【新科技】国常会再提科技强国，GPU双雄IPO助力，芯片概念崛起！凯美特气（002549）站上风口！

公司概念：新科技

边际变化：科技强国+两大GPU科技龙头开启IPO，带动芯片概念成为市场热点，公司得到资金认可，持续走强

投资逻辑如下：

✅国常会坚定科技强国信心，以“十年磨一剑”的毅力实现国产替代

近日，国常会指出：以“十年磨一剑”的坚定决心，加快推进高水平科技自立自强。要围绕“补短板、锻长板”加大科技攻关力度，巩固和提升优势领域领先地位，加快突破关键核心技术，牢牢把握发展主动权。

在我们的科技短板中，芯片这块是比较难突破的，技术含量之高，堪称制造中的科技皇冠。而且美国又不断阻挠我们获取新技术，所以我们需要亟需发展芯片技术。即使是10年、20年，也要实现科技强国。

目前，芯片产业很多环节国产化率还很低，据全球半导体观察统计，截至2024年，我们半导体设备国产化率在13%左右。尤其光刻机这个技术含量最高，我们是迟迟难以突破，国际水平已经进不到3nm。目前我们也就在28nm的水平。

半导体材料供应链也依然由欧美日等海外巨头垄断，尤其光刻胶，日本差不多占据八成的市场份额。

✅GPU双雄沐曦与摩尔线程同日冲刺科创板，助推半导体成为热点

6月30日晚，沐曦集成电路（上海）股份有限公司科创板首发申请获得上交所受理，拟募集资金39.04亿元；与此同时，摩尔线程智能科技（北京）有限责任公司科创板首发申请也获得受理，拟募资80亿元。

未来可能还有壁仞科技、燧原科技、天数智芯、昆仑芯科技等科技新贵上市，加快我们的科技创新步伐。

这其中，比较有竞争力的还是摩尔线程。摩尔线程的创始人张建中，曾担任英伟达全球副总裁、中国区总经理。公司一创立，就受到顶级VC资本红杉中国、字节跳动、招商局创投等投资巨擘参投。摩尔线程，技术也很厉害。2024年，摩尔线程成立了中国首个以国产全功能GPU为底座的大规模算力集群。2024年营收10亿元，预测2025年营收实现500%增长，达到50亿元。

✅凯美特气突破关键技术，打破封锁，进入国际巨头供应链

公司产品电子特气，在半导体制造中，扮演着关键角色。电子特气应用于清洗、光刻、刻蚀等半导体工艺制程中，电子特气的纯度至关重要，水汽、氧等杂质组分易使半导体表面生成氧化膜，影响电子器件的使用寿命，因此电子特气对生产环境和技术的要求都很苛刻，是半导体产业的“血液”。

近期，公司控股子公司收到日本GIGAPHOTON株式会社合格供应商认证函，凯美特电子特种气体公司生产的光刻气产品通过了GIGAPHOTON的合格供应商认证，证书有效期至2030年。

日本这家公司，是半导体光刻用准分子激光机、其他用途准分子激光机以及极紫外光刻(EUV)的开发商和制造商。利用其独创的“激光技术”和“光学测量技术”，为半导体行业提供了高性能、先进的光刻光源，是世界屈指可数的曝光准分子激光机制造商。通过国际巨头认证，说明公司产品技术含量之高。

技术上看，公司通过两次强势涨停，趋势共振指标配合，有望突破震荡区间。

✅风险提示

公司已经连续两个涨停，注意短期的价格风险。

免责声明：本文由投资顾问张国锋 （执业编号：A0710623060001）进行编辑整理。本文仅为市场信息梳理，不构成任何投资建议。市场有风险，投资须谨慎。【五星智投提醒大家】⚠“注册制时代 ：先排雷，再选股！”卓朗科技通过虚构业务，连续五年虚增财报营收，欺骗投资者。股民紧急索赔通道开启：①若您不幸“踩雷”亏损，可长按并扫描下方二维码添加啄木鸟客服详询维权路径👇；②若您想查看更多维权标的，点击下方图片可一键维权🤳