具身智能大会即将开启！具身智能产业迎来加速发展新阶段！

具身智能领域蕴含着巨大的市场潜力，随着技术的不断成熟和应用范围的不断拓展，未来具身智能产品将在智慧医疗、智能制造、智能服务、智能家居等诸多领域发挥重要作用。

2025年政府工作报告明确表示，培育具身智能等未来产业，大力发展智能机器人等新一代智能终端以及智能制造装备。很显然具身智能相关产业正在加速期，引领行情走向新高度。政策支持正在推动具身智能和机器人产业进入发展的快车道。

民生证券表示，人形机器人集成人工智能、高端制造、新材料等先进技术，有望成为继计算机、智能手机、新能源汽车后的颠覆性产品，将深刻变革人类生产生活方式，重塑全球产业发展格局。当前，人形机器人技术加速演进，已成为科技竞争的新高地、未来产业的新赛道、经济发展的新引擎。

当前人形机器人产业奇点已至，应用端、成本端、软件端迎来三重突破，产业化关键瓶颈正在打开。特斯拉、英伟达、华为等海内外龙头正在加速入局，人形机器人产业合力正在形成，产业化奇点已至，2025年有望成为人形机器人量产元年。

国金证券表示，2024年认为机器人产业主要是巨头独舞，因为机器人是大模型公司必争赛道，机器人是现实世界数据的入口和商业变现的出口。2025年以DeepSeek为代表的大模型开源趋势加速，大脑成本和壁垒下降，机器人作为应用终端将步入百花齐放状态。壁垒逐步从大脑逻辑转向小脑、硬件迭代和场景壁垒。具身智能是AI最强应用，而智驾和人形机器人则是具身智能最重要两个方向。在电动化之后，智驾和人形机器人为代表的ROBO+赛道将重塑整个汽车产业链，成为汽车板块最强产业趋势：

1、智能驾驶：高阶智驾1-N，robotaxi0-1，供应链芯片、激光雷达、光学器件（摄像头镜头以及国产cis芯片）和清洗等赛道迎爆发式增长。2025年高阶智驾渗透率步入爆发式增长，智能驾驶和robotaxi共同驱动大算力芯片、激光雷达、光学器件、传感器清洗系统等赛道高速增长。

2、机器人：紧抓THB（特斯拉、华为、字节）主线，关注低估值龙头。量是人形机器人的核心矛盾点，本体：从巨头独舞到百花齐放。2024年认为机器人产业主要是巨头独舞，因为机器人是大模型公司必争赛道，机器人是现实世界数据的入口和商业变现的出口。

相关概念梳理：

 ‌兆威机电（003021）：

参与华为全球具身智能产业创新中心项目，研发灵巧手技术，产品已应用于机器人关节控制‌。

 ‌科力尔（002892）：

伺服系统技术突破并成为华为供应商，产品批量应用于机器人运动控制‌。

 ‌雷赛智能（002979）：

高密度无框力矩电机量产，提升机器人运动灵活性‌。

 ‌汉威科技（300007）：

‌柔性压力传感器和织物传感器为机器人提供环境感知能力‌。

 拓斯达（300607）：

工业机器人供应商，与华为合作开发国产嵌入式操作系统在机器人控制平台的应用‌。

 ‌埃斯顿（002747）：

工业机器人龙头企业，运动控制技术应用于人形机器人关节模块‌。

 鸣志电器（603728）：

人形机器人手掌/指模控制电机模组进入特斯拉测试阶段‌‌。

 免责声明：本文由投资顾问：邹海国（执业编号：A0710623080002）进行编辑整理，仅代表个人观点。任何投资建议均不作为您投资的依据，您须独立作出投资决策，风险自担。本文信息资料均自公开市场消息，内容仅供参考，不构成对所述证券投资建议。投资者不应以本文作为投资决策的参考因素；据此投资，责任自负。请谨记；市场有风险，投资须谨慎。