英伟达20家算力工厂将落地！量子计算正迎来关键拐点

昨天市场修复为主，上证指数再次站上3400，短线仍有震荡的可能。

但是站在中期角度看，周线MACD指标在零轴上金叉，BOLL轨道线或周线20均线向上拐头，张老师认为中期有望保持上涨的格局。

但是市场保持结构性行情的特点，热点快速轮动。

 重点来了！接下来哪些主线会甩出王炸利好？哪些板块正在偷偷攒大招？咱们《题材前瞻》部分张老师早就帮大家划好重点：

1、PCB概念：

博通推出首款102.4Tbps超级芯片，Tomahawk6的带宽理论峰值达102Tbps，相当于每秒处理2.5万部4K电影，较前代Tomahawk5芯片实现6倍吞吐能力提升。是目前市场上以太网交换机带宽的两倍。

AI基础设施加速建设，互联网大厂自研发芯片ASIC值得关注，AI基建下PCB需求持续增长。

行业相关个股
江南新材（603124）：公司是电子电路行业铜基新材料领域龙头，头部行业客户覆盖率高。 

2、量子计算

消息面：黄仁勋称，量子计算正迎来关键拐点，未来几年将强大到足以"解决一些有趣的全球性问题"。

行业相关个股：

神州信息（000555）公司较早参与了我国量子通信技术验证和应用推广，参与了我国在全球领先构建的“星地一体化”量子通信广域网络建设，随后陆续承建了“京沪干线”“武合干线”“沪合干线”“汉广干线”“粤港澳湾区”等多条国家骨干网，贵州省网和北、上、广、深等十余城域网，助力完善量子应用相关配套设施。同时携手国盾量子等成立子公司“神州国信”，探索相关产品研发及行业应用。

3、稀土永磁需求激增

消息面上，中国自4月起实施中重稀土出口管制，叠加缅甸地震对运输的影响，海外企业高价抢购库存，部分品种价格单月涨幅超200%。

行业相关个股：

中科三环（000970）为特斯拉、比亚迪提供高性能钕铁硼磁材，2024 年出口收入占比达 45%，技术壁垒行业领先。

4、游戏概念：

消息面上，据浙江省商务厅网站，浙江省商务厅等17部门印发《关于支持游戏出海的若干措施》，自2025年7月10日起施行。 

 行业相关个股：

电魂网络（603258）：多款重磅新游戏上线将构成2025年公司业绩核心增长点。

注意！市场不缺机会，缺的是提前看懂的人， 点赞、点赞！张老师明天带你们挖 “政策” 暗线机会！

无

1、当地时间6月9日至10日，中美经贸磋商机制首次会议在英国伦敦举行。双方进行了坦诚、深入的对话，就各自关心的经贸议题深入交换意见，就落实两国元首6月5日通话重要共识和巩固日内瓦经贸会谈成果的措施框架达成原则一致，就解决双方彼此经贸关切取得新进展。中美经贸中方牵头人、国务院副总理何立峰表示，下一步，双方要按照两国元首通话达成的重要共识和要求，进一步发挥好中美经贸磋商机制作用，不断增进共识、减少误解、加强合作。美方表示，本次会议取得积极成果，进一步稳定了双边经贸关系，将按照两国元首通话要求，与中方相向而行，共同落实好本次会议共识。

2 、美国最新通胀数据仍保持温和。美国劳工部数据显示，5月CPI同比增长2.4%、环比增长0.1%，剔除食品和能源价格的核心CPI同比上涨2.8%、环比增长0.1%，均低于预期。CPI数据公布后，川普呼吁美联储将利率下调一个百分点。华尔街交易员也加大了对美联储降息的押注，基本预计今年将降息两次，利率互换显示交易员预计美联储在9月份前降息的可能性为75%。但美联储下周议息会议或继续按兵不动。

3、英伟达CEO黄仁勋6月11日在法国巴黎宣布，计划在欧洲投资建设20家“AI工厂”，欧洲的AI算力将在两年内增长10倍，助力欧洲的工业领军企业加速所有制造应用，涵盖从设计、工程和仿真到工厂数字孪生和机器人技术的各个环节，从而推动欧洲成为AI工业革命的领导者。黄仁勋称，量子计算正迎来关键拐点，未来几年将强大到足以"解决一些有趣的全球性问题"。

 国内宏观  

1、外交部回应香港长和出售海外港口资产称，中方一贯坚决反对经济胁迫，霸道、霸凌；中方将一如既往尊重巴拿马对运河的主权，承认运河作为永久中立国际水道的地位；支持巴拿马作为主权独立国家，坚持独立自主，坚定捍卫自身的合法权益。

2、中国政府任命穆虹接替周小川担任博鳌亚洲论坛中方首席代表。根据博鳌亚洲论坛章程有关规定，中方首席代表为博鳌亚洲论坛理事会当然理事。经理事会选举并通过决议，穆虹担任副理事长。

3、截至5月末，全国已发行置换债券超1.6万亿元，完成今年2万亿元存量隐性债务置换额度的80%以上，推动债务置换政策效能持续释放。多地政府债务风险得到有效缓释。在房地产市场“去库存”背景下，今年地方化债工作还受益于支持土地储备的专项债券。

4、保险资金入市步伐在今年持续加快。数据显示，截至5月末，7家保险公司共实施15次举牌，接近2024年全年举牌数量。其中，银行、公用事业等是重点投资方向。

5、据经济参考报，股票回购增持再贷款这一工具自去年10月创设以来，其稳定资本市场的功能正在显现。截至6月10日，全市场共计有622家上市公司及其主要股东发布了659份涉及回购增持再贷款的公告，以贷款金额上限计算，股票回购增持再贷款总额为1306.25亿元，其中，牧原股份、荣盛石化、京东方A等14家上市公司的再贷款规模均超过了10亿元。 

6、6月10日晚至11日，十余家主流乘用车企业先后发布公告，承诺将供应商支付账期统一至60天内。其中，北汽集团和上汽集团两家车企明确提及放弃“商业承兑汇票”。这一举措是对6月1日实施的《保障中小企业款项支付条例》的刚性响应。

7、浙江印发支持游戏出海若干措施强调，将强化中央及省级专项资金对游戏出海的扶持力度，鼓励各地市出台配套政策，推动游戏产业国际化发展。同时，优化投融资环境与出口信保服务，引入天使投资和风险投资，助力企业拓展海外市场并降低海外运营风险。

8、字节跳动旗下火山引擎正式发布了豆包大模型1.6、豆包视频生成模型Seedance 1.0 Pro、实时语音与播客等新模型，并升级了Agent（智能体）开发平台等AI云原生服务。其中，豆包1.6首创按“输入长度”区间定价，使综合使用成本降至豆包1.5深度思考模型的三分之一，有望加速Agent的大规模落地应用。

9、华为正式发布Pura80系列手机，起售价为6499元。该系列搭载HarmonyOS5.1操作系统，是首款全面搭载鸿蒙5系统的华为高端直板手机，在影像系统、AI体验等方面均有创新突破。此外，HarmonyOS 5.1将于7月开启大规模升级，首批升级机型包含华为Mate70系列、华为Pura X、华为MatePad Pro 13.2英寸等。

10、理想汽车宣布成立“空间机器人”和“穿戴机器人”两个新二级部门，作为战略委员会决定的内部调整，两个新部门均隶属于高级副总裁范皓宇领导的产品部。此次调整体现公司扩展机器人领域战略。

全球动态

1、美国5月份关税收入创纪录新高，助力当月赤字收窄。美国财政部月度预算报告显示，5月份关税收入达230亿美元，同比增长170亿美元，增幅270%。扣除日历年差异因素后，5月份财政赤字为3160亿美元，同比减少17%。不过，随着特朗普政府与贸易伙伴进行谈判，而且关税错措施面临司法挑战，对关税收入持续性的疑问依然存在。

2、美国总统特朗普表示，联邦上诉法院裁定美国可以使用关税措施来保护自身，这对美国来说是一场重大且重要的胜利。关于是否会与马斯克修复关系，特朗普表示“有可能”，但潜在的和解并非首要任务。此前马斯克在社交平台上发文表示，对自己上周发布的关于特朗普的帖子感到后悔，称“内容说得太过了”。

3、美国财政部长贝森特在美国众议院筹款委员会的听证会上发表讲话。在被问及是否愿意担任美联储主席时，贝森特明确表示，他希望继续担任财政部长直至2029年。贝森特同时表示美国最近的通胀放缓数据很好，他为特朗普政府的大规模支出和减税法案辩护，警告国会不通过该法案可能引发重大金融危机。贝森特还表示，只要美国的主要贸易伙伴在目前的谈判中表现出“诚意”，特朗普政府愿意将目前的90天关税暂停期延长至7月9日之后。

4、欧洲央行称，受创纪录的购买量和金价飙升的推动，黄金已超越欧元，成为全球央行第二大储备资产。欧洲央行发布报告显示，2024年黄金占全球官方储备的比例达到20%，超过了欧元的16%，仅次于美元的46%。报告指出，全球央行正以创纪录速度增持黄金：2024年购金量突破1000吨，是2010年代年均购买量的两倍；当前全球央行黄金储备总量已累积至3.6万吨。

5、美国三大股指小幅收跌，道指基本持平报42865.77点，标普500指数跌0.27%报6022.24点，纳指跌0.5%报19615.88点。亚马逊、家得宝跌超2%，领跌道指。万得美国科技七巨头指数跌0.89%，苹果跌近2%，脸书跌超1%。中概股涨跌不一，逸仙电商涨超8%，迅雷跌逾22%。科技股的下跌反映了市场对特朗普政府关税政策的担忧，以及对科技行业监管加强的预期。

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