重大利好！大基建雄霸市场，A股即将迎来新一轮行情？

提示：第四部分热点题材核心必读！

1、Wind数据显示，1998年至2025年二季度末，中国公募基金整体为持有人创造了5.94万亿元的利润。二季度末，公募基金市场规模突破新高，达33.73万亿元；公募基金整体净利润超过3800亿元；利润排名前20的基金中，大部分都是宽基ETF，且利润多数超过20亿元。

2、东方电气H股昨日早盘出现异常交易，一度瞬间涨幅超700%，市场推测是“乌龙指”。不过，有港股市场资深人士分析认为，东方电气H股连续出现十多笔异常高价成交，不能用常规的“乌龙指”来解释。或是由于买盘过多但卖盘挂单不足，有人趁机挂出超高价，一旦有市价买入单，就可能以非常高的价格成交。

7月21日，A股市场全天高开高走，沪指、创业板指双双创年内新高。截至收盘，沪指涨0.72%，深成指涨0.86%，创业板指涨0.87%。两市成交额1.7万亿，较上个交易日放量1289亿。

当日大盘出现高开高走格局，个股活跃度有所增长，热点板块除了大基建之外，其他轮动依然较为杂乱；因此短线市场操作起来难度还是比较大的。短线市场个股活跃度表现回暖，上证指数短线上冲3550一线之上震荡上行；因此后续咱们需要关注大盘指数与个股活跃度是否会出现新的市场变化。板块方面，大基建相关板块较为活跃，可关注后续相关板块能否继续爆发。

在当下的市场中量化交易基本横扫中小盘市场，这个时候想要找到短线上涨的个股不难，但是如果想要把握住持续性强势的个股，这时候短线需要关注热点板块与中小盘市场结合的部位能否有持续爆发的机！

1、雅下水电概念

概念消息：雅鲁藏布江下游水电工程开工仪式7月19日上午在西藏自治区林芝市举行。中共中央政治局常委、国务院总理出席开工仪式，并宣布工程正式开工。雅鲁藏布江下游水电工程位于西藏自治区林芝市。工程主要采取截弯取直、隧洞引水的开发方式，建设5座梯级电站，总投资约1.2万亿元。雅下项目是继三峡工程后又一国家级重大水电工程，有望为水电机组、GIL等电气设备厂商带来长期发展空间。

相关概念股：

苏博特（603916），公司是中国混凝土外加剂行业的龙头企业，建有重大基础设施工程材料全国重点实验室等研发平台，配备仪器设备500余台，为技术创新提供行业领先支撑。公司凭借双院士团队及重点实验室技术优势，参与三峡、白鹤滩等雅鲁藏布江流域水利工程。

2、机器人概念

概念消息：近日，国新办新闻发布会举行，工业和信息化部有关负责人介绍，今年上半年，我国创新应用成果加速落地，自主研制的大型水陆两栖灭火飞机AG600，获颁中国民航局型号合格证与生产许可证。人形机器人训练场和数据集落地运营，开源550多万条训练数据，加快在多领域下应用，工业机器人、服务机器人产量同比分别增长35.6%和25.5%。

相关概念股：

法兰泰克（603966），公司拥有成熟的工业机器人产品和方案，主要为智能化桁架机器人式空中重载搬运解决方案。工业机器人产品类别丰富，如酿酒机器人、换电机器人、三维空间物流机器人等。

3、西部大开发概念

概念消息：西部地区地域辽阔、资源丰富，拥有独特的自然生态系统，在维护国家生态安全方面发挥着重要作用。如何筑牢国家生态安全屏障，以高水平保护促进高质量发展，是深入实施西部大开发战略必须回答和解决的重大课题。2024年，西部地区生产总值287350亿元，增长5.2%。西部地区在全国改革发展稳定大局中举足轻重，党中央对新时代推进西部大开发形成新格局作出部署。今年的《政府工作报告》提出加大区域战略实施力度，其中包括深入实施西部大开发战略。

相关概念股：

美邦股份（605033），公司注册于陕西省渭南市蒲城县高新技术产业开发区，享受西部大开发企业所得税减按15%征收的优惠政策。公司主营农药制剂研发、生产与销售，产品包括杀虫剂、杀菌剂等，2024年农药制剂营收占比超90%，长期服务农村市场，关联乡村振兴主题。

全球动态

1、在日本第27届参议院选举中，自民党和公明党组成的执政联盟失去参议院过半席位。这是自民党自1955年成立以来，首次在国会众参两院都未能取得过半数席位。日本首相石破茂表示，他将继续担任首相，并且目前无意扩大执政联盟。但在野党立宪民主党党首野田佳彦称，如果石破茂留任，将考虑对其内阁提出不信任案。

2、国际评级机构惠誉称，政策风险给美国信用前景蒙上阴影。惠誉在年中更新中，将美国2025年25%行业的前景展望下调至“恶化”，原因是不确定性增加、经济增长放缓以及预期利率将长期维持在高位。

3、美国国会分析机构最新估算显示，未来十年，特朗普政府最新通过的大规模减税和支出法案——号称“大漂亮”的法案（OBBBA）将让美国政府的财政赤字增加3.4万亿美元。

 国内宏观  

1、欧洲理事会主席科斯塔、欧盟委员会主席冯德莱恩将于7月24日访华。国家主席将会见科斯塔主席和冯德莱恩主席，国务院总理将同欧盟两主席共同主持第二十五次中国—欧盟领导人会晤。

2、国务院总理日前签署国务院令，公布《住房租赁条例》，自2025年9月15日起施行。《条例》旨在规范住房租赁活动，维护住房租赁活动当事人合法权益，稳定住房租赁关系，促进住房租赁市场高质量发展，推动加快建立租购并举的住房制度。

3、中国7月LPR连续第二个月“按兵不动”，1年期品种报3.0%，5年期以上报3.5%。货币政策进入观察期，在公开市场7天期逆回购操作利率延续持稳的背景下，LPR报价不变符合市场普遍预期。市场机构普遍预计，下半年LPR有进一步下行空间。

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