重磅出击！这个方向依然是市场重要热点！

提示：第四部分热点题材核心必读！

全球动态

1、为期两天的金砖国家领导人第十七次会晤在巴西里约热内卢正式开幕。本次会晤围绕六大议题展开，涵盖全球卫生健康、贸易投资与发展融资、应对气候变化、人工智能治理、全球安全架构改革以及金砖机制自身建设等关键领域。

2、俄罗斯总统普京通过视频形式出席金砖国家领导人第十七次会晤。他在讲话中提出多项倡议，包括在金砖国家平台上构建独立的结算与托管系统，并大力推动扩大本币结算范围。

3、马斯克宣布成立“美国党”后，又有了新表态。在被问及新政党是否会参加中期选举或总统选举时，马斯克回复称，明年。

 国内宏观  

1、财政部部长出席2025年金砖国家财长和央行行长会议。财政部部长表示，中方愿同各方共同深化金砖财金合作，积极推进可持续发展进程，为实现更加“强劲、绿色、健康”的全球发展提供助力。中方愿同各方一道支持金砖国家新开发银行运营发展，开启新开行高质量发展的第二个“金色十年”，助力全球南方国家走好现代化道路。另据消息，金砖国家新开发银行宣布，批准哥伦比亚和乌兹别克斯坦成为该银行正式成员。

2、国家发改委与巴西有关部门签署合作文件。双方签署关于两国发展战略对接第二阶段合作谅解备忘录，加强双方在基础设施、医药、新能源等领域务实合作；双方签署共建中国-巴西人工智能应用合作中心的谅解备忘录，在夯实人工智能发展基础、提供开源开放服务、加强产业创新合作对接、促进人才培育等方面开展务实合作。

3、据中共中央宣传部、中共中央对外联络部消息，全球文明对话部长级会议将于7月10日至11日在北京举行，会议主题为“维护人类文明多样性　共促世界和平发展”。目前，共有约140个国家和地区的600余位中外嘉宾报名参会。 

7月4日，A股市场全天冲高回落，三大指数涨跌不一。截至收盘，沪指涨0.32%，深成指跌0.25%，创业板指跌0.36%。截至收盘两市成交额1.43万亿，较上个交易日放量1188亿。

当日的市场出现冲高回落格局，个股活跃度大幅下降，且热点板块轮动依然较为杂乱；因此短线市场操作起来难度还是比较大的。上证指数短线继续在3450一线之上震荡运行；虽然指数走势较好，但是个股普遍下跌，使得短线市场整体活跃度有所降低，后续咱们需要关注大盘指数与个股活跃度是否会有所转变！板块方面，反内卷概念依然是市场关注的重点！

虽说在当下的市场中找到上涨的个股不难，但是如果想要把握住持续性强势的个股，那就需要咱们持续关注热点板块的行情动向！因此这时候想要在市场中有所作为的话，最好的方法应该就是抓住热点板块的行情动向！

1、PCB概念

概念消息：7月3日，特朗普政府已取消部分对华芯片设计软件出口许可要求。另据《南华早报》援引西门子、新思科技（Synopsys）和楷登电子（Cadence）公司发布的声明称，美国政府已取消对中国部分芯片设计软件的出口管制措施。三家全球领先的电子设计自动化（EDA）软件开发商均表示，未来其相关产品出口至中国将无需获得特别批准。

相关概念股：

金安国纪（002636），公司的客户群是PCB企业，PCB企业的产品广泛用于家电、计算机、照明、汽车、通讯、军工等细分电子行业。公司拥有玻璃布生产基地，生产的玻璃布有助于公司实现产销一体化。

2、反内卷概念

概念消息：7月3日，工业和信息化部党组书记、部长李乐成主持召开第十五次制造业企业座谈会，聚焦加快推动光伏产业高质量发展，听取光伏行业企业及行业协会情况介绍和意见建议。李乐成强调，要聚焦重点难点，依法依规、综合治理光伏行业低价无序竞争，引导企业提升产品品质，推动落后产能有序退出，实现健康、可持续发展。

相关概念股：

韶能股份（000601），公司光伏发电项目累计投产装机4.26万千瓦，2024年实现利润0.04亿元，随着在建项目推进，预计收益逐步提高。另外，公司加快年产2.4万台新能源变速箱零部件等新能源汽车零部件项目建设，大力拓展增量业务，预计成为新利润增长点。

3、创新药概念

概念消息：国家医保局与卫生健康委联合印发《支持创新药高质量发展的若干措施》，提供全链条政策支持；此外，2025年一季度创新药对外授权交易额达369.29亿美元创同期新高。分析人士表示，政策全链条扶持直接利好企业研发效率和市场准入，国际化突破验证出海能力，叠加资本密集投入，双重驱动有望提升行业估值中枢，强化中长期增长确定性，但需关注短期技术调整风险与政策落地节奏。

相关概念股：

赛力医疗（603716），公司参股企业武汉华纪元生物技术开发有限公司自主研发的国家1类生物创新药HJY-ATRQβ-001获得国家药品监督管理局新药临床试验申请受理通知书。

1、国务院总理在里约热内卢出席金砖国家领导人第十七次会晤第一阶段会议，就“和平与安全、全球治理改革”议题发表讲话。国务院总理强调，今年中方将建立中国-金砖国家新质生产力研究中心，还将设立金砖国家新工业“金鹭”卓越奖学金，帮助金砖国家培养工业、通信等领域人才。要包容并蓄，促进文明交流互鉴。做文明和合共生的倡导者，努力实现不同文明交相辉映、互促共进。

2、沪深北交易所《程序化交易管理实施细则》7月7日起实施。《实施细则》明确高频交易标准，即单账户每秒申报、撤单笔数合计最高达到300笔以上，或者单账户全日申报、撤单笔数合计最高达到20000笔以上。同时，《实施细则》对高频交易作出差异化监管安排，包括额外报告要求、从严管理异常交易行为、实行差异化收费标准等。

3、财政部发布通知，决定7月6日起，在政府采购活动中对部分自欧盟进口的医疗器械采取相关措施：采购人采购预算金额4500万元人民币以上的医疗器械时，确需采购进口产品的，在履行法定程序后，应当排除欧盟企业（不包括在华欧资企业）参与；对于参与的非欧盟企业，其提供的自欧盟进口的医疗器械占比不得超过项目合同总金额的50%；上述措施不适用于仅自欧盟进口的医疗器械能够满足采购需求的采购项目。随后，商务部新闻发言人在答记者问时表示，中方措施只针对自欧盟进口医疗器械产品，在华欧资企业生产产品不受影响。

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