特别注意！1.5万亿争夺战正在决定市场方向！

提示：第四部分热点题材核心必读！

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全球动态

1、美国总统特朗普表示，不考虑延长7月9日关税谈判截止日期；7月9日之前可能无法与日本达成协议；日本可能面临30%或35%的关税；有两到三个候选人可以担任美联储主席。 

2、美联储主席鲍威尔表示，如果不是因为美国总统特朗普的关税政策，美联储目前应该会采取更宽松的货币政策。在被问及7月份降息的可能性时，鲍威尔称不会排除任何可能性，这将取决于数据。他表示，美联储“绝大多数”成员确实预计今年晚些时候再次降息是合适的。

3、欧盟与美国正围绕贸易协议展开最后阶段博弈。据知情人士披露，欧盟已原则上同意接受美方提出的10%普遍关税方案，但要求美国在制药、半导体等四大关键领域作出对等让步。白宫经济顾问委员会主任米兰称，对与欧盟达成贸易协议“持乐观态度”。

 国内宏观  

1、6月财新中国制造业PMI录得50.4，高于5月2.1个百分点，与4月持平，重回临界点以上。新订单指数反弹至略高于临界点水平。生产指数亦重回扩张区间，创近七个月来新高。

2、中国轻工业联合会最新数据显示，今年前5个月，规模以上轻工业增加值同比增长7%，实现营业收入9.27万亿元。家具类商品零售额同比增长21.4%，家用电器和音像器材类商品零售额增长30.2%，连续10个月保持两位数增长。

3、据工信部，1-5月份，规模以上互联网企业完成互联网业务收入7735亿元，同比增长0.9%；实现利润总额692亿元，同比下降2.2%。

7月1日，A股市场全天震荡整理，三大指数涨跌不一。截至收盘，沪指涨0.39%，深成指涨0.11%，创业板指跌0.24%。截至收盘两市成交额1.47万亿，较上个交易日缩量208亿。

当日市场短线出现震荡上涨的态势，上证指数短线向上突破3450一线；不过是否为有效突破还需要进一步验证，如果验证为有效突破，那后续大概率会有一波上涨的行情机会！不过虽说在当下的市场中找到上涨的个股不难，但是如果想要把握住持续性强势的个股，那就需要咱们持续关注热点板块的行情动向！因此这时候想要在市场中有所作为的话，最好的方法应该就是抓住热点板块的行情动向！

1、脑机接口

概念消息：6月27日，马斯克旗下脑机接口公司Neuralink发布了一段长达一小时的视频，展示了他们最新的研究成果及产品发展方向。在视频中，Neuralink公布了未来几年的详细发展规划：在2025年第四季度，Neuralink计划在言语皮层进行植入，目标是直接解码无声的“意图言语”。到2026年，植入芯片的电极数量将提升至3000个，首位“盲视”（Blindsight）项目参与者也将加入，该项目通过摄像头捕捉画面，并将信息转化为电信号刺激视觉皮层，帮助失明者重获视觉。

相关概念股：

际华集团601718，公司属于国有企业，最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会。公司具备核污染防护技术储备和产业基础，有全套核污染防护服、鞋等产品。且近日公司与天津大学脑机交互与人机共融海河实验室达成战略合作协议。

2、半导体

概念消息：根据彭博消息，国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司或调整策略以更好地应对美国遏制其技术进步的努力，或重点支持包括光刻系统级芯片设计工具领域。从国内产业发展层面，先进制程+国产替代+行业整合，或成国产半导体发展加速器。AI浪潮下全球科技竞赛加速，有望带动中国大陆先进制程扩产；国家政策及客户扶持，国产替代加速；此外，半导体产业并购持续升温，也有望提升产业集中度和企业竞争力。

相关概念股：

凯美特气002549，公司生产的高纯电子特气产品广泛应用于半导体清洗、光刻、刻蚀等工艺，已形成稀有气体原料气自有、提纯混配及分析检验自有的全产业链闭环优势。

3、军工装备

概念消息：2025年作为“十四五”的收官之年，以及“十五五”的规划布局之年，国防军工需求有望回暖。东北证券研报指出，在当下时点，“十四五”计划进入最后一年，军工行业扰动因素已基本消除，下游需求呈恢复性增长，同时2027年建设目标迫在眉睫，中长期目标也对行业发展提供明确指引：2035年基本实现国防和军队现代化，2050年把人民军队全面建成世界一流军队。伴随需求恢复，产能结构逐步优化，国防军工板块有望得到大幅改善，安全边际高，具备长期成长确定性。

相关概念股：

利君股份002651，公司全资子公司德坤航空主营航空航天零部件制造业务，其具有完善的航空航天零部件制造产业链，建立了完整的科研生产一体化业务体系，生产经验丰富、技术实力领先，是航空航天主机厂领域内资历较深、专业覆盖全面、服务项目广泛的航空航天零部件制造综合配套服务商。

1、中央财经委员会召开第六次会议，研究纵深推进全国统一大市场建设、海洋经济高质量发展等问题。会议强调，要依法依规治理企业低价无序竞争，规范政府采购和招标投标、招商引资，着力推动内外贸一体化发展，持续开展规范涉企执法专项行动，健全有利于市场统一的财税体制、统计核算制度和信用体系。要加强顶层设计，加大政策支持力度，鼓励引导社会资本积极参与发展海洋经济。

2、美国参议院表决结果通过“大而美”税收与支出法案，法案将送交众议院。美国总统特朗普表示，有信心税收法案能在众议院获得通过。针对特斯拉CEO马斯克连发数十条帖文抨击“大而美”法案，特朗普表示，马斯克获得的补贴可能比历史上任何人都多，如果没有补贴，马斯克“可能早就回南非了”。而当被问及是否会考虑驱逐马斯克时，特朗普回应称“得考虑一下”。 特朗普还称，马斯克因为失去电动车补贴而感到沮丧，但他可能失去的远不止于此。

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