国和其他国家的关税大限日。从目前的结果看，大部分国家可能会接受15%-20%的关税水平。目前欧洲还在抵抗。

下周独家视角：指数到了重要关口，也已经横盘了3个交易日。如果关税传出超预期的好消息，有望助力指数快速站稳3600点。如果没有大利好助攻，可能进入指数震荡、板块轮动的熟悉局面，等待时机再行突破。

从板块上来讲，有业绩的算力和创新药板块还在相对高位，处于强势状态，因为有业绩支撑，调整也是小幅度的回调+横盘模式。大金融板块分化，银行走低，券商板块走高。调整许久的科技板块有点崛起的迹象，再加上人工智能大会亮点颇多，细分领域有望迎来补涨机会。还有两个时间节点大家要注意，就是8月1号香港的稳定币条例生效，还有9月3号大阅兵。这两个分支，可能会暗流涌动。反内卷导致的涨价题材，从期货端表现来看，可能要短暂休息一下了。焦煤、玻璃、多晶硅等期货主力合约在大幅上涨后都出现了回落。

目前指数能够稳健的走到3600的位置，是产业发展、资金活跃和国家意志共同影响的结果。我们目前科技快速进步中，货币上又是宽松的，而且国家队又在下方托底。关税和地缘政治影响愈来愈小，系统性风险的概率大幅降低，3674点，用不了多久就有望突破。

1、国家卫生健康委7月28日就推广三明医改经验、深化以公益性为导向的公立医院改革举行发布会

2、华为自研仓颉编程语言将于7月30日开源

3、美联储FOMC公布利率决议将于7月31日公布

4、香港《稳定币条例》将于8月1日生效

5、美国7月季调后非农就业人口(万人)将于8月1日公布

（歇会儿，重重重点再来袭：下周实战板块有哪些？）

1、我国倡议成立世界人工智能合作组织 ，有望带动相关产业链走强

热点行业

本次人工智能大会总理表示：当前，全球智能化浪潮风起云涌，人工智能领域创新呈群体性突破之势，语言大模型、多模态大模型和具身智能等领域日新月异，推动人工智能向更高效、强智能的方向快速发展。人工智能与实体经济深度融合的特征更加明显，已经开始赋能千行百业、走进千家万户，成为经济增长的新引擎，渗透到社会生活各方面。

中国政府倡议成立世界人工智能合作组织。这是中方坚持践行多边主义、推动共商共建共享全球治理的重要举措，也是中方响应全球南方呼声、助力弥合数字和智能鸿沟、促进人工智能向善普惠发展的实际行动。初步考虑总部设在上海。

行业点评       

目前人工智能是世界各国的“兵家必争之地”。有望催动众多行业进入技术升级模式，产品力大幅提升，生产效率也得到提高，成本端有望下降。

未来多年，人工智能发展会带来众多领域的投资机会：一是带动算力大基建。包括高端芯片、存储器、光模块、PCB、服务器等，都会保持高增长态势。二是带动其它行业升级。比如人形机器人、AI手机、AI电脑、AI眼镜。还有医疗领域，生物制药、病历自动生成、医学影像报告辅助等。三是AI 智能体大爆发：从单任务工具到自主完成任务的智能体，企业级应用和消费级场景都迎来大机遇。未来智能体自动做文件、自动帮你规划出行旅游、自动帮你点外卖都可以。

相关投资     

国内相关企业：张江高科、恒玄科技、万兴科技等。 

2、昇腾384超节点亮相人工智能大会，华为产业链迎来曙光

热点行业

由服务器、存储、网络等设备堆叠而成的传统集群，在大规模训练时，面临资源利用率低，故障频发等挑战。华为推出了昇腾超节点，成功实现业界最大规模的384卡高速总线互联。昇腾超节点具备超大带宽、超低时延、超强性能的三大优势，包括多款训练和推理产品，基于超节点创新架构，更好的满足模型训练和推理对低时延，大带宽，长稳可靠的要求。

目前业界已基于昇腾适配和开发超过80个大模型，在基础大模型方面多个技术方向均有积累，如讯飞星火认知、DeepSeek、Qwen、鹏城、LLaMA等。

行业点评       

华为昇腾以另一种思维模式，试图解决高端算力芯片不足的情况。昇腾384超节点其构成包括12个计算柜和4个总线柜，是业界最大规模的384个NPU卡高速互联设备。昇腾384超节点的算力总规模达到300Pflops，网络互联总带宽为269TB/s，内存总带宽为1229TB/s，性能远超英伟达的NVL72方案。

打破传统以CPU为中心的架构，实现CPU、NPU、存储等资源全对等互联，降低通信延迟至纳秒级。华为还披露，已有超过80个基于昇腾技术开发的大模型，并与2700多家行业伙伴共同孵化了超过6000个解决方案，涵盖互联网、金融、医疗、交通等多个行业。

相关投资     

国内相关企业：多伦科技、拓维信息、润和软件等。

3、众多人形机器人龙头公司发布新品，商业化进程渐行渐近

热点行业

近期宇树科技发布了双足人形机器人新品Unitree R1，售价3.99万元起。如此低价，有望快速推进人形机器人进入消费端，走进千家万户。

在世界人工智能大会上，又有众多重磅产品展示。星动纪元携旗下核心具身智能产品矩阵亮相，星动 L7、星动XHAND1、星动Q5三款产品进行了实景演示，折射出公司“从技术突破到场景落地” 的商业化成果。智能机器人企业傅利叶发布人形机器人新品GR-3。GR-3是傅利叶首款主打交互陪伴的医用康养机器人，在功能迭代的基础上进一步拓展机器人在陪伴与情绪交互上的功能。智元机器人与百事可乐联合发布的第二代人形机器人“百事酷宝”亮相。

行业点评  

宇树推出3.99万元的人形机器人，有望成为机器人商业化的标志性事件。随着人工智能的进步，推动人形机器人更加智能化。而且人形机器人龙头近期加快资本市场运作，加快融资步伐，进一步推动公司快速发展，进而带动产业链快速成熟，为人形机器人低成本规模化生产奠定基础。

而且在这次世界人工智能大会上，智元机器人启元通用具身大模型摘得世界人工智能大会SAIL之星奖。智元机器人也是本届6家SAIL之星获奖企业中唯一的机器人公司。智元机器人称，ViLLA架构的引入，为实际应用场景中的机器人智能化水平带来了质的飞跃。

相关投资     

国内相关企业：柯力传感、双环传动、绿的谐波等。 

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