半导体三大利好，推升科技板块回暖 ！（附股）
日期：2025-03-27 14:09
来源：大涨解读
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聚焦热点
1、行业数据保持良好增速。日本半导体设备对华出口额占总出口的比重已连续七个季度超过50%。日本半导体制造装置协会最新统计数据指出，日本半导体设备销售持续强劲增长，尤其在AI需求驱动下，2025年2月份日本制芯片设备销售额(3个月移动平均值、包含出口)为4120.65亿日元、较去年同月暴增29.8%，连续第14个月呈现增长，增幅连11个月达2位数(10%以上)水准，月销售额连续第16个月突破3000亿日元、连4个月高于4000亿日元。
2、国际巨头宣布涨价。美光全球销售高级副总裁Mike Cordano向渠道和合作伙伴发函，确认了该企业将调涨DRAM内存与NAND闪存产品价格。另据CFM中国闪存市场的消息，美光此次涨价幅度将在10%-15%。此次调价自4月起生效，覆盖消费电子、服务器、汽车等多个领域。此前，西部数据（闪迪）、三星、SK海力士及中国长江存储均已宣布类似涨价计划，涨幅普遍超过10%。业内认为，这标志着存储行业进入周期性复苏与技术驱动定价权重构的新阶段。
3、国产芯片持续替代。在博鳌亚洲论坛2025年年会上，百度集团执行副总裁、百度智能云事业群总裁沈抖表示，百度即将上线三万卡的自研国产芯片昆仑芯集群，同时还在继续迭代模型。
图片来源：昆仑芯官网
相关产业链
北方华创：国内唯一覆盖刻蚀、薄膜沉积（PVD/CVD）、清洗等全环节的平台型设备商，28nm制程设备国产化率超50%，2024年营收增速达43.93%。
兆易创新：NOR Flash全球市占率第三，DRAM自研19nm产品量产，2024年净利润同比增长45%。
佰维存储：国内少数掌握NAND Flash、DRAM全链条技术的企业，车规级存储产品量产。2024年营收同比增长86.71%，受益于数据中心及AI服务器需求。
中芯国际：中国半导体制造龙头。通过自主研发（如多重曝光与图形处理算法），中芯国际在无需EUV光刻机的情况下实现5nm制程验证。稳居全球纯晶圆代工第二。
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