一边高歌猛进，一边悄无声息

昨天盘面，有点意思。

创业板前天刚反弹了一把，昨天就轮到大盘发力，说明现在大小之间的切换和轮动速度依旧很快。一早开盘走势和前一天一样，然后又冲破了高点，表明指数上涨的决心——不管你信不信，它反正先动了。

上午带节奏的是银行、电力、钢铁，下午换证券上场收尾，这路子很熟，就是蓝筹撑场、大盘冲关。主力的思路很明显：先把指数稳住，拉个样子出来，然后题材再继续轮动唱戏。

题材方面也真是一波接一波，上午电力、脑机接口，下午稳定币、算力、游戏……轮得飞快，现在这行情就是“电风扇”——转得快、切得狠，你追着跑，十有八九要追高杀跌。得有点耐心，心急吃不了热豆腐。

这种行情的策略就是：中小题材盯紧点，设好止损位，不追高；但主线，得死死抱住。我们现在主要是关注五大方向：

半导体、固态电池、军工、虚拟货币，现在可以再加一个海洋经济

因为这几条线都有非常明显的逻辑支撑。

海洋经济不必多说，前两天重点提出来的。

比如半导体和固态电池，这俩是科技股的基本盘，属于“长线里挑机会”。半导体基本上科技热就有它，固态电池最近催化一个接一个。

军工和虚拟货币，都有明确的时间节点。军工看9月大阅兵，传说特朗普还要来，要是真来，那画面感一下就有了。虚拟货币重点盯8月的《稳定币条例》，要是市场反响比较好的话这个概念可能会继续走预期。

昨天稳定币又冲了一波，背景也不复杂——香港那边说正在搞《稳定币》的细则，尽快给出指引；同时港股的多点数智这家公司也发公告，说要申请稳定币牌照，并已通过公开市场HashKey Exchange购买比特币。

这段时间稳定币概念，只要市场有一点风吹草动，非常容易带动行情起来，政策预期在这摆着呢，只要有人“点火”，市场情绪就容易调动。

事件点评

✅脑机接口

国家药监局关于发布优化全生命周期监管支持高端医疗器械创新发展有关举措的公告。主要讲支持高端医疗器械，其中直接点名脑机接口，明确说要配套相关政策支持。

点评：这份文件，虽然是围绕高端医疗器械整体展开的政策支持，但是其中重点提到了脑机接口。

这句非常关键，这就意味着脑机接口设备已经被国家点名重点支持了，接下来很可能会享受一整套“加速通道”：比如走创新审批绿色通道、注册流程提速，甚至有可能像一些创新药一样，拿到“附条件批准”，提前上市“试水”市场。

这说明国家已开始为脑机接口的医疗应用建立一整套监管标准和临床评估体系，之前国家已经对脑机接口的标准进行了试水。

最近脑机接口很火，比如前两天分析的马斯克家的Neuralink，希望我们也能尽快有样品展示吧，总不能嘴上说得比唱得还好听。

✅美国恢复EDA软件、飞机发动机等产品对华出口

这两天就传出来近日有报道说，相关企业已接到美国商务部通知，恢复EDA软件、乙烷、飞机发动机等产品对华出口。

上面也给了回应，双方团队正在加紧落实伦敦框架有关成果。中方正依法依规审批符合条件的管制物项出口许可申请。美方也采取相应行动，取消对华采取的一系列限制性措施，有关情况已向中方作了通报。

点评：上面也否认，可以看出来确实也是谈妥了一些，不过老特之前一手封锁EDA，转头又“开放”，说到底不就是为了谈判。

对整个市场来说，肯定是利好的，毕竟能看出来两边的关系至少是真的缓和了。

但对我们自己来说，国产替代的方向不能动摇。别指望人家会把3nm光刻机拿来送我们，路该怎么走还怎么走，不能因为人家松口了，我们就不练了。所以对于具体行业来说呢，算是中性事件吧。

而且7月9日中美关税的暂缓期马上就到点了，也别指望一锤定音，多半是边打边谈，乐观点就是部分经济体达成协定，中性点可能像拉锯战一样，这节奏大家要习惯。市场对这些事得有心理准备，别把它当成黑天鹅，就是正常波动。

行情虽然难操作，但每天都有东西看，咱们慢慢盯着，节奏别乱就行。祝大家周末好好休息，下周再战！

本文由投资顾问张国锋 （执业编号：A0710623060001）进行编辑整理。本文仅为市场信息梳理，不构成任何投资建议。市场有风险，投资须谨慎。【五星智投提醒大家】⚠“注册制时代 ：先排雷，再选股！”航锦科技被扒出信披“三宗罪”，股民索赔窗口已开：①若您不幸“踩雷”亏损，可长按并扫描下方二维码添加啄木鸟客服详询维权路径👇；②若您想查看更多维权标的，点击下方图片可一键维权🤳