晚间重大消息解读：重大利好！8000亿全面落地助力国内经济回升

✅宏观消息

1、今年8000亿元“两重”建设项目清单全部下达完毕

近日，国家发展改革委安排超3000亿元支持2025年第三批“两重”建设项目。至此，今年8000亿元“两重”建设项目清单已全部下达完毕。

解读：8000亿元“两重”建设清单的下达，体现了我国在统筹发展与安全、投资与改革上的系统性布局。通过“硬投资”补短板与“软建设”优机制的双轮驱动，项目将显著提升关键领域的安全韧性，并为中长期经济增长注入新动能。下一步需重点关注项目执行效率与政策协同效果。

2、石破茂回应美威胁对日加征更高关税

针对美国总统特朗普威胁对日本征收更高关税，日本首相石破茂7月2日回应称，“与其加征关税，不如通过贸易来维护国家利益。”他强调，和其他国家相比，日本是美国最大的海外投资国，日本为美国创造了最多的就业岗位。

解读：石破茂的回应展现了日本在贸易摩擦中的“理性强硬”策略：既通过经济措施缓冲冲击，又避免直接对抗以维持同盟关系。然而，随着7月9日截止日临近，双方能否在核心利益上妥协，将成为全球贸易秩序稳定性的关键考验。全球关税战90天暂停期即将结束，任何关税的消息，都可能对股市造成较大影响。

3、伊朗总统批准暂停与国际原子能机构合作

伊朗国家电视台报道，伊朗总统佩泽希齐扬（7月2日）签署了暂停与国际原子能机构合作的法案，使之成为正式法律。伊朗核设施日前遭美军袭击后，伊朗议会议长卡利巴夫曾表示，国际原子能机构没有履行任何义务，沦为政治工具。

解读：伊朗将暂停向国际原子能机构提交报告、安装监控摄像头等合作内容，直至其核设施安全得到充分保障。此举被视为对国际原子能机构未能履行保护伊朗和平核计划职责的回应。此事件可能加剧伊朗与西方国家的政治对立，并影响国际社会对伊朗核计划的信任度。如果后期伊朗核研究有突破进展，不排除美国和以色列再次发动袭击。

✅行业新闻

1、硅业分会：本周工业硅现货市场情绪好转，现货价格上涨

7月2日，中国有色金属工业协会硅业分会消息，本周工业硅现货价格上涨。过去一周，主力合约收盘价从7720元/吨震荡波动至8210元/吨，涨幅为6.35%。全国综合价格为8743元/吨，上涨60元/吨。

解读：近期在工业硅盘面上涨、北方大厂减产消息和多晶硅对工业硅需求增加的共同作用下，工业硅现货市场情绪好转，现货价格上涨。光伏行业在“反内卷”政策和连续亏损一年多的现实情况下，开始减产自救，有利于价格回升，企业利润增加，缓解高负债的压力。

2、乘联分会：预估6月全国新能源乘用车厂商批发销量同比增长29%，环比增长3%

乘联分会发布数据，根据月度初步乘联数据综合预估：6月全国新能源乘用车厂商批发销量126万辆，同比增长29%，环比增长3%，今年1-6月累计批发647万辆，同比增长38%。

解读：新能源车在替代燃油车的大背景下，继续保持快速增长。国内还有“两新”政策及以旧换新补贴政策，推动新能源车向更高增长迈进。虽然补贴波动可能影响短期节奏，下半年随着新资金到位和车企新品投放，市场有望进一步释放潜力。

3、欧洲气温升高带动空调销售，部分中国企业销售额同比增长30%

受极端天气影响，欧洲近段时间气温偏高，特别是西班牙、法国、意大利和德国，有些城市的最高气温超过40度。由于需求突然增加，欧洲客户的空调库存明显减少。

解读：在欧洲市场，不同区域对空调的需求不同。从出口数据看，南欧、东南欧市场一直不错，主要是由于当地气候炎热，对分体式空调的需求较高。欧洲近两年加速推进环保制冷剂的切换，原有的部分空调需要淘汰，并且由于经济下行，对高性价比产品需求较大。这些都是中国企业的机会。

✅个股公告

1、美诺华：预计2025年半年度净利润同比增长142.84%到174.52%

美诺华公告称，预计2025年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为4600万元到5200万元，同比增加142.84%到174.52%。主要系本报告期内公司营业收入增加，毛利率提升所致。

2、贵州茅台：截至6月底已回购338.21万股，使用资金总额52.02亿元

贵州茅台公告称，截至2025年6月底，公司累计回购338.21万股，占公司总股本的0.2692%，回购价格区间为1408.29元/股至1639.99元/股，累计使用资金52.02亿元（不含交易费用）。

3、四川路桥：全资子公司签订约115.96亿元施工合同

四川路桥公告称，近日，全资子公司路桥集团与四川成内渝高速公路有限责任公司签订《G85G76重庆（川渝界）至成都高速公路扩容工程项目路基土建工程施工总承包合同》，合同总金额约为115.96亿元，合同段总工期为39个月。

4、宗申动力：预计上半年净利润同比增长70%-100%

宗申动力公告称，预计2025年上半年归属于上市公司股东的净利润为4.79亿元至5.64亿元，同比增长70%至100%。业绩增长主要由于通用机械业务和摩托车发动机业务规模增长，以及公司投资联营企业收益提升。

5、吉宏股份：预计2025年上半年净利润同比增长97%至108%

吉宏股份公告称，预计2025年上半年净利润盈利1.3亿元至1.37亿元，同比增长97.25%至108.21%。公司营业收入和利润均实现较大幅度增长，主要得益于包装业务和跨境社交电商业务的发展。

6、人福医药：招商生科拟增持公司1%-2%股份

人福医药公告称，公司股东招商生命科技（武汉）有限公司拟6个月内通过集中竞价、大宗交易等方式增持公司股份，累计增持比例不低于增持前公司已发行总股本的1%，不高于增持前公司已发行总股本的2%，增持价格上限为25.53元/股。资金来源为自有资金及股份增持专项贷款等。

7、威迈斯：拟使用1.9亿元建设新能源汽车电驱总成产品生产基地项目

威迈斯公告称，公司拟使用超募资金1.9亿元向全资子公司芜湖威迈斯增资，用于投资建设新能源汽车电驱总成产品生产基地项目。本项目旨在提升公司产品市场竞争力，推动公司持续自主创新及技术落地应用。

8、华安鑫创：获国内某头部eVTOL主机厂项目定点通知

华安鑫创公告称，公司收到国内某头部eVTOL主机厂的重要项目定点通知，获得其电动垂直起降飞行器智能座舱多媒体显示系统项目的开发与供货资格。客户预计将在2026年底完成第一代产品的研发，并开启商业化试运营。

9、晋亿实业：中标3.35亿元城际铁路材料采购项目

晋亿实业公告称，公司近日收到中国铁路上海局集团有限公司南京铁路枢纽工程建设指挥部发来的《中标通知书》，确定公司为新建南京至淮安城际铁路材料采购招标的中标人，中标价3.35亿元，中标物资名称为高速铁路扣件。

10、海南高速：拟购买交控石化51%股权 预计构成重大资产重组

海南高速公告称，公司拟以现金方式购买交商集团持有的交控石化51.0019%股权。本次交易完成后，交控石化将成为公司的控股子公司，纳入公司合并报表范围。本次交易预计构成重大资产重组，构成关联交易。

本文由投资顾问张国锋 （执业编号：A0710623060001）进行编辑整理。本文仅为市场信息梳理，不构成任何投资建议。市场有风险，投资须谨慎。【五星智投提醒大家】⚠“注册制时代 ：先排雷，再选股！”航锦科技被扒出信披“三宗罪”，股民索赔窗口已开：①若您不幸“踩雷”亏损，可长按并扫描下方二维码添加啄木鸟客服详询维权路径👇；②若您想查看更多维权标的，点击下方图片可一键维权🤳