【昨夜今晨】市场风向突变，大A的机会在何方？

A股的“金九银十”要来了，你们信吗？之前相信的都被埋在里面了，今年大A确实让人悲喜交加。每个月都相信反弹，但迎来的是更大的下跌！

不过，有一点可以肯定，目前的市场状况，有了一两天大涨情况之后，只要你再稍微等待一下，一般不出3天就会有一个更低价格买入机会！

所以说，今年要是指望指数雄起，难度不是一般的大！但市场应该会给到一定的阶段性机会，比如说年初的超跌反弹。下半年要是有机会的话大概率就会在九、十月份出现。

下半年指望牛市到来，那是有点想当然了！不过如果能够有年初那样的一波反弹，对咱们市场的信心恢复应该会有不小的作用。所以，最近咱们可以注意一下市场是不是会出现一次阶段性反弹的机会。

如果出现的话，估计怎么着也能有个20%—30%的力度，到时候咱们要是把握住机会的话，应该能回不少血，所以九、十月份的行情还是值得期待一下的！

另外，8月份，央行公开从市场买入了1000亿特别国债，要知道这1000亿，是央行真真正正地买国债了！这个是历史上首次，带来的意义影响深远。

很多人可能不知道央行下场买债的意义，其实就是变相印钞。大家知道美股是怎么起来的吗？那就是靠美国政府印钞拉起来的！

原本今年A股增量的ETF份额，大约60%是国家队买的，如果后续印更多钱买股票的话，股市想不起来都难！只是领导会不会怎么做现在还没有下定论！

再说回市场，上一个交易日沪深两市成交量7057亿，较之前一个交易日缩量1709亿！

个股上涨有823家，涨停54家！至于盘面上，保险、煤炭、银行等板块涨幅居前，半导体、白酒、游戏等板块跌幅居前。截至收盘，沪指跌1.1%，深成指跌2.11%，创业板指跌2.75%。个股一下子有4415家下跌，这是又要歇菜的节奏了吗？

接下来，咱们再来看看外盘情况：

►周一，美股休市，市场还是上周五行情。截至收盘，道琼斯指数涨0.55%，报41,563.08点；标普500指数涨1.01%，报5,648.40点；纳斯达克指数涨1.13%，报17,713.62点。

德国8月制造业PMI终值42.4，为2024年3月以来新低。法国8月制造业PMI终值43.9。受德国和法国拖累，欧元区8月制造业PMI终值45.8，虽高于预期45.6但仍处于收缩区间。另外，英国8月制造业PMI升至26个月高位52.5，处于扩张区间。

1、“折叠屏概念”：随着折叠屏手机款式越来越多，将进一步刺激消费者对折叠屏手机的购买欲望！

近日，华为发布2024年上半年经营业绩，整体经营稳健，结果符合预期。上半年，华为实现销售收入4175亿元，同比增长343%，净利润率13.2%。其中在第二季度，华为的书本式Mate X系列和翻盖式Pocket系列销量分别同比增长了400%和50%。

市场观点：研究机构表示，随着华为相关技术的突破，Mate 60、Pura 70系列和Mate X5折叠屏系列的发布将华为重新带回国产高端手机市场。今年下半年来，已有三星、小米、华为、荣耀等多家厂商发布了折叠产品。光大证券指出，随着折叠屏手机款式越来越多，将进一步刺激消费者对折叠屏手机的购买欲望，铰链、UTG盖板、光学膜等关键组件需求有望提升。

A股相关概念主要有奥克股份（300082）、冠石科技（605588）等。

2、“华为概念”：华为AI手机有望成为手机换机拐点，相关产业链公司有望持续受益！

据媒体报道，知情人士表示，华为旗舰手机Mate 70预计会在今年11月份左右发布。华为Mate 70系列采用侧边指纹+3D人脸识别双重解锁方案。系统方面，华为Mate 70系列将首发HarmonyOS NEXT系统，该系统可以理解为纯血版鸿蒙，同时搭载新一代麒麟处理器。

市场观点：平安证券发布研报称，当前大模型技术引发了智能手机交互革命，自然语言处理和多模态信息智能感知共同推动AI手机智能化迈向新高度，iPhone16系列新品有望率先成为市场和消费者认可的AI手机，除了苹果之外，高通骁龙8Gen4等SoC有望在24Q4推出，安卓系手机厂商将紧随苹果步伐推出AI手机新品，有望加快手机换机节奏。AI手机有望成为继5G之后新一轮手机换机拐点，相关产业链公司有望持续受益。

A股相关概念主要有深圳华强（000062）、科森科技（603626）等。

3、“充电概念”：液冷超充逐步普及将助力解决充电久、充电难的问题，助力新能源车渗透率继续提升！

9月3日，华为将举行珠峰超充站发布会暨超充联盟正式商用仪式。今年4月，华为数字能源携手阿维塔、北汽等首批11家车企、行业协会、充电运营商成立了超充联盟，基于华为超充带来的新技术、新使命、新生态，让有路的地方就有高质量的充电。

市场观点：西部证券认为，随着中国新能源车保有量快速提升，公共充电量将维持高增长。日前召开的北京充换电展上，液冷超充产品成主流。液冷超充逐步普及将助力解决充电久、充电难的问题，助力新能源车渗透率继续提升。

A股相关概念主要有宝馨科技（002514）、林洋能源（601222）等。

锦龙股份（000712）：锦龙股份公告，公司控股股东新世纪公司所持公司部分股份被司法冻结，占公司总股本比例为6.25%。

威派格（603956）：威派格公告，股东盈科盛达及其一致行动人盈科盛隆、盈科盛通计划减持公司股份不超过578.62万股，占威派格总股本的1.1419%。

美思德（603041）：美思德公告，股东金致成计划自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内，拟通过集中竞价交易方式减持其所持公司股份数量不超过180万股。

山西焦煤（000983）：山西焦煤公告，其控股子公司华晋焦煤有限责任公司的子公司吉宁煤业于2024年8月31日发生一起事故，造成1人死亡，目前已停产。

保龄宝（002286）：保龄宝公告，公司控股股东永裕投资持有的公司部分股份被法院轮候冻结。

（以上信息均来自市场公开信息及公司公告）

1、国务院办公厅日前印发《关于以高水平开放推动服务贸易高质量发展的意见》

国务院办公厅日前印发《关于以高水平开放推动服务贸易高质量发展的意见》。《意见》提出，扩大人民币在服务贸易领域的跨境使用，支持开展人民币跨境贸易融资和再融资业务。《意见》还提出，全面实施跨境服务贸易负面清单。（财联社）

2、上半年19家大中型银行中14家房贷余额减少

提前还贷冲击仍在：上半年19家大中型银行中14家房贷余额减少。据澎湃新闻，国有大行受提前还贷的冲击最为明显，六大行按揭贷款上半年合计减少超3200亿，10家股份行的个人住房贷款余额降幅不大。此外，在披露了相关数据的14家大中型上市银行中，13家个人住房贷款不良率出现上升（华尔街见闻）

3、8月份地方新增专项债发行规模超5000亿元

根据各省份公开发债信息，8月份地方新增专项债发行规模超5000亿元，为今年迄今月度发行规模的高峰。8月份地方专项债发行在提速，旨在为地方政府提供更多增量资金，用以促投资、稳增长。不过，8月份福建、山西等九个省份发行了“特殊”新增专项债，合计规模超2000亿元，占当月全部地方新增专项债券的比重为42%。（财联社）

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