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【利多星周评】美联储降息后，市场机会在何方？
日期：2024-09-24 15:01
来源：新征程研究所
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AI引领新一轮创新周期，带动AI芯片、存储芯片及先进封装扩产，并推进芯片核心产线建设和设备国产化！
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市场来了一根长阳之后，随后就是一个大嘴巴！难道A股就改变不了行情一日游的宿命了吗？本以为时隔4年半开启降息周期的美联储，头次降息更是超预期降了50个基点，会是一个大大的利好！奈何咱们的市场就是不争气，大A又泄气了！根据历史来看，美国的降息周期一般在2年左右。根据最新预测，今年老美还会再降50个基点，明年降100个基点，后年再降50个基点！这肯定对咱们的市场有着不小的提振作用！说真的，老美降息意味着咱们的政策端没了束缚，这对当下的A股十分重要！那为什么最终行情却还是一日游呢？不过如果仔细看的话，其实周四市场的行情一日游还是和以前有所不同的：其中最大的区别在于之前基本是官家带着资金暴力拉涨，但周四的行情并没有明显看到国家队的影子，而更像是市场一种自我修复的温和拉涨！！特别是周四两市量能6270亿，较之前一个交易日放量1477亿。而内资更是罕见净流入53亿可以看出，不仅成交量有所放大，而且没有明显看到国家队护盘的痕迹，说明是市场自发的行为！！但是美联储降息了，结果咱们的央行没有跟上！于是央行的决策直接一个大嘴巴子把A股给打懵了！原本市场普遍认为，在周四美联储降息之后，咱们周五也会跟上步伐。结果周五早上9点央行公布9月LPR不降！然后股民直接懵逼了！看看人家美联储从加息到降息周期，一晃已经过去了4年。这期间全世界股市都牛市冲天，就咱们A股特立独行！其实从5月20日开始，A股已经跌了4个月了。上证从3000点到2900点用了一个月，从2900点到2800点用了一个月，从2800点到2700点只用了9天。这样的行情你要说市场好，肯定会有人给一个大嘴巴子！但你要说市场不好，只要你能抓住一只妖股，就能原地起飞！现在的大A就是这么的割裂！有人死扛到底，有人也赚得飞起！虽说短期要大A逆转趋势确实很难，但是你架不住人家妖股满天飞！很显然市场不缺乏机会，而是缺乏发现机会的眼睛。而在当前A股市场下，你更需要有这样一双慧眼才能抓住这样的机会！这不由让我想起刚接触股市听到的一句话：这是一个7亏2平1赚的地方。因此，想要在这个市场上赚钱一直是件很难的事情！而这个时候非常考验咱们的实战能力，只有胆大心细并能够准确把握时机才能有赚的机会！周五，市场全天探底回升，三大指数涨跌不一。截至收盘，沪指涨0.03%，深成指跌0.15%，创业板指跌0.64%！盘面上，贵金属、房地产、软件开发等板块涨幅居前，创新药、光伏设备、电池等板块跌幅较大！！沪深两市成交量5747亿，较上个交易日缩量523亿！
盘面上，信创概念股全线爆发，智慧政务、贵金属、房地产、软件开发等板块涨幅居前，创新药、光伏设备、电池、生物制品等板块跌幅较大！总体上个股跌多涨少，全市场3479只个股下跌。虽然市场不好，但是妖股依然是那么耀眼，比如常山北明、南天信息、双成药业等等妖股继续撑起了市场的脊梁！所以你可以不屑，但是不能不信！当下的核心就是游资拉起的热点！
AI引领新一轮创新周期，带动AI芯片、存储芯片及先进封装扩产，并推进芯片核心产线建设和设备国产化！据媒体报道，消息称苹果将在iPhone16系列中使用A18和A18 Pro芯片，这些芯片的订单增加将推动台积电3nm制程营收大幅增长。此前发布的预测显示，台积电3nm制程营收在2024年将增长26%-29%，随着苹果等主要客户增加订单，这一预测已经上调，现在这一数字已经上升到31%-34%。行业点评：
随着库存出清和需求复苏，下半年芯片行业景气度也会继续上行。国金证券近期的研报指出，AI引领新一轮创新周期，带动AI芯片、存储芯片（包括HBM）及先进封装（包括COWOS）扩产等，叠加周期复苏预期，国内晶圆厂扩产确定性强，有望持续逆周期扩产，推进关键核心产线建设和设备国产化！
【相关投资机会】
国内相关企业：大唐电信、双成药业、云内动力、银宝山新等。开源鸿蒙生态建设进度加速，软硬件协同实现全场景产业链，千行百业万物互联，生态伙伴共创共享打开行业新蓝海！据Counterpoint发布的统计数据显示，鸿蒙操作系统在2024年第一季度全球市场份额成功突破4%。在中国市场，得益于华为旗舰产品的热销，鸿蒙首次超越iOS，成为市场第二大操作系统。行业点评：
开源鸿蒙生态建设进度加速，软硬件协同实现全场景产业链，千行百业万物互联，生态伙伴共创共享打开行业新蓝海。鸿蒙生态已经实现出行、社交、金融、办公、生活、娱乐等18大领域全覆盖。德邦证券认为，原生鸿蒙将彻底激发鸿蒙系统的潜力，随着鸿蒙生态持续建设，将为市场注入长期的应用红利。【相关投资机会】
国内相关企业：拓维信息、常山北明、南天信息、银之杰等。（业务资格许可证编号：Zx0100供参考学习，信息资料均自公开市场，内容仅供参考，不构成对所述证券投资建议。投资者不应以本文作为投资决策的参考因素；请注意投资有风险，入市需谨慎。）
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