英伟达重磅归来再度冲击中国市场！算力概念迎来新的发展时刻！

提示：第四部分热点题材核心必读！

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1、《求是》杂志发表总书记重要文章《坚定不移推进高水平对外开放》。文章指出，要不断扩大高水平对外开放。过去中国经济发展是在开放条件下取得的，未来中国经济实现高质量发展也必须在更加开放条件下进行。要以国内大循环吸引全球资源要素，增强国内国际两个市场两种资源联动效应。

2、我国经济半年度“成绩单”公布，上半年GDP为66.05万亿元，同比增长5.3%。分季度看，一季度GDP同比增长5.4%，二季度增长5.2%。上半年固定资产投资增长2.8%，其中房地产开发投资下降11.2%。6月份，规模以上工业增加值同比增长6.8%，社会消费品零售总额增长4.8%。国家统计局副局长盛来运指出，中国的政策“工具箱”丰富，也在加强政策储备，会根据市场变化适时推出。

3、英伟达确认，将恢复H20芯片在中国的销售，并宣布推出面向中国市场的全新且完全兼容的GPU。英伟达创始人兼CEO黄仁勋表示，美国政府已向英伟达保证将授予许可证，并且英伟达希望尽快启动交付。黄仁勋还宣布将推出专为计算机图形、数字孪生和人工智能设计的新显卡RTX Pro。有消息称腾讯、字节跳动申请采购英伟达H20芯片，但两家公司均未回应。

7月15日，A股市场震荡分化，三大指数涨跌不一。截至收盘，沪指跌0.42%，深成指涨0.56%，创业板指涨1.73%。两市成交额1.61万亿，较上个交易日放量1533亿。

当日的市场出现震荡分化格局，个股活跃度进一步减弱，热点板块轮动依然较为杂乱；因此短线市场操作起来难度还是比较大的。上证指数短线在3500一线附近震荡运行；加上短线市场个股活跃度继续减弱，后续咱们需要关注大盘指数与个股活跃度是否会出现新的变化。

虽说在当下的市场中找到上涨的个股不难，但是如果想要把握住持续性强势的个股，那就需要咱们持续关注热点板块的行情动向！因此这时候想要在市场中有所作为的话，最好的方法应该就是抓住强势板块的行情动向！

1、创新药概念

概念消息：中国在全球创新药BD交易中的项目数占比从2019年的3%跃升至2024年的13%，金额占比从1%提升至28%。2025上半年中国创新药License out总金额更是已接近660亿美元，赶超2024全年BD交易总额，今年以来，国内创新药热度持续高涨，高额BD交易频出，创新药企研发投入持续增长，全球医药生物投融资持续回暖，整体有望带动CXO及上游生命科学行业逐渐企稳向好，板块有望迎来系统性修复机会。

相关概念股：

万邦德（002082），公司主营业务聚焦医药制造和医疗器械，以心脑血管和神经系统用药为主导，拥有独家剂型银杏叶滴丸等核心产品。公司推进石杉碱甲等创新药临床开发，涵盖阿尔茨海默病、肥胖等适应症，支撑转型战略。

2、稀土永磁概念

概念消息：中国海关总署近日发布的数据显示，6月稀土出口数量攀升至7742.2吨，同比增长60.3%，环比增长32%，这涵盖矿物或金属形式的出口。彭博称，中国6月的稀土出口量攀升至2009年以来的最高水平，表明全球买家正在努力获取用于制造强力磁铁的材料。

相关概念股：

华宏科技（002645），公司稀土资源综合利用年产能1.2万吨，稀土永磁材料业务占销售总额60%以上，产能规模行业领先。稀土资源综合利用业务因稀土产品市场价格企稳回升而毛利率提升；高性能磁材产品应用于新能源汽车、工业机器人等领域。

3、数字转型概念

概念消息：为分领域、分类型、分阶段、分资产结构推进中小企业“上云、用数、进平台”，体系化、规模化推进湖北省中小企业数字化转型，湖北省政府办公厅近日印发《湖北省加快推进中小企业数字化转型专项行动方案》。《行动方案》从全面激发企业转型动能、分级推进城市转型试点、分类开展数字化改造、梯次推进“点线面”一体转型、全面优化转型服务生态等五方面明确16项具体举措。

相关概念股：

汇通集团（603176），公司持续推进“汇通智造 数字汇通”战略，推广综合管理信息系统覆盖招采、项目管理和BIM技术等板块，拥有多项计算机软件著作权。

全球动态

1、美国总统特朗普表示，他与印尼总统普拉博沃会谈后，双方达成一项重要协议。根据这项“具有里程碑意义的协议”，印尼“首次向美国开放整个市场”。他补充说，作为协议的一部分，印尼承诺购买价值150亿美元的美国能源、价值45亿美元的美国农产品以及50架波音飞机。美国将对所有进口的印度尼西亚商品征收19%的关税，而美国对印尼的出口将享受免关税和非关税壁垒待遇。特朗普上周公布的征税函称，8月1日起印尼将被征收32%的关税。

2、美国6月CPI同比上涨2.7%，为2月以来最高，符合市场预期。6月核心CPI同比上涨2.9%，环比上涨0.2%，均低于市场预期。数据发布后，交易员预测美联储在9月开始降息，到年底前将累计降息近两次。

3、美国财长贝森特首次明确表示，下一任美联储主席的遴选程序已正式启动。贝森特还呼吁鲍威尔应在卸任美联储主席后辞去理事职务，以免对市场构成困扰。

 国内宏观  

1、国务院总理同澳大利亚总理举行第十轮中澳总理年度会晤，共同见证签署贸易、海关检验检疫、农业等多项合作文件。双方共同发表《中澳总理年度会晤联合成果声明》。

2、中央城市工作会议7月14日至15日在北京举行。这是时隔近十年后，党中央再次召开的最高规格的城市工作会议。会议指出，我国城镇化正从快速增长期转向稳定发展期，城市发展正从大规模增量扩张阶段转向存量提质增效为主的阶段。会议部署7个方面重点任务，包括着力优化现代化城市体系，着力建设富有活力的创新城市、绿色低碳的美丽城市、便捷高效的智慧城市等。

3、国家统计局公布6月70城房价数据，各线城市房价环比下降，同比降幅整体继续收窄。新房价格环比上涨城市有14个，其中上海、长沙环比涨0.4%领跑；二手房价格只有西宁环比上涨。国家统计局副局长盛来运表示，房地产筑底需要一个过程，需下更大力度推动房地产市场止跌回稳。

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