晚间重大消息解读：重磅利好！稀土板块迎来“提价和打击走私”两大消息！

✅宏观消息

锚定到2035年基本实现新型城镇化目标，高质量推进新型城镇化四大行动，为中国式现代化提供有力支撑。其中，要以“两重”“两新”资金使用为抓手，加大新型城镇化重点领域投入。

解读：政策上，支持符合条件的新一轮农业转移人口市民化。允许人口流入城市利用超长期特别国债、地方政府专项债等资金，加大闲置存量土地回收和存量商品房收购力度，持续扩大农业转移人口保障性住房供给。这是给房地产行业进行了一定的托底，毕竟房地产行业关联甚广，如果一直下滑，对经济发展不利。

2、商务部：已部署开展打击战略矿产走私出口专项行动

商务部新闻发言人：锑和镓等战略矿产具有明显的军民两用管制，对其实施出口管制，符合国际通行做法。为坚决防止非法外流，中国国家出口管制工作协调机制办公室，已部署开展打击战略矿产走私出口专项行动。

解读：稀土作为我们的战略金属，以前不太重视，卖出了“白菜价”，现在通过贸易战，意识到了稀土的重要价值。专项行动的核心目标是坚决防止战略矿产非法外流，维护国家资源主权和国家安全。同时，充分考虑各国对战略矿产的合理民用需求，依法依规审查并批准合规出口申请，平衡资源安全与国际市场需求。对稀土行业形成利好。

✅行业新闻

1、国产化首件630℃高压转子锻件研制成功

国产化首件630℃超超临界二次再热机组C630R高压转子锻件成功发运。锻件将应用于世界首个630℃二次再热发电项目——大唐郓城国家电力示范项目，标志着我国超超临界机组材料研制实现从“跟跑”到“领跑”的历史性跨越。

解读：高压转子锻件的自主研制打破了国外技术垄断，减少了我国火电关键部件对进口材料的依赖，保障了能源装备领域产业链供应链安全。630℃超超临界机组的热效率较传统机组有所提高，降低煤耗，利好电力板块。

2、两大巨头宣布：稀土提价！

北方稀土、包钢股份双双公告，拟将2025年第三季度稀土精矿关联交易价格调整为不含税19109元/吨（干量，REO=50%，下同），REO每增减1%、不含税价格增减382.18元/吨。

解读：近一年以来，稀土精矿交易价格持续上调。稀土价格提升的同时，行业内龙头企业的业绩也大幅提升。北方稀土业绩同比暴增近20倍。随着机器人、新能源汽车等行业发展，各国对中重稀土在民用领域的需求量正持续增长。稀土作为战略金属，要保持价格优势。

✅个股公告

1、沪电股份：预计上半年净利润同比增长44.63%-53.40%

预计上半年归属于上市公司股东的净利润为16.5亿元–17.5亿元，较上年同期增长44.63%-53.40%。受益于高速运算服务器、人工智能等新兴计算场景对印制电路板的结构性需求，依托平衡的产品布局以及深耕多年的中高阶产品与量产技术，预计公司2025年半年度的营业收入和净利润较上年同期均将有所增长。

2、博迁新材：上半年净利同比预增70%-102%

2025年半年度业绩预告，预计归属于母公司所有者的净利润为9300万元到1.1亿元，同比增长70.40%到101.55%。报告期内，下游消费类电子市场需求延续复苏态势，叠加AI服务器对高性能MLCC需求增加，公司主营业务持续向好，产品结构明显改善，带动净利润大幅上升。

3、移远通信：上半年净利预增121.13%

移远通信预计2025年半年度归属于母公司所有者的净利润为4.63亿元，同比增长约121.13%。扣除非经常性损益后的净利润为4.43亿元，同比增长约134.99%。报告期内，公司紧抓5G、AI技术加速渗透带来的物联网行业发展机遇，从模组供应商向全球物联网综合解决方案供应商转型，多元化业务布局拓宽市场覆盖，带动营业收入同比增长约38.81%。

4、中国重工：上半年净利预增182%-238%

中国重工预计2025年上半年归属于上市公司股东的净利润为15亿元-18亿元，同比增长181.73%-238.08%。报告期内，公司发挥主建船型批量建造优势，强化精益管理，深化成本管控，提升效率效益，民船产品交付数量大幅增加，营业收入相应增长，经营业绩同比明显提升。

5、国盛金控：上半年净利同比预增237%-394%

预计2025年上半年归属于上市公司股东的净利润为1.5亿元–2.2亿元，同比增长236.85%-394.05%。报告期内，公司聚焦主责主业，积极把握市场机遇，深化财富管理转型，优化投行服务模式，经纪业务、投行业务业绩同比有较好提升，同时信用减值准备同比减少，带动净利润大幅增长。

6、赛力斯：上半年净利润同比预增66%-97%

预计2025年半年度归属于上市公司股东的净利润为27亿元到32亿元，同比增长66.20%到96.98%；扣非净利润为22.30亿元到27.30亿元，同比增长55.13%到89.92%。随着2025年二季度新产品上市，公司二季度销量较一季度相比有较大幅度的增长，盈利能力增强，实现经营质量持续提升。

7、江丰电子：拟定增募资不超过19.5亿元

拟定增募资不超过19.5亿元，用于年产5100个集成电路设备用静电吸盘产业化项目、年产12300个超大规模集成电路用超高纯金属溅射靶材产业化项目、上海江丰电子研发及技术服务中心项目、补充流动资金及偿还借款。

8、光华科技：上半年净利同比预增375.05%-440.26%

2025年半年度业绩预告，预计归属于上市公司股东的净利润为5,100万元–5,800万元，比上年同期增长375.05% -440.26%。报告期内，公司持续推进降本增效工作，不断提升产品竞争力，全面提升经营效率，保障公司的稳步发展。

9、首钢股份：上半年净利同比预增62.62%—70.22%

公司预计2025年上半年实现归属于上市公司股东的净利润为6.42亿元—6.72亿元，同比增长62.62%—70.22%。报告期内，公司生产顺稳，通过持续与标杆企业对标，深挖全要素降本潜力，有效降低生产成本，对冲外部市场减利因素，2025年上半年经营业绩同比增长。

10、沃尔核材：预计上半年度净利润同比增长30%-40%

预计2025年半年度归属于上市公司股东的净利润为5.45亿元-5.87亿元，同比增长30%-40%。报告期内，公司电子材料、通信线缆、电力产品以及新能源汽车产品的市场需求持续提升，各业务板块收入均实现不同程度增长，其中通信线缆与新能源汽车产品业务增速较快。

11、东阳光：上半年净利润同比预增157%-193%

预计公司2025年半年度实现归属于上市公司股东的净利润5.83亿元到6.63亿元，同比增长比例157.48%-192.81%。报告期内，公司加速在智算中心液冷及人形机器人领域的战略布局。

12、星湖科技：2025年上半年净利同比预增56.07%-67.93%

2025年半年度业绩预告，预计归属于母公司所有者的净利润为79000万元到85000万元，同比增长56.07%至67.93%。报告期内，公司通过优化内部管理，实施“三精管理”等专项工作，提升生产经营效率；同时主要原材料采购成本下降，进一步优化产品成本结构，带动利润增长。

免责声明：本文由投资顾问张国锋 （执业编号：A0710623060001）进行编辑整理。本文仅为市场信息梳理，不构成任何投资建议。市场有风险，投资须谨慎。【五星智投提醒大家】⚠“注册制时代 ：先排雷，再选股！”ST华通连续5年造假商誉值，欺骗投资者，迎来监管重罚！股民紧急索赔通道开启：①若您不幸“踩雷”亏损，可长按并扫描下方二维码添加啄木鸟客服详询维权路径👇；②若您想查看更多维权标的，点击下方图片可一键维权🤳