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【昨夜今晨】北京、上海二手房今年首次环比转涨，市场是否转暖！
日期：2024-08-27 15:48
来源：新征程研究所
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雅运股份公告，收购标的公司存在被暂停、中止或取消的风险；注意避雷。
►周一，道指再度创出收盘历史新高。价值股整体表现亮眼，资金轮动持续，小盘股连续四日领涨，与道指同创创收盘新高。截至收盘，标普500指数涨0.28%，报5631.22点；纳斯达克指数涨0.4%，报18472.57点；道琼斯工业指数涨0.53%，报40211.72点。
与特朗普有关的个股在周一市场中表现亮眼。美元走强，收益率曲线的长端表现不佳，收益率曲线趋陡。美元和美债收益率走高携手打压大宗商品，随后，美联储主席鲍威尔“鸽派大作”提振降息预期，鲍威尔表示最近三份通胀数据“相当不错”，无需等到降至2%就可降息。此外，美国芝加哥联储主席古尔斯比称，很快就有理由降息。美国旧金山联储主席戴利表示，对我们更加接近2%通胀目标的信心正在增强。需要大量更多信息，才能决定是否调整政策利率。我们更加接近实现（通胀+就业）目标，但尚未实现这样的目标。
1、“苹果概念”：AI为消费电子赋能，有望带来新的换机需求！近日，苹果略微上调了iPhone 16系列备货目标指引。在今年的苹果WWDC大会上，苹果推出了AppleIntelligence(苹果智能套件)，有望激发消费者更新换代的需求。由于需要强大的AI算力提供支持，目前支持AI的机型仅有iPhone 15 Pro和iPhone15 Pro Max两款。机构观点：国金证券认为，全球半导体月度销售额持续向好，电子产品进入三季度拉货旺季，AI云端算力需求旺盛，英伟达B系列芯片正在积极备货，有望在四季度大批量出货，AI为消费电子赋能，有望带来新的换机需求。继续看好A驱动、消费电子创新/需求复苏及自主可控受益产业链。A股相关概念主要有长电科技(600584)、歌尔股份(002241)等。2、“半导体概念”：美国6月CPI超预期放缓，美联储降息预期升温，利好银行板块！人工智能大潮之下，液冷数据中心正迎风口。英伟达创始人黄仁勋表示，液冷技术将成为AI算力的下一个趋势性领域。根据科智咨询，预计2023年中国液冷数据中心市场将实现53.2%的高速增长，市场规模将达到154亿元。预计到2027年，AI大模型商用落地，液冷生态趋于成熟，市场规模有望达到 1020 亿元，2022-2027年CAGR达59%。市场观点：近期服务器厂商超微电脑CEO梁见后在社交平台发文称，感谢马斯克为大型AI数据中心导入液冷技术，这或许能为地球保护200亿颗树。此外，消息人士表示，为了满足服务器运营方“建立浸没式液冷解决方案保修政策”的需求，三星电子和SK海力士已开始进行半导体浸没式液冷兼容测试和功能测试，以了解其产品在各种浸没式液冷环境下的运行情况。国盛证券指出，在英伟达B100时代，风冷将逐步接近极限，液冷时代拉开序幕；而对国产算力来说，半导体制程上的短板更需要散热来补充，国内外对液冷的需求有望形成共振。液冷从“可选”到“必选”，将大幅提升市场空间，成为算力重要细分赛道。A股相关概念主要有恒玄科技(688608)、乐鑫科技(688018)等。3、“无人驾驶”：随着重磅产业重磅政策的密集落地，我国自动驾驶正加速迈入商业化！近日，在2024世界人工智能大会上，上海发放了首批无驾驶人智能网联汽车示范应用许可，也就是俗称的“完全无人载人车牌照”。这也意味着四家获证企业可在浦东部分路段实现全无人载人的车辆应用。在完成至少单个车辆5000公里的示范应用，并验证车辆运营系统及载人运营的安全性、可靠性后，相关部门会对这些企业和车辆进行最终评估。如果通过评估，这些企业就能在指定区域内进行自动驾驶车辆的商业化运营。机构观点：6月初，国家首批智能网联汽车准入和上路通行试点企业名单公布。6月24日，国家发展改革委等五部门印发通知，要求稳步推进自动驾驶商业化落地运营，打造高阶智能驾驶新场景。业界认为，示范许可是自动驾驶商业化的关键一步，自动驾驶汽车未来将按照正常车辆进行目录管理。这也就意味着，自动驾驶汽车将从临时车牌换成正式车牌。中金公司认为，本土厂商有望受益于高级别智能驾驶落地带动零部件升级的历史机遇，依托技术升级及性价比优势，实现市场份额的崛起。A股相关概念主要有协创数据(300857)、长安汽车(000625)等。4、“创新药概念”：创新药是政策鼓励的方向和明确的产业大趋势，行业热度有望持续提升！近日，国常会审议通过《全链条支持创新药发展实施方案》。会议指出，要全链条强化政策保障，统筹用好价格管理、医保支付、商业保险、药品配备使用、投融资等政策，优化审评审批和医疗机构考核机制，合力助推创新药突破发展。要调动各方面科技创新资源，强化新药创制基础研究，夯实我国创新药发展根基。机构观点：国盛证券认为，创新药是政策鼓励的方向和明确的产业大趋势，随着创新药政策陆续落地，行业热度有望持续提升。已获批创新药品种的快速商业化有望推动创新药企提升盈利能力，参与创新药产业逻辑的第一波兑现。潜在入围新一轮医保谈判的首次获批/新增适应症创新药，有望在2025年迎来加速放量。A股相关概念主要有海普瑞(002399)、君实生物(688180)等。
雅运股份（603790）：雅运股份公告，收购标的公司存在被暂停、中止或取消的风险。泰林生物（300813）：泰林生物公告，董事、副总经理夏信群拟减持不超过0.27%股份。ST起步（603557）：ST起步公告，截止本公告披露日，浙江起步与新业商业保理有限公司已签署《展期协议》，展期期限自2023年10月24日至2024年10月23日止，展期利率为7.50%。原借款协议及相关展期协议项下的所有的担保措施继续生效。亿嘉和（603666）：亿嘉和公告，公司拟通过定向减资方式以3971.36万元结算金额退出持有的国网瑞嘉（天津）智能机器人有限公司（简称“国网瑞嘉”）21.05%全部股权。龙江交通（601188）：龙江交通公告，公司持股5%以上股东广州辰崧投资合伙企业（有限合伙）拟将公司无限售条件流通股7800万股，协议转让给杭州合赢壹号企业管理合伙企业（有限合伙），转让价格为2.88元/股，总价款2.25亿元。此次权益变动后，杭州合赢将持有公司7800万股股份，占公司总股本的5.93%。
1、中国二季度GDP同比增长4.7%
中国二季度GDP同比增长4.7%。国家统计局表示，从二季度当季情况看，国内生产总值同比增长4.7%，增速比一季度有所回落，对此，要全面地辩证地看，既要看到短期波动之“形”，更要看到长期发展之“势”。民生证券表示，科技、产业等供给端政策依旧会是重头戏，而需求端政策可能更要兼顾当前和长远，徐徐图之，例如此前市场热议的消费税等改革。（华尔街见闻）2、国家发展改革委、国家能源局制定了《煤电低碳化改造建设行动方案（2024—2027年）》国家发展改革委、国家能源局制定了《煤电低碳化改造建设行动方案（2024—2027年）》。其中提出，到2025年，首批煤电低碳化改造建设项目全部开工，转化应用一批煤电低碳发电技术。（财联社）3、中国6月70城房价：各线房价同比降幅扩大，北京、上海二手房今年首次环比转涨。中国6月70城房价：各线房价同比降幅扩大，北京、上海二手房今年首次环比转涨。6月份，一线城市二手住宅销售价格环比下降0.4%，降幅比上月收窄0.8个百分点，其中北京、上海今年以来首次转涨，分别上涨0.2%和0.5%；同比下降9.0%，降幅比上月收窄0.3个百分点。（华尔街见闻）免责声明：本文由投资顾问：张亚军（执业编号：A0710623040002）进行编辑整理，仅代表个人观点。任何投资建议均不作为您投资的依据，您须独立作出投资决策，风险自担。本文信息资料均自公开市场消息，内容仅供参考，不构成对所述证券投资建议。投资者不应以本文作为投资决策的参考因素；据此投资，责任自负。请谨记；市场有风险，投资须谨慎。
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