核能美股一夜暴涨13%，硝化棉龙头产能告急！

指数方面，今天A股市场反弹为主，彰显韧性。

指数震荡已较为充分，观察BOLL轨道指标、上下轨缩口，说明指数短线应该会有方向的选择。

结合近期市场表现及政策情绪，我们预计指数向上突破的概率更大。上证指数短线建议关注3320一线的支撑，支撑之上关注指数震荡向上突破3400一线压力。

市场有望继续保持结构性的行情、局部热点轮动，具体短线热点题材关注《题材前瞻》部分。

1、创新药概念

港股创新药板块高盈利持续消化估值。港股创新药指数2月21日市盈率为64倍，6月3日最新市盈率仅为27倍，不足3个月前的一半，当前布局性价比突出。

消息面上，跨国医药巨头百时美施贵宝宣布，与德国生物技术公司BioNTech就新一代抗癌药物BNT327达成授权协议，协议的里程碑付款最高可达111亿美元。根据过往公告，BNT327早些年是中国药企普米斯开发的PM8002。

相关概念股

海南制药000566，

2、体育产业

概念消息：消息面上，“比赛第一，友谊第十四”的“苏超”突然火了！比赛门票一票难求，几乎场场都是售罄状态。“江苏十三太保”的“内斗”大戏吸引了成千上万的观众。话题“江苏城市联赛”在社交平台播放量破亿，专业足球网站甚至开辟“苏超”积分榜专区。

概念相关个股：

共创草坪605099，看好公司充分发挥全球行业龙头的综合竞争优势，聚焦重点区域的精细化运营，深度洞察主要市场变化并合理调配资源，持续加大新客户开发力度，全球市场份额有望进一步提升。 

3、化学制品-硝化棉

消息面:近期，国盛证券发布了一篇基础化工行业的研究报告，报告指出，硝化棉-怎么看，机会在哪里？

硝化棉供给连续、大幅收缩，近期又生事故。2025年5月30日，河北衡水建民纤维素车间突发煮洗釜爆炸事故，影响硝化棉供给9000吨。2013年我国共有北化、台硝、雪飞等十余家硝化棉厂商，产量合计约7.6万吨，近年来供给连续大幅收缩：2023年北化关停西安产线后产能减少2.5万吨、2024年雪飞爆炸影响2万吨、2025年建民爆炸影响9000吨。 下游成本不敏感，价格弹性可期。

相关个股：北化股份002246，公司是我国硝化棉龙头，拥有3万吨产能。公司是世界硝化棉制造商协会三家执委之一，亦是唯一能抗衡国际硝化棉巨头的中国本土企业。

4、核能核电

市场消息：昨晚，美股核能概念股全线爆发，Nuscale Power盘初一度大涨超13%，Centrus能源最高涨超8%，星座能源涨超5%。据最新消息，Meta与星座能源签署了一份为期20年的核电购买协议。

有分析称，这项协议表明全球科技巨头亟须确保运行数据中心和人工智能的能源，或将进一步刺激全球核电需求增长。

摩根士丹利在最新研报中称，美国核电计划强化了核电复兴的主题，为铀市场提供长期需求支撑。高盛也指出，全球核电迎来十年黄金周期，全球铀矿市场正走向结构性短缺时代，到2040年全球铀矿缺口将达1.3亿磅。

相关个股：锡装股份001332，公司实力领先，拥有国内外优质客户资源，目前已是壳牌石油在金属压力容器领域的战略供应商，与埃克森美孚、瓦锡兰等集团建立战略合作关系，是三桶油、中国核电、中广核等的合格供应商。

今日新股申购：无

1、美方称中方违反日内瓦会谈共识，对此，外交部发言人林剑表示，商务部发言人此前已就此阐明中方严正立场。日内瓦共识是中美双方在相互尊重、平等协商的原则下达成的。美方在毫无事实根据的情况下，对中方抹黑指责，出台对华芯片出口管制、暂停对华芯片设计软件销售、宣布撤销中国留学生签证等极端打压措施，严重破坏日内瓦共识，也损害了中方正当权益。中方对此坚决反对，已提出严正交涉。林剑强调，施压和胁迫不是同中方打交道的正确方式。我们督促美方尊重事实，停止散布虚假信息，纠正有关错误做法，以实际行动维护双方达成的共识。

2、美国总统特朗普宣布将进口钢铁和铝及其衍生制品的关税从25%提高至50%，该关税政策自美国东部时间2025年6月4日凌晨00时01分起生效。美国从英国进口的钢铝关税仍将维持在25%。

3、当地时间6月4日，韩国中央选举管理委员会召开全体会议，表决通过了大选投票结果的议案，李在明当选韩国第21届总统，任期自当地时间6月4日6时21分正式开始。根据计票结果，共同民主党候选人李在明的得票率为49.42%，国民力量党候选人金文洙得票率为41.15%，改革新党候选人李俊锡得票率为8.34%。

4、日本10年期国债拍卖爆了。据日本财务省发布的数据，在周二2.6万亿日元10年期国债的拍卖中，投标倍数从上月的2.54大幅跃升至3.66，拍卖需求关键指标升至2024年4月以来最高水平。受此影响，日本中长期政府债券价格直线拉升，10年期国债收益率一度跌3.5个基点至1.47%。有分析警告称，虽然10年期国债拍卖结果超出预期暂时缓解了市场紧张情绪，但市场真正的考验将是周四举行的30年期国债拍卖。

 国内宏观  

1、外交部就“白宫称中美元首本周将通话”表示，没有可以提供的消息。

2、国务院总理李强会见日本国际贸易促进协会会长河野洋平率领的访华团。李强指出，中日双方要加强产业对接融合，扩大贸易投资规模，拓展数字经济、绿色经济、生物医药等新兴领域和第三方市场合作，通过实现更高水平的互利共赢，为各自发展增添更多动力，为世界经济增长作出更大贡献。

3、国务院总理李强签署国务院令，公布《政务数据共享条例》，自2025年8月1日起施行。《条例》旨在推进政务数据安全有序高效共享利用，提升政府数字化治理能力和政务服务效能，全面建设数字政府。

4、商务部部长王文涛在法国巴黎出席世贸组织小型部长会议期间，与欧盟委员会贸易和经济安全委员谢夫乔维奇会谈，双方围绕中欧经贸合作紧迫而重要的议题，进行了专注、坦诚、深入的讨论，并责成双方工作团队加紧努力工作，为中欧今年重要议程做好经贸准备。 

5、中国5月财新制造业PMI录得48.3，较4月下降2.1个百分点，2024年10月来首次跌至临界点以下。其中生产指数和新订单指数均从扩张区间降至收缩区间，分别录得2022年12月和2022年10月以来最低。

6、商务部启动2025年“服务消费季”活动。本届活动着力推动商旅文体健融合发展，培育“旅游+”“美食+”“体育+”“演艺+”“会展+”“数字+”等融合消费场景。通过优惠促销、品鉴体验、线路发布、展示推介、技能竞赛等多种形式，创新服务消费场景，激发经营主体活力，着力提升供给品质，释放服务消费潜能，培育服务消费新增长点。

全球动态

1、美国三大股指全线收涨，道指涨0.51%报42519.64点，录得四连涨，标普500指数涨0.58%报5970.37点，纳指涨0.81%报19398.96点。英伟达涨超2%，领涨道指。万得美国科技七巨头指数涨0.47%，苹果涨0.78%，特斯拉涨0.46%。中概股多数上涨，阿特斯太阳能涨超8%，理想汽车涨超6%。科技股领涨提供动能，就业数据超预期缓解衰退担忧，美联储政策稳定预期等多重因素推动美股上涨。

2、国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌0.60%报3376.90美元/盎司，COMEX白银期货跌0.05%报34.68美元/盎司。美国关税政策调整带来的不确定性使市场对未来经济增长的预期更加复杂，推动避险资产需求。全球重要经济体如欧盟对美国关税政策表示担忧，进一步加剧了国际贸易的不确定性。  

3、距离7月8日关税恢复期限仅剩五周，特朗普政府发出紧急信函要求各国在6月4日前提交贸易谈判最佳方案。这一举动暴露了华盛顿在自设期限压力下的焦虑，也为全球市场带来新的不确定性。

4、美国白宫新闻秘书莱维特表示，埃隆·马斯克的批评“不会改变”美国总统特朗普对大规模税收与支出法案的支持。此前，马斯克在社交媒体平台上发布消息称，这项规模庞大的法案“荒谬可笑、充斥着政治操弄”。马斯克称，该法案将使预算赤字大幅增至2.5万亿美元，使美国公民背负难以承受的债务负担。

5、经合组织下调美国及全球经济增长预期，美国2025年增速从此前预测的2.2%降至1.6%，并预计2026年为1.5%。下调原因包括特朗普关税政策影响、不确定性加剧以及联邦雇员减少。同时，2025年全球增长预期降至2.9%，通胀升至3.2%，美国甚至可能接近4%。美联储今年或维持利率不变，而贸易壁垒和政策风险将显著影响增长前景。

6、美国4月JOLTs职位空缺739.1万人，预期710万人，前值从719.2万人修正为720万人。职位空缺增加表明企业用工需求健康，强化了美联储对就业市场“状况良好”的判断。美国4月工厂订单环比降3.7%，预期降3.1%，前值从升4.3%修正为升3.4%。

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